Informe diario de Bitget UEX | Los tres principales índices bursátiles de EE.UU. cerraron en alza; el WTI cayó más del 2% el viernes; Microsoft subió un 3,64%

I. Noticias destacadas

La expectativa de endurecimiento de la Reserva Federal sigue presionando los bonos de largo plazo. Tras la subida de tasas de 25 puntos básicos en la reunión de septiembre, el rango objetivo para la tasa de fondos federales alcanzó 3.75%—4.00%. Hasta la apertura asiática, el mercado confiere una probabilidad de aproximadamente 66% a que la Reserva Federal vuelva a subir la tasa en octubre, mientras que el rendimiento del bono estadounidense a 30 años subió cerca de 5.52%. Los sólidos datos de crecimiento y los riesgos de los precios de la energía vuelven a instalar "tasas más altas por más tiempo" como la clave principal de precios esta semana. MarketWatch

El precio del petróleo cayó y después repuntó; las tensiones geopolíticas siguen marcando la dirección de corto plazo. El viernes pasado, el WTI cayó 2.29%, en un contexto en que el mercado descontaba avances en las negociaciones entre EE.UU. e Irán; sin embargo, tras el rechazo estadounidense a parte de las propuestas de Irán durante el fin de semana, el Brent rebotó un 1.6% en la apertura asiática del lunes hasta los 106 dólares; el WTI subió 1.1% a 93.47 dólares. El rápido giro del precio del petróleo sugiere que las posiciones vinculas a la inflación no han desaparecido por completo. Noticias de TradingView

El riesgo de datos macroeconómicos de esta semana se concentra a partir de la mitad. No hay datos económicos relevantes hoy en EE.UU.; el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, comenzará una visita de dos días al oeste de Nueva York. El martes se publicarán la confianza del consumidor y vacantes JOLTS, mientras que el miércoles conoceremos el empleo ADP, el dato final del PBI del segundo trimestre, ingresos y gastos personales, así como el dato de inflación PCE. MarketWatch

II. Resumen de mercado

Commodities y divisas

Los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos repuntan en simultáneo, lo que lleva a un arranque cauteloso en las bolsas asiáticas. El oro sufre la doble presión de la subida del dólar y de las tasas reales; la plata aún se mantiene cerca de los 64 dólares, pero su cotización proviene de otra fuente y no se calculan variaciones diarias cruzadas. Reuters

Activos digitales

Corte de datos al 28 de septiembre a las 09:03 (hora de Beijing):

BTC vuelve a la volatilidad lateral, con soporte cercano a los 84,000 dólares, pero sin lograr consolidar una ruptura sostenida por encima de los 85,000. ETH muestra un rendimiento algo inferior; la caída de la capitalización total supera a la de BTC, lo que señala un sesgo cauteloso del apetito por riesgo el fin de semana. Bitget

La última instantánea verificable de liquidaciones muestra que, en las 24 horas previas al 27 de septiembre a las 23:32, se forzaron liquidaciones de posiciones apalancadas en todo el mercado por unos 172 millones de dólares, distribuyéndose casi por igual entre largos (unos 87.2 millones) y cortos (unos 85.22 millones). Dado que este dato no fue tomado en tiempo real al momento de generar esta nota, no debe interpretarse como el tamaño exacto actual de las liquidaciones. KuCoin

Bolsa estadounidense

El 25 de septiembre, los principales tres índices de Wall Street cerraron en alza:

El petróleo retrocedió durante las operaciones bursátiles en EE.UU., aliviando parcialmente la presión inflacionaria; el índice de semiconductores superó al resto del mercado, aunque dentro del sector tecnológico persisten divergencias. Noticias de TradingView

“Los siete gigantes tecnológicos”

Microsoft fue la acción más fuerte entre los “siete gigantes”; Meta corrigió fuertemente tras un previo impulso por la popularidad de Muse y Tesla también quedó rezagada frente al mercado. El movimiento diario en las acciones sólo confirma el resultado, sin señalar un único factor impulsor.

III. Acciones destacadas

Microsoft (MSFT): Subida del 3.64% impulsada por expectativas de comercialización de AI. El analista Brian Schwartz de Oppenheimer reafirmó el rating "outperform" y elevó su precio objetivo de 515 a 570 dólares, basándose en la acelerada adopción de servicios cloud y de AI de Microsoft por parte de clientes empresariales. Microsoft cerró el viernes en 516.17 dólares. En el corto plazo se destaca el crecimiento de Azure, la penetración de Copilot y el impacto de la inversión en infraestructura AI sobre los márgenes. Investor's Business Daily

Meta (META): Conviven expectativas de crecimiento de Muse y toma de ganancias de corto plazo. Muse sumó cerca de 2.8 millones de descargas en 12 días desde su lanzamiento. JP Morgan considera que tiene potencial para convertirse en una de las apps AI de consumo más usadas tras ChatGPT; Jefferies calcula que si llega a 1.000 millones de usuarios en 2027 y logra convertir al 3% en usuarios pagos, lograría ingresos anuales de 10,800 millones de dólares. Meta cayó 3.39% el viernes, aunque no se puede confirmar si la baja fue enteramente por toma de ganancias. Reuters

Costco (COST): Ventas y canal digital mantienen crecimiento de doble dígito. La empresa informó un crecimiento interanual del 11.2% en ventas netas en el cuarto trimestre hasta 93.9 mil millones de dólares, y un aumento del 6.7% en ventas comparables ajustadas por precio de combustible y tipo de cambio, con el canal digital creciendo 19.5%. La EPS trimestral diluida fue de 6.75 dólares, incluyendo un beneficio único por devolución de aranceles de 0.15 dólares por acción. La acción subió 2.92% reflejando una evaluación positiva del modelo de membresía y la resiliencia del consumo. investor.costco.com

Circle (CRCL): Beneficios de colaboración estratégica aún no se traducen en desempeño sostenido de la acción. Binance invirtió previamente 100 millones de dólares en Circle, profundizando la cooperación sobre USDC; aun así, Circle cayó 4.36% el viernes hasta los 89 dólares. Paralelamente, la Reserva Federal consulta reglamentación para emisores de stablecoins regulatorias. Las alianzas estratégicas expanden el potencial de distribución, pero el capital regulatorio, las reservas y los costos de compliance siguen siendo factores de valuación. reuters.com

IV. Novedades de mercados y proyectos

1. Bitget retoma retiros de forma escalonada. Según el aviso oficial, los retiros de BTC se reanudarán el 28 de septiembre a las 08:00 UTC; la red de ETH el 29 de septiembre, la de USDT el 30 y otros tokens, fiat y P2P, el 2 de octubre. Bitget confirmó que la vulnerabilidad ya fue corregida, los depósitos y trading continúan y los saldos de usuarios permanecen intactos; toda la información es del canal oficial de Bitget, y la investigación independiente sigue en curso. Bitget Support Center

2. ETF spot de BTC de EE.UU. mantiene flujos netos positivos. El 25 de septiembre registró una entrada neta de 134.5 millones de dólares, y en los últimos cinco días hábiles acumuló unos 2,386 millones, siendo IBIT el mayor contribuyente. Los ingresos constantes ofrecen demanda estructural a BTC, pero el precio sigue condicionado por el rendimiento de bonos y la fortaleza del dólar. Farside Investors

3. ETF spot de ETH en EE.UU. sumó entradas netas de 690 millones de dólares la semana pasada. El 25 de septiembre sólo, 87 millones; ETHA y FETH lideraron los ingresos. Los flujos de los ETF siguen positivos, aunque el precio spot de ETH durante el fin de semana se mantuvo algo por debajo del de BTC. Farside Investors

4. La regulación de stablecoins entra en etapa de definición fina. El 24 de septiembre, la Fed propuso dos consultas públicas relacionadas con el GENIUS Act y un marco regulatorio para emisores de stablecoins de pago bajo su supervisión. El foco ahora está en los activos de reserva, requisitos de capital y estándares de gestión de riesgos que afectan el costo de emisión. Home

5. La frontera entre activos tradicionales y colateral DeFi sigue expandiéndose. Aave V4 sumó a Base acciones tokenizadas de Coinbase como garantía para préstamos en USDC; Strategy propuso reformular el pago de dividendos de varias acciones preferidas a cálculo diario, y la votación de accionistas culmina el 28 de octubre. Ambos avances apuntan a la securitización on-chain y la mayor productización de instrumentos financieros digitales. The Block

V. Agenda del día y perspectiva de analistas

Agenda de hoy: No se publican datos macroeconómicos relevantes en EE.UU.; como evento principal, destaca el inicio del recorrido territorial del presidente de la Fed de Nueva York, Williams. En el plano operativo, atención al avance de las conversaciones EE.UU.–Irán, la capacidad del petróleo de sostener el rebote de la apertura asiática, y la reacción de futuros de índices bursátiles estadounidenses al repunte de las tasas largas. MarketWatch

Bruce Kasman, economista jefe de JP Morgan considera que la economía global está entrando en una etapa de fortaleza generalizada poco vista en los últimos 20 años; el buen crecimiento y la resiliencia ante precios altos de energía explican la simultaneidad de tasas e índices bursátiles en máximos.

Mark Cabana, estratega de tasas del Bank of America sostiene que el repreciamiento de los bonos estadounidenses podría no haber terminado hasta que las condiciones financieras muestren señales claras de mayor restricción. Esto implica que el sector tecnológico de valuación alta sigue presionado por el costo de capital.

Alex Kuptsikevich, analista jefe de mercado de FxPro interpreta la reciente corrección de BTC como una pausa en la tendencia alcista, aunque advierte que no puede descartarse un recorte a zonas más bajas en el corto plazo. Esta visión es técnica y no constituye una predicción determinista. Reuters

Aviso legal: Este informe es sólo a modo informativo y no constituye asesoramiento en inversiones, legal o fiscal. Los activos digitales y sus derivados presentan alta volatilidad; los inversores deben evaluar y gestionar los riesgos de manera independiente.