Los pedidos de comunicación óptica están completos para un año y medio, mientras que los materiales ascendentes restringen las entregas a corto plazo.

La demanda de productos de comunicación óptica está completamente cubierta para el próximo año y medio, pero la escasez de materiales aguas arriba limita las entregas a corto plazo. Impulsadas por la demanda de redes de inteligencia artificial, los fabricantes de dispositivos y sistemas ópticos ya han vendido prácticamente toda su capacidad de producción para los próximos 12 a 18 meses. Sin embargo, el llenado de pedidos no implica que las entregas puedan incrementarse de inmediato, ya que la capacidad de producción de los sustratos de fosfuro de indio (InP) suministrados por AXTI y Sumitomo está gravemente limitada, afectando directamente la entrega de los láseres modulados por absorción electro-óptica y los láseres de onda continua. Aunque Cisco y Nokia han mantenido parte de su suministro estratégico y Ciena conserva la mayoría de la cuota en sistemas de línea, el límite de ingresos a corto plazo para todo el sector ya está firmemente restringido por los materiales aguas arriba hasta que se amplíe la producción de sustratos y se mejore el rendimiento de los chips láser.Para superar las limitaciones de las conexiones tradicionales, la industria espera en general que la óptica de embalaje cercano (NPO, Near Package Optics) entre en fase de pruebas en redes de inteligencia artificial expandida en 2028. La organización de estándares Open CPX está estableciendo parámetros unificados para los motores ópticos, eliminando así las preocupaciones de los grandes proveedores de la nube sobre la dependencia tecnológica de un solo fabricante. La comercialización avanza mediante acuerdos a largo plazo: Coherent planea lanzar a gran escala su solución PhotonLink en 2027, y se espera que Lumentum firme un acuerdo en los próximos meses. Dado que la primera generación de arquitecturas sigue dependiendo de láseres de alta potencia externos, tanto Coherent como Lumentum se beneficiarán directamente del fuerte aumento de la demanda de chips láser.En comparación con la óptica de embalaje cercano que avanza hacia la estandarización, el despliegue de la conmutación completamente óptica (OCS) sigue mostrando importantes diferencias de ritmo entre los proveedores de la nube. Actualmente, solo Google ha completado el mayor despliegue real y planea encargar la producción a gran escala a Lumentum en los próximos años, mientras que el resto de proveedores de la nube mantienen pruebas a pequeña escala. Incluso hay clientes potenciales en la nube que cancelaron el despliegue después de aprobar totalmente la solución, lo que indica que siguen existiendo resistencias al reemplazo con conmutación óptica total. Aunque la conmutación óptica total puede aumentar el margen bruto de los proveedores, hasta que más proveedores de la nube sigan la tendencia, los ingresos a corto plazo de las empresas implicadas dependerán del ritmo de compras de Google como único cliente.