Fidelity Investments étend sa gamme de produits SMA institutionnels en ajoutant huit services de stratégies personnalisées et modèles pour les institutions de gestion de patrimoine.

Odaily rapporte que Fidelity Investments, une société de gestion d'actifs, a annoncé l'expansion de sa gamme de produits de comptes gérés indépendamment pour les institutions (Separately Managed Account, SMA), en ajoutant six stratégies personnalisées et deux stratégies modèles pour les conseillers en investissement enregistrés (RIA) et les clients de courtiers. Cet élargissement vise à renforcer la capacité de prestation de services d’investissement personnalisés destinés aux clients à valeur nette élevée.

Les nouvelles stratégies comprennent la stratégie actions institutionnelle à gestion fiscale optimisée (Fidelity Institutional Tax-Managed Enhanced Equity) et la stratégie actions fondamentales à gestion fiscale (Fidelity Institutional Tax-Managed Fundamental Equity). Les deux types couvrent les axes Core, Growth et Value sur les grandes capitalisations, combinant la capacité de gestion active à long terme de Fidelity et le modèle de service SMA personnalisé.

La stratégie actions optimisée emploie un cadre de suivi d'indice en recherchant des opportunités de rendement excédentaire via divers facteurs Alpha ; la stratégie fondamentale s’appuie sur un processus de construction systématique de portefeuille, associé à une sélection approfondie de titres à fortes convictions.

Fidelity indique que les stratégies mentionnées sont désormais accessibles aux institutions RIA via sa plateforme SMA personnalisée, intégrée à la plateforme de courtage Fidelity Wealthscape. Celle-ci aide les sociétés de gestion de patrimoine à réaliser l'ouverture de compte, la personnalisation de stratégie, l’exécution et le suivi des portefeuilles pour leurs clients.

Amanda Robinson, responsable de la distribution des solutions de gestion de conseil en patrimoine chez Fidelity, déclare qu’avec la croissance des besoins en expériences d'investissement personnalisées, notamment parmi les clients ultra-fortunés, les conseillers en patrimoine doivent disposer d’outils de gestion d’actifs plus flexibles et personnalisés. Fidelity permet, via une combinaison de gestion active, d’indexation directe (Direct Indexing) et de stratégies factorielles, un niveau plus approfondi de personnalisation des portefeuilles et de gestion fiscale pour les conseillers.

Depuis le lancement de la gamme institutionnelle SMA personnalisée en 2022, le nombre de stratégies SMA standardisées offertes par Fidelity est passé à 50, tout en permettant aux conseillers de composer plusieurs indices ou stratégies selon les besoins spécifiques de leurs clients.

Par ailleurs, Fidelity lance également deux stratégies modèles actions SMA, soit la Blue Chip Growth Focused Model SMA et la Small Growth Focused Model SMA, ciblant les clients RIA et de courtiers. Elles peuvent être intégrées à un système de gestion de compte unifié (UMA) pour une gestion plus complète et fiscalement optimisée.

Actuellement, Fidelity propose huit stratégies actions modèles SMA actives couvrant le marché des actions américaines, sectorielles et internationales. De plus, cinq stratégies modèles factorielles et deux stratégies modèles indiciels sont disponibles via Fidelity Managed Account Xchange (FMAX) et d'autres plateformes tierces.

Fidelity précise que ses stratégies SMA sont développées par l’équipe Quantitative Research and Investments de Fidelity Asset Management, composée de plus de 250 analystes quantitatifs, data scientists et experts techniques, qui exploitent des données propriétaires accumulées sur le long terme, des méthodes systématiques et des technologies d’intelligence artificielle pour découvrir des opportunités d’investissement.