AAR va acquérir la majorité des parts de la société de maintenance aéronautique MRO Holdings pour 1,8 milliard de dollars.

Reuters, 28 septembre - Le fournisseur de services après-vente aéronautiques AAR (AIR.N) a annoncé lundi qu'il allait acquérir une participation majoritaire de 65 % dans la société de maintenance aéronautique MRO Holdings pour environ 1,8 milliard de dollars américains.

Alors que la demande des compagnies aériennes pour les services de maintenance d'avions augmente en raison de contraintes de la chaîne d'approvisionnement et de retards dans les livraisons de nouveaux appareils, cette opération va renforcer la position d'AAR dans le secteur de la maintenance, réparation et révision (MRO) et accroître ses capacités de service. L'action de la société a progressé de 6 % lors des échanges après Bourse.

« Grâce à l'acquisition de MRO Holdings, nous allons créer le plus grand acteur mondial de la MRO lourde (maintenance, repair, and overhaul), avec des hangars capables de desservir près de 3 000 avions par an », a déclaré le PDG d'AAR, John Holmes.

MRO Holdings exploite des installations de maintenance et de modification d'avions aux États-Unis, au Mexique, au Salvador et en Colombie, et environ 90 % de ses revenus proviennent des ventes à des clients américains. Parmi ses investisseurs figure la société de capital-investissement Bain Capital.

AAR aura le droit, dans les six ans suivant la finalisation de la transaction, d'acquérir les 35 % restants des parts de MRO Holdings.

The Wall Street Journal a rapporté cette transaction en exclusivité, plus tôt lundi, en citant des sources proches du dossier.

AAR prévoit de financer cette opération par une nouvelle dette, l’émission d’environ 780 millions de dollars américains d’actions aux actionnaires actuels de MRO Holdings, ainsi que par des fonds levés via une levée de capitaux privés sur le marché public (PIPE).

La finalisation de la transaction est attendue pour le troisième trimestre de l’exercice d’AAR se terminant en février 2027, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires et d’autres conditions habituelles de clôture.

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