Los contratos a largo plazo para MLCC siguen aumentando, y Samsung Electro-Mechanics obtiene 4 billones de won coreanos.

La expansión de la inversión en servidores de inteligencia artificial (IA) está trasladando la presión de oferta y demanda desde los procesadores gráficos (GPU) y la memoria de alto ancho de banda (HBM) hacia los condensadores cerámicos multicapa (MLCC). A medida que aumenta el consumo energético de los aceleradores de IA, también crece el uso de MLCC de gran capacidad y alta fiabilidad, y principales empresas como Samsung Electro-Mechanics y Murata están incrementando rápidamente la proporción de productos de gama alta.

Según informó el sector el día 25, Samsung Electro-Mechanics está en la fase final de negociaciones con empresas globales de componentes eléctricos y electrónicos para firmar un acuerdo de suministro a largo plazo (LTA) de MLCC para servidores de IA, valorado en unos 700.000 millones de wones surcoreanos. Si el contrato se formaliza, el volumen total de los LTA de condensadores de silicio y MLCC para servidores de IA obtenidos por Samsung Electro-Mechanics en los últimos cuatro meses superará los 4 billones de wones surcoreanos.

A principios de este mes, Samsung Electro-Mechanics también firmó un contrato de suministro de MLCC para servidores de IA con una gran empresa global, valorado en 1,0722 billones de wones surcoreanos. El contrato tiene una duración de un año, de enero a diciembre de 2027. Este es el mayor LTA de MLCC suscrito por Samsung Electro-Mechanics hasta la fecha. Actualmente, la compañía ya ha firmado LTA con más de 10 empresas globales y está considerando posibles contratos adicionales.

El trasfondo de la obtención continua de pedidos radica en el creciente aumento de la demanda de MLCC para servidores de IA. Los MLCC desempeñan un papel crucial en la alimentación estable de los circuitos electrónicos y la reducción de interferencias de señal entre componentes. Dado que los productos para servidores de IA deben funcionar durante largos periodos bajo condiciones de alta temperatura y alta tensión, se requieren especificaciones de capacidad y fiabilidad superiores a las de los productos TI convencionales.

En particular, a medida que el rendimiento y el consumo energético de los aceleradores de IA aumentan, también se vuelve más importante la estabilidad de los componentes de alimentación. Esto se debe a que los GPU y los circuitos integrados de aplicación específica (ASIC) necesitan reducir fluctuaciones de voltaje durante el consumo instantáneo de grandes cantidades de energía. Por ello, la cantidad de MLCC de gran capacidad instalados en un solo servidor de IA también está aumentando rápidamente.

Según la consultora taiwanesa TrendForce, durante el proceso de validación de la próxima generación MI450 de AMD, se sustituyeron parcialmente los condensadores de aluminio/tántalo por MLCC, aumentando la cantidad de productos de 47 microfaradios (μF) de 1.440 a 10.544 por placa, lo que representa un incremento del 632%. En la plataforma Vera Rubin de NVIDIA, el uso de MLCC de 100 μF también pasó de 320 a 500 unidades por placa.

El mercado de demanda también sigue expandiéndose. Con el aumento de la producción de aceleradores de IA desarrollados por proveedores de servicios en la nube (CSP) como Google ("TPU V8t/i"), Amazon Web Services (AWS) ("Trainium 4") y Meta ("MTIA 400·450"), también se incrementa la demanda de MLCC de gran capacidad. No solo los GPU de NVIDIA, sino que los ASIC de las principales tecnológicas también empiezan a utilizar productos avanzados, y los servidores de IA están emergiendo gradualmente como un nuevo mercado de gran volumen.

Las principales empresas de MLCC están respondiendo a esta tendencia aumentando la producción de productos de gama alta. Murata, desde finales del año pasado, ha incrementado la producción a gran escala de MLCC avanzados para servidores de IA y está construyendo una nueva planta en Izumo, que entrará en funcionamiento en 2027. Taiyo Yuden y Kyocera también están reforzando sus operaciones de producción de productos para servidores de IA.

Samsung Electro-Mechanics también amplió la producción de MLCC de gran capacidad desde marzo de este año para hacer frente a la demanda. Al mismo tiempo, ha presentado un plan para convertir la fábrica de Busan en una base de producción central de MLCC de alto valor añadido y sustratos de encapsulado para centros de datos y servidores de IA. Con este objetivo, la compañía ha decidido invertir alrededor de 15 billones de wones surcoreanos en la fábrica de Busan antes de 2040 (incluyendo el negocio de sustratos de encapsulado).

Un experto del sector explicó: “El crecimiento de los MLCC, que antes estaba centrado en dispositivos móviles y el sector TI, está expandiéndose progresivamente hacia productos de gran capacidad”. Añadió: “Como la fabricación de MLCC es bastante compleja y la expansión de la capacidad de producción no es factible a corto plazo, se espera que la demanda relacionada continúe siendo fuerte mientras persistan las inversiones en infraestructuras de IA”.