Le PDG de CryptoQuant : Cette baisse récente est principalement due à la rotation des baleines établies, tandis que l'afflux de nouvelles institutions reste fort.
Le PDG de CryptoQuant, Ki Young Ju, a déclaré que la correction actuelle du marché est principalement due à la rotation des positions parmi les détenteurs à long terme, les premiers détenteurs de Bitcoin vendant leurs jetons aux institutions financières traditionnelles, qui ont également tendance à conserver sur le long terme. Il a rappelé que la raison pour laquelle il avait prédit le sommet de phase plus tôt cette année était que les "OG whales" vendaient massivement à ce moment-là, mais que la structure actuelle du marché a changé.
Il a souligné que les ETF, MicroStrategy et divers nouveaux canaux de capitaux continuent d'apporter une liquidité supplémentaire, que les flux de capitaux on-chain restent solides, et que cette correction est principalement causée par les premières whales qui tirent le marché vers le bas. Il a insisté sur le fait qu'à mesure que les fonds souverains, les fonds de pension, les fonds multi-actifs et les trésoreries d'entreprise continuent de se déployer, les canaux de liquidité de Bitcoin vont encore s'élargir, et que, sous le fonctionnement continu de ces canaux de capitaux, les théories cycliques traditionnelles ne sont plus applicables.
Avertissement : le contenu de cet article reflète uniquement le point de vue de l'auteur et ne représente en aucun cas la plateforme. Cet article n'est pas destiné à servir de référence pour prendre des décisions d'investissement.
Vous pourriez également aimer
Les dépenses d'investissement en IA débordent du GPU vers toute la chaîne industrielle ! Corning (GLW.US) et Qualcomm (QCOM.US) décrochent de grosses commandes le même jour, la confiance dans les dépenses des centres de données est fortement soutenue
Les actions liées aux infrastructures d'intelligence artificielle ont augmenté après l'annonce d'un accord entre Qualcomm et Corning.
Comment Besant va-t-il "raacheter les obligations américaines" ? Premiers indices ce soir
Ce soir à 23h, heure de Pékin, le département du Trésor américain annoncera la taille de ses opérations de rachat d'obligations d'État à long terme. Il s'agit de la première divulgation depuis l'annonce, le 19 août, d'un doublement au moins des rachats. Le marché s'attend à une taille supérieure à 400 millions de dollars, Morgan Stanley estime que le plafond pourrait atteindre 1 milliard de dollars, et Wrightson ICAP considère qu'un point de départ raisonnable serait entre 500 et 600 millions de dollars. L'annonce sera faite quelques heures avant l'adjudication des obligations d'État à 10 ans ; une taille supérieure ou inférieure aux attentes pourrait entraîner une volatilité du marché.
La forte hausse du yen déclenche des inquiétudes concernant le débouclage des arbitrages, Morgan Stanley rassure : la résilience demeure, pas de panique !
Morgan Stanley déclare que les opérations d’arbitrage peuvent résister à l’impact du renforcement du yen.
Le risque d’un « grand rapatriement » des capitaux japonais s’accentue ! Les rendements des obligations japonaises approchent leur plus haut niveau en 30 ans, plus de mille milliards de dollars de dettes américaines détenues par le Japon sous surveillance
Alors que le rendement des obligations d'État japonaises atteint son plus haut niveau depuis près de trente ans, un risque longuement débattu sur les marchés mondiaux refait surface : la possibilité que les importants capitaux japonais investis à l'étranger commencent à affluer de nouveau vers le marché national.
Prix des cryptos
Plus
