3M signe une facilité de crédit renouvelable de 4,25 milliards de dollars sur cinq ans avec un consortium de banques dirigé par JPMorgan Chase
Reuters2026/08/19 12:11- Un nouvel accord de crédit a été conclu le 17 août 2026 pour une facilité de crédit revolving non garantie de 4,25 milliards de dollars, menée par JPMorgan Chase.
- La facilité reste disponible jusqu'à l'échéance, avec tout emprunt exigible lors du cinquième anniversaire de la date d'entrée en vigueur.
- Ce nouvel accord remplace une précédente facilité de crédit revolving sur cinq ans de 4,25 milliards de dollars datée du 11 mai 2023 ; la précédente facilité a été résiliée.
- Les conditions tarifaires sont fixées sur la Base Rate, le Term SOFR ou le taux EURIBO, avec des marges basées sur la notation allant jusqu'à 1,125 % pour les prêts SOFR ou EURIBO.
- Inclut un covenant minimum de ratio EBITDA/charges d'intérêt de 3,0x ; les prêteurs peuvent exiger le remboursement avec un préavis de 30 jours en cas de changement de contrôle.
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