🔥 Bitget Sorotan Saham AS | 2026.07.20
2026/07/20 01:31Garis Besar: Permintaan Daya Komputasi AI Meningkat｜Pelatihan Setelah Agent·Perluasan Memori·TSMC Tambah Investasi·Meta Menyewakan·SpaceX Pertahanan Nasional
1.NVIDIA: Pelatihan setelah agent menjadi norma baru dalam daya komputasi inti
Blog resmi NVIDIA menunjukkan bahwa Agentic AI (AI berbasis agen) mengubah pelatihan setelah agent dari penyelesaian sekali menjadi beban kerja berulang, model harus merencanakan secara real-time, menggunakan alat dan memperbaiki kesalahan, perubahan lingkungan mendorong akumulasi daya komputasi secara berkelanjutan. Platform Vera Rubin dirancang khusus untuk ini, melatih model skala terbesar hanya membutuhkan seperempat dari jumlah GPU generasi Blackwell sebelumnya.
🎯 Target yang diuntungkan: NVDA; Katalis utama: Peningkatan struktural permintaan pelatihan setelah agent, pantau penerapan Vera Rubin.
2. SK Choi Tae-won: Permintaan semikonduktor tahun depan meningkat setidaknya 50%, rencana pembangunan pabrik di Amerika
Ketua SK Group Choi Tae-won mengatakan, permintaan di bidang AI diperkirakan naik 60%-100% tahun depan, permintaan semikonduktor secara keseluruhan meningkat setidaknya 50%-60%, namun pasokan baru hampir tidak ada sehingga kesenjangan akan melebar. SK Hynix sedang mencari lokasi pabrik di Amerika Serikat untuk meningkatkan pasokan dan menekan harga “abnormal” yang tinggi.
🎯 Target yang diuntungkan: SKHY, MU; Katalis utama: Kekurangan pasokan ditambah perluasan produksi di Amerika, pantau lokasi dan kapasitas produksi.
3. TSMC menambah investasi USD 100 miliar di Arizona
CFO TSMC Huang Ren-zhao memastikan mempercepat pembangunan pabrik di Arizona untuk memanfaatkan tren besar AI. Total investasi di Amerika sudah meningkat menjadi USD 265 miliar, tambahan USD 100 miliar terutama untuk memenuhi permintaan kuat pelanggan Amerika dan menghadapi persaingan.
🎯 Target yang diuntungkan: TSM, AMAT; Katalis utama: Percepatan ekspansi kapasitas produksi di Amerika, permintaan AI mendorong investasi modal berkelanjutan.
Meta berencana menyewakan daya komputasi AI ke Anthropic Meta sedang mempertimbangkan untuk menyewakan sumber daya daya komputasi AI ke Anthropic sebagai salah satu jalur untuk mendapatkan pengembalian komersial dari belanja modal infrastruktur AI senilai ratusan miliar dolar. Pasar masih meragukan efisiensi konversi dari pengeluaran besar tersebut.
🎯 Target yang diuntungkan: META, ANTH; Katalis utama: Upaya monetisasi daya komputasi idle, pantau perkembangan komersialisasi dan pengembalian pengeluaran.
4. SpaceX berencana menyediakan daya komputasi AI ke Pentagon
SpaceX sedang bernegosiasi dengan Departemen Pertahanan AS untuk menyediakan daya komputasi pusat data, nilai kontrak bisa mencapai miliaran dolar, digunakan untuk menjalankan model AI. Sebelumnya sudah menandatangani kesepakatan serupa dengan Anthropic dan Google, bisnis cloud computing berkembang pesat.
🎯 Target yang diuntungkan: SPCX; Katalis utama: Ekspektasi ketetapan pesanan daya komputasi untuk pertahanan nasional, memperdalam kerja sama dengan Pentagon.
Tips transaksi: Pelatihan setelah agent dan kekurangan memori memanas secara bersamaan, TSMC, Meta, dan SpaceX memperkuat lini utama infrastruktur AI dengan penataan daya komputasi, disarankan memantau rotasi dana ke target yang terkait dengan pasokan daya komputasi dan pertahanan nasional. Saham Amerika baru-baru ini mengalami fluktuasi yang meningkat, konten di atas hanya untuk referensi informasi dan bukan merupakan saran investasi.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Dampak ketegangan Selat Hormuz antara AS dan Iran berlanjut, Iran mengklaim militer AS menembakkan rudal ke kapal tanker minyak dekat Pulau Khark.
Setelah berita serangan terhadap kapal tanker, harga minyak AS harian kembali naik lebih dari 2%. Pulau Khark adalah pusat utama ekspor minyak Iran, sebelumnya sekitar 90% minyak mentah Iran diekspor melalui pulau Khark. Pada hari Selasa pagi, militer Iran menyatakan bahwa mereka telah menangkap sebuah kapal selam tanpa awak canggih milik Amerika Serikat.
Tindakan balasan Kanada senilai 20 miliar terhadap tarif Amerika Serikat mulai berlaku, Carney menyatakan tidak mencari eskalasi perang dagang tetapi ingin mempercepat mengurangi ketergantungan pada AS
Perdana Menteri Kanada, Carney, menyatakan bahwa eskalasi konflik tidak konstruktif, namun tarif diperlukan untuk melindungi Kanada. Dalam enam bulan ke depan, jumlah penduduk yang tercakup dalam perdagangan bebas tanpa tarif akan dilipatgandakan menjadi 3 miliar orang, sekaligus mempercepat proyek infrastruktur besar dan memperluas hubungan perdagangan bebas dengan negara lain. Menurut media Kanada, Menteri Perdagangan Kanada dan Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat telah melakukan beberapa komunikasi informal akhir pekan lalu, namun pada hari Selasa mendatang mereka akan membahas tanggapan dari AS, bukan menyelesaikan perbedaan inti dalam perdagangan.
Kenaikan bobot SpaceX memicu pembelian pasif senilai 12,4 miliar dolar AS, apakah tantangan dari pembebasan 2,3 miliar saham masih menanti di depan?
Menurut perkiraan JPMorgan, rebalancing Nasdaq 100 pada 21 September akan menaikkan bobot SpaceX dari 1,25% menjadi sekitar 1,51%, sehingga memicu pembelian bersih pasif sekitar $12,4 miliar. Pendorong kenaikan bobot ini adalah pembebasan saham terbatas, dan skala pembebasan akan terus meningkat di masa mendatang: hingga pertengahan November, lebih dari 2,3 miliar saham secara bertahap akan tersedia untuk diperdagangkan. Persaingan antara pembebasan saham terbatas dan pembelian pasif diperkirakan akan mendominasi penentuan harga SpaceX pada kuartal keempat.
Amerika Serikat mempercepat dorongan "revolusi komputasi generasi berikutnya"! GlobalFoundries (GFS.US) memastikan subsidi komputasi kuantum sebesar 375 juta dolar AS, kekuatan baru dalam bidang kuantum mendapat pendanaan secara bersamaan
GlobalFoundries pada hari Selasa mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan final dengan Kantor R&D CHIPS Act Departemen Perdagangan AS untuk menerima dana penelitian sebesar 375 juta dolar AS, guna mempercepat perkembangan bisnis Solusi Teknologi Kuantum (QTS) mereka.
Harga kripto
Lainnya
