La banque communautaire de Hawaï, American Savings Bank (ASBH.US), a déposé une demande d’introduction en bourse visant à lever 120 millions de dollars ; la cession d’actions existantes représente 100% de l’opération.

Selon Jinse Finance APP, la banque communautaire hawaïenne American Savings Bank a annoncé mardi les modalités de son introduction en bourse (IPO). Cette banque possède 35 agences dans l'État.

L'entreprise prévoit d'émettre 7,5 millions d'actions au prix de 15 à 17 dollars par action (toutes en offre secondaire), avec l'objectif de lever 120 millions de dollars. L'actionnaire existant CDI American a exprimé l'intention de souscrire à des actions d'une valeur de 34 millions de dollars pour cette offre (représentant 28 % de la transaction). Sur la base du prix médian de la fourchette proposée, la capitalisation boursière d'American Savings Bank atteindrait 1 milliard de dollars.

American Savings Bank propose une gamme complète de produits et services financiers aux particuliers, petites entreprises et clients commerciaux dans tout Hawaï, y compris dépôts, prêts, assurances, gestion de trésorerie, services d'acquisition et services de placement. La banque exploite un réseau de 35 agences et plus de 120 distributeurs automatiques dans tout l'État, complété par une plateforme de banque numérique. Il s'agit d'une banque nationale régulée par l'OCC (Office of the Comptroller of the Currency), opérant sans société mère, ce qui signifie que la Réserve fédérale américaine n'est pas l'un de ses principaux organismes de réglementation.

Au 30 juin 2026, la banque servait près de 400 000 clients, avec un actif total de 9 milliards de dollars, un portefeuille de prêts total de 6,2 milliards de dollars, des dépôts totalisant 8,2 milliards de dollars et des capitaux propres de 692 millions de dollars. Environ 95 % de ses prêts sont garantis au moment de l'octroi par des biens immobiliers situés à Hawaï, ou accordés à des emprunteurs résidant à Hawaï ; son portefeuille de prêts est principalement composé de prêts hypothécaires résidentiels et de lignes de crédit sur valeur domiciliaire (HELOC, représentant 59 % au 30 juin 2026), suivis des prêts immobiliers commerciaux (25 %).

Fondée en 1925, American Savings Bank a réalisé un chiffre d'affaires de 364 millions de dollars sur les 12 mois clos au 30 juin 2026. L'entreprise prévoit d'entrer en bourse à la Bourse de New York, sous le code ASBH. Piper Sandler et Keefe Bruyette Woods sont les co-responsables du livre pour cette opération. La fixation du prix est prévue pour le mardi 15 septembre 2026.