Procore fija el precio de una emisión ampliada de notas convertibles senior por un valor de 825 millones de dólares estadounidenses con vencimiento en 2031 y un interés del 0%.
Reuters2026/08/04 04:26- Procore fijó el precio de una oferta ampliada de USD 825 millones en Notas Senior Convertibles al 0,00% con vencimiento en 2031 en una colocación privada bajo la Regla 144A.
- El monto de la operación se incrementó desde USD 750 millones; los compradores iniciales tienen una opción de 13 días para adquirir hasta USD 125 millones adicionales.
- Se estima que los ingresos netos serán de unos USD 804,4 millones, o aproximadamente USD 926,6 millones si la opción se ejerce en su totalidad.
- Los fondos se destinarán a la financiación de la adquisición de DroneDeploy, costos del capped call, recompra de acciones paralela por USD 175 millones y propósitos corporativos generales.
- Se espera que las notas cierren el 6 de agosto de 2026; el precio inicial de conversión es de aproximadamente USD 82,89 por acción, lo que representa una prima del 50% respecto al cierre del 3 de agosto.
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Las importaciones chinas de crudo en agosto aumentaron un 6,2% respecto al mes anterior, mientras que las importaciones de cobre refinado y concentrado de cobre cayeron un 10% interanual, y el valor de las exportaciones de circuitos integrados se disparó un 130% interanual.
Los puntos clave de los datos de importación se centran en el sector tecnológico, lo que confirma la apuesta continua de China por áreas tecnológicas clave. A medida que continúa la tensión en Oriente Medio, las importaciones de petróleo crudo también han repuntado, y las ventas al exterior de productos refinados como la gasolina y el diésel han experimentado un aumento considerable respecto a julio.
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