Intel a tout gagné ? Apple évalue 18A-P, Google s'intéresse à EMIB, Tesla a déjà signé pour 14A
L'activité de fabrication sous contrat d'Intel connaît de multiples avancées simultanées, longtemps attendues.
Le 28 avril, selon TrendForce, Apple évaluerait actuellement la production de ses puces de série M en utilisant le procédé Intel 18A-P, tandis que Google envisagerait d'utiliser la technologie de packaging avancé EMIB d'Intel pour faire avancer le projet TPU v8e. Parallèlement, Tesla a déjà confirmé qu'elle adoptera le prochain procédé Intel 14A pour son complexe Terafab AI à Austin.
L'accumulation de signaux positifs renforce la perspective de reprise de l'activité de fabrication sous contrat d'Intel. Il est mentionné que lors de la conférence téléphonique sur les résultats financiers de la semaine dernière, le PDG d'Intel, Lip-Bu Tan, a souligné que la demande pour les CPU de serveurs rebondit avec l'expansion à grande échelle de l'IA de type agent et inférentielle, le ratio CPU/GPU étant passé d'environ 1:8 à 1:1. Cette transformation structurelle suscite un intérêt croissant pour la plateforme de fonderie d'Intel.
Sur le plan financier, le dernier rapport montre que le département de fabrication sous contrat d'Intel a réduit sa perte opérationnelle à 2,4 milliards de dollars au premier trimestre, soit une amélioration de 72 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, principalement grâce à l'amélioration du rendement.
Apple et Google en phase d'évaluation des plateformes Intel selon des rapports
Selon des sources de la chaîne d'approvisionnement citées par les médias, Apple évalue l'introduction de ses puces de série M sur le nœud Intel 18A-P, et Google explore l'utilisation de la technologie de packaging avancé EMIB (Embedded Multi-die Interconnect Bridge) d'Intel pour son projet TPU v8e, avec une commercialisation possible dès 2027.
Il convient de noter que ces informations relèvent pour l'instant du domaine des reportages médiatiques et n'ont pas été confirmées officiellement par Apple ou Google, et il subsiste une incertitude quant à la conversion effective de ces évaluations en commandes.
Néanmoins, ce rapport en soi revêt déjà une grande importance. Il est précisé que certains analystes estiment que la demande mondiale croissante pour les puces d'IA incite les clients à rechercher une seconde source d'approvisionnement, ce qui renforce nettement la position stratégique d'Intel en tant que fournisseur de fabrication sous contrat.
Pour les grandes entreprises technologiques, historiquement dépendantes d'un seul fabricant sous contrat, le besoin de diversification de la chaîne d'approvisionnement devient de plus en plus pressant dans le contexte actuel de rivalités géopolitiques et de forte concurrence sur les capacités de production.
Tesla signe pour 14A, premier client externe confirmé d’Intel Foundry
Par rapport à l’évaluation en cours chez Apple et Google, la coopération entre Tesla et Intel a déjà été confirmée.
Selon Reuters, Elon Musk a déclaré que Tesla prévoit d'utiliser la prochaine génération de procédé 14A d'Intel pour produire des puces dédiées à son complexe Terafab AI situé à Austin, au Texas.
Cet accord fait de Tesla le premier client externe connu du processus Intel 14A, ce qui représente une étape importante dans la commercialisation de la fonderie d'Intel.
Le rapport précise que le procédé 14A est considéré comme la prochaine étape technologique majeure d'Intel après le 18A, et que la décision anticipée de Tesla fournit non seulement un appui concret en termes de commandes pour la division de fonderie d'Intel, mais transmet également au marché le signal d'une crédibilité accrue de la feuille de route technologique 14A.
Amélioration du rendement 18A, lancement de la validation des puces clients
Le procédé 18A constitue le pilier de la stratégie de reprise d'Intel Foundry. Selon TrendForce, qui cite des rapports médiatiques, des clients ont déjà commencé à valider des puces de test sur le nœud 18A, les flux de conception clés sont essentiellement achevés, et la version améliorée 18A-P est en cours de développement simultané.
Lors de la conférence téléphonique sur les résultats, le directeur financier d'Intel, David Zinsner, a déclaré que l'amélioration du rendement au premier trimestre concernait les procédés Intel 4, Intel 3 et 18A, ce qui a directement contribué à la réduction des pertes du département de fonderie.
Pour ce qui est de la production interne, le processeur mobile phare d'Intel, Panther Lake, ainsi que le CPU serveur Clearwater Forest, adoptent tous deux le procédé 18A.
Selon un précédent rapport de Tom's Hardware, Intel a lancé une production pilote de tranches de CPU "Panther Lake" Core Ultra 300 sur son site de R&D dans l'Oregon fin 2025, tout en accélérant la montée en charge de la production de masse dans l'usine Fab 52 en Arizona.
Les observateurs du marché soulignent que le progrès meilleur qu’attendu du rendement 18A et le niveau de préparation des PDK (Process Design Kit) contribuent à rétablir progressivement la confiance extérieure envers la division Foundry d’Intel.
L’IA redéfinit la demande de CPU, nouvelle valorisation stratégique de la foundry
La potentielle reprise de la division Foundry d’Intel est intimement liée à l’évolution structurelle des architectures informatiques de l’IA.
Lors de la conférence financière, Lip-Bu Tan a déclaré qu’avec l’essor de l’IA de type agent, de l’IA physique et de l’IA en périphérie, les CPU redeviennent le cœur de l’orchestration et du contrôle des systèmes d’IA. Le ratio CPU/GPU tend désormais vers 1:1, préfigurant une reprise significative de la demande de CPUs pour serveurs.
Cette tendance stratégique signifie : la montée en puissance de la demande de puces d’IA pousse les géants de la technologie à rechercher activement une diversification de la fonderie, et grâce à ses avancées sur les procédés 18A et 14A, Intel se positionne comme une alternative crédible à TSMC.
Les analystes estiment qu'au-delà de l'absorption de la capacité interne, l’introduction de clients externes sera la clé de la rentabilité à grande échelle d’Intel Foundry. Aujourd’hui, de l’amélioration des rendements à la validation des puces clients, en passant par le contrat officiel avec Tesla, le processus de commercialisation progresse régulièrement selon cette logique.
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