Procore planea una colocación privada de notas senior convertibles por USD 750 millones con vencimiento en 2031
Reuters2026/08/03 11:01- Procore lanzó una colocación privada de 750 millones de dólares en Bonos Senior Convertibles con vencimiento en 2031, con una opción para 112,5 millones de dólares adicionales.
- El tamaño total potencial de la emisión es de 862,5 millones de dólares, ofrecido a compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A.
- Los fondos se destinarán a financiar la adquisición de DroneDeploy, cubrir los costos de capped call, recomprar hasta 175 millones de dólares en acciones y para fines corporativos generales.
- Los bonos son senior sin garantía, pagan intereses semestrales, y la conversión se liquida en efectivo hasta el monto principal.
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