Los fondos de cobertura redujeron a la mitad sus posiciones cortas en yen antes de la declaración de Bayesente.

Los fondos de cobertura ya habían reducido significativamente sus posiciones cortas en yenes antes de que la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Yellen, hiciera declaraciones públicas asumiendo el papel de “market maker”. Antes de que la secretaria del Tesoro estadounidense, Yellen, se dirigiera públicamente a los operadores instándoles a demostrar su determinación de impulsar la cotización del yen, los fondos de cobertura ya habían llevado a cabo un considerable ajuste a la baja de sus posiciones cortas sobre la divisa japonesa. Según los datos publicados el viernes por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EEUU, en la semana que terminó el 8 de septiembre, los operadores apalancados redujeron a la mitad sus apuestas bajistas sobre el yen. El momento de este ajuste de posiciones coincidió justo antes de los polémicos comentarios de Yellen. En ese momento, Yellen, en un acto público, se dirigió a los operadores manifestando estar dispuesta a que otros apostaran en contra de su posición, afirmando además que dispone de información relevante sobre el Banco de Japón y sobre políticas relacionadas con el yen, y que es la “market maker” del mercado. En lo que va de semana, el tipo de cambio del yen ha subido un 1,7%, prolongando así la tendencia alcista previa. Hasta las 16:15 horas de Nueva York del viernes, el tipo de cambio dólar/yen se situaba en torno a 153,68. Al mismo tiempo, los datos de negociación también muestran que el grupo especulativo del mercado de divisas, que incluye tanto a gestores de activos como a operadores no comerciales, ha reducido durante seis semanas consecutivas las apuestas alcistas sobre el dólar a lo largo de la semana del 8 de septiembre, con un volumen total de posiciones que ha descendido a 19.400 millones de dólares.