Rantai restoran Jersey Mike's menetapkan harga IPO sebesar $23 per saham

Menambahkan konfirmasi dari perusahaan, konteks tentang pasar IPO dan perusahaan

Oleh Abigail Summerville dan Echo Wang

NEW YORK, 29 Juli (Reuters) - Jaringan sandwich Jersey Mike's JMKE.N pada hari Rabu mengatakan telah menetapkan harga penawaran umum perdana (IPO) di Amerika Serikat pada $23 per saham, di titik tengah dari rentang harga yang diindikasikan, menjadikannya salah satu IPO restoran terbesar dalam beberapa tahun terakhir, menegaskan laporan Reuters sebelumnya.

IPO tersebut mengumpulkan dana sekitar $1 miliar berdasarkan sekitar 43,5 juta saham yang dijual, sehingga menilai rantai restoran yang didukung Blackstone ini sebesar $7,3 miliar.

Walaupun IPO besar di sektor seperti teknologi dan industri telah mendorong volume ​IPO AS ke rekor tertinggi tahun ini, mengumpulkan lebih dari $130 miliar, terdapat sangat sedikit IPO konsumen dan ritel pada 2026.

Di sektor restoran, IPO besar terakhir di AS adalah Mediterranean chain ​Cava CAVA.N pada 2023 ketika mengumpulkan $318 juta dengan valuasi $4,7 miliar.

Jersey Mike’s, perusahaan sandwich bergaya sub terbesar kedua di AS berdasarkan penjualan setelah Subway, memiliki 3.300 lokasi di seluruh AS dan ⁠Kanada dengan rencana ekspansi internasional. Mantan CEO Peter Cancro mulai bekerja di lokasi perusahaan di Point Pleasant, New Jersey pada 1956, membeli toko aslinya pada 1975, dan kemudian mulai melakukan waralaba rantai tersebut.

Perusahaan ekuitas swasta Blackstone BX.N menyelesaikan akuisisi mayoritas saham Jersey Mike's tahun lalu dalam kesepakatan yang menilai rantai berbasis Tinton Falls, New Jersey tersebut sebesar sekitar $8 miliar. Blackstone masih akan memegang sekitar dua pertiga hak suara perusahaan setelah IPO.

Ini adalah keluarnya sebagian yang cepat untuk Blackstone di saat banyak perusahaan ekuitas swasta lain kesulitan menjual atau melakukan IPO atas investasinya. Ritel pakaian wanita Reformation yang didukung Permira REF.N juga akan mencatatkan sahamnya pada hari Kamis dalam IPO sektor pakaian yang jarang terjadi. Banyak perusahaan buyout kini beralih ke alternatif seperti continuation vehicles karena mereka memegang aset lebih lama dari rencana awal.

Jersey Mike’s mengatakan pada awal bulan ini akan menjual sekitar 13,8 juta saham, dan investor saat ini berencana menjual sekitar 29,7 juta saham dalam penawaran tersebut.

Morgan Stanley, Jefferies, J.P. Morgan, Barclays dan Guggenheim adalah manajer buku bersama untuk penawaran tersebut.

Saham Jersey Mike's dijadwalkan mulai diperdagangkan di New York Stock Exchange pada hari Kamis dengan simbol JMKE.

(Laporan oleh Abigail Summerville dan Echo Wang; Disunting oleh Chris Reese)

((abigail.summerville@thomsonreuters.com))