La vague des IPO en biotechnologie se poursuit ! La start-up innovante en thérapie immunitaire Attovia (ATTO.US), soutenue par Goldman Sachs, a levé 289 millions de dollars lors de son introduction en bourse et sera cotée ce soir sur le Nasdaq.

Selon les informations de la plateforme Zhihui Finance APP, Attovia Therapeutics Inc. (ATTO.US), une société biopharmaceutique en phase précoce axée sur les maladies du système immunitaire et dédiée à répondre à d’importants besoins cliniques non satisfaits, a récemment réussi la fixation du prix de son introduction en bourse (IPO) aux États-Unis au plafond de la fourchette de prix, levant un total de 289 millions de dollars.

D’après l’avis publié, cette entreprise de biotechnologie basée à San Carlos, en Californie, a émis 17 millions d’actions à un prix unitaire de 17 dollars. Auparavant, la société avait déjà élargi son offre plus tôt dans la journée de mardi. Selon les documents réglementaires soumis plus tôt, Attovia prévoyait initialement d’émettre 12,5 millions d’actions à un prix de 15 à 17 dollars par action.

Sur la base du prix d’introduction en bourse et du nombre total d’actions en circulation indiqué dans les documents, la capitalisation boursière d’Attovia atteindrait environ 731,5 millions de dollars.

Les documents d’enregistrement montrent qu’Attovia s’appuie sur une plateforme technologique et des brevets obtenus sous licence auprès d’Alamar Biosciences Inc. (ALMR.US) pour développer ses médicaments. Au 31 mars, la société avait déjà levé un total de 255,8 millions de dollars auprès d’investisseurs, parmi lesquels des entités affiliées de Goldman Sachs, ainsi que Deep Track Capital, Frazier Life Sciences et venBio, célèbres institutions d’investissement.

Alamar, un fabricant de matériel médical spécialisé dans la recherche sur les protéines et la détection des maladies, a scindé Attovia en tant qu’entité indépendante en 2023 tout en restant un de ses actionnaires. Lors de son IPO, Alamar a levé 219,9 millions de dollars ; depuis son introduction en bourse en avril, son action a enregistré une hausse cumulée de plus de 59%.

En ce qui concerne la R&D, Attovia dispose d’un médicament ciblant l’interleukine-31 qui a déjà franchi l’étape de l’administration dans une étude clinique de phase I ; un autre médicament ciblant l’interleukine-13 devrait débuter les essais cliniques au cours du premier semestre de l’année prochaine.

En 2024, les IPO dans le secteur biotechnologique et pharmaceutique se distinguent par leurs solides performances, certains nouveaux titres en tête du marché. Parmi eux, Veradermics Inc. (MANE.US), spécialisée dans le traitement de la chute des cheveux, a vu son cours s’envoler de 531% depuis son introduction en février, tandis que Hemab Therapeutics Inc. (COAG.US), axée sur les maladies hématologiques, a enregistré une progression de 158% depuis son entrée sur le marché en mai.

Les principaux coordinateurs de l’IPO d’Attovia sont Morgan Stanley, Leerink Partners, Citi et la Banque Royale du Canada. Les actions de la société devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq Global Market ce mercredi sous le symbole « ATTO ».