Southern augmente l'offre d'obligations convertibles senior à 2,38 milliards de dollars
Reuters2026/08/04 01:36- Southern Company a fixé le prix de placements privés augmentés d'un montant total de 2,38 milliards USD en obligations convertibles senior, réparties entre les séries 2026A et 2026B.
- Série 2026A : 725 millions USD d'obligations convertibles senior à 2,125 % échéant le 15 décembre 2027 ; Série 2026B : 1,65 milliard USD d'obligations convertibles senior à 3,5 % échéant le 15 septembre 2029.
- Les augmentations ont totalisé 225 millions USD par rapport aux tailles précédentes ; les premiers acheteurs ont reçu des options de 13 jours pour 356,25 millions USD d'obligations supplémentaires.
- Les recettes nettes attendues sont d'environ 2,35 milliards USD ; environ 403 millions USD sont destinés à racheter 369 millions USD des obligations convertibles 2024A à 4,5 % échéant en 2027.
- La clôture de l'opération est prévue pour le 6 août 2026 ; le reste des fonds est destiné au remboursement de la dette à court terme et à des besoins généraux de l'entreprise.
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