US-Aktien über Nacht | Die Inflation bleibt im September hoch, die drei großen Indizes fallen, Coreweave (CRWV.US) fällt um mehr als 15%
Zum Handelsschluss fiel der Dow Jones Index um 47,96 Punkte bzw. 0,09 % auf 51.622,14 Punkte; der S&P 500 Index sank um 85,95 Punkte bzw. 1,10 % auf 7.719,50 Punkte; der Nasdaq Composite Index fiel um 511,51 Punkte bzw. 1,88 % auf 26.692,87 Punkte.
APP von Zhihui Finanzen hat erfahren, dass die drei großen Indizes am Mittwoch gefallen sind. Der Verbraucherpreisindex für September stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,6% und im Vergleich zum Vorjahr um 3,7%. Obwohl die monatliche Veränderung den Erwartungen entsprach, lag die jährliche Veränderung über den Erwartungen. Die zuvor von Dow Jones befragten Ökonomen rechneten mit einem Anstieg von 3,6% im Jahresvergleich. Ohne Lebensmittel- und Energiepreise stieg der Kern-CPI im Monatsvergleich um 0,3% und im Jahresvergleich um 2,6%. Beide Werte lagen ebenfalls leicht über den Erwartungen von 0,2% bzw. 2,5%. Der Bericht wurde veröffentlicht, während die Ölpreise weiterhin hoch sind. Die West Texas Intermediate Rohöl-Futures stiegen um 1,01% und lagen bei 95,09 US-Dollar pro Barrel.
[US-Aktien] Am Schluss fiel der Dow Jones Index um 47,96 Punkte bzw. 0,09% auf 51.622,14 Punkte; der S&P 500 Index fiel um 85,95 Punkte bzw. 1,10% auf 7.719,50 Punkte; der Nasdaq Composite Index sank um 511,51 Punkte bzw. 1,88% auf 26.692,87 Punkte. Micron Technology (MU.US) fiel um 4%, SK Hynix (SKHY.US) fiel um 6%, Nvidia (NVDA.US) fiel um 3%, Coreweave (CRWV.US) verlor über 15% und Dell (DELL.US) mehr als 11%. Der Nasdaq Golden Dragon China Index schloss mit einem Minus von 1,39%, Bilibili (BILI.US) verlor über 4%.
[Europäische Aktien] Der deutsche DAX30 Index stieg um 36,21 Punkte bzw. 0,14% auf 25.296,11 Punkte; der britische FTSE 100 Index stieg um 76,11 Punkte bzw. 0,71% auf 10.726,44 Punkte; der französische CAC40 Index legte um 45,48 Punkte bzw. 0,58% auf 7.873,11 Punkte zu; der Euro Stoxx 50 Index kletterte um 20,54 Punkte bzw. 0,33% auf 6.187,55 Punkte; der spanische IBEX35 Index stieg um 18,96 Punkte bzw. 0,10% auf 19.229,66 Punkte; der italienische FTSE MIB Index sank um 271,68 Punkte bzw. 0,54% auf 49.785,50 Punkte.
[Devisen] Der Dollar-Index, der den US-Dollar gegen sechs führende Währungen misst, stieg am Tag um 0,37% und erreichte das Handelsschlussniveau von 102,554. Am Ende des New Yorker Devisenmarkts wechselte 1 Euro zu 1,1153 US-Dollar, weniger als 1,1201 US-Dollar am Vortag; 1 britisches Pfund wurde zu 1,3181 US-Dollar getauscht, weniger als 1,3257 US-Dollar am Vortag. 1 US-Dollar entsprach 158,20 japanischen Yen, weniger als 158,30 Yen am Vortag; 1 US-Dollar entsprach 0,8345 Schweizer Franken, mehr als 0,8325 Schweizer Franken am Vortag; 1 US-Dollar entsprach 1,4247 kanadischen Dollar, mehr als 1,4215 kanadischen Dollar am Vortag; 1 US-Dollar entsprach 10,0321 schwedischen Kronen, mehr als 9,9618 Kronen am Vortag.
[Kryptowährungen] Bitcoin verlor über 2% und lag zum Zeitpunkt des Berichts bei 81.617 US-Dollar. Ethereum sank um mehr als 3,7% und lag bei 2.415 US-Dollar.
[Edelmetalle] Spot-Gold lag bei 4.104,28 US-Dollar pro Unze; Spot-Silber lag bei 55,639 US-Dollar pro Unze.
[Rohöl] Die Futures für Leichtes Rohöl zur Lieferung im November an der New York Mercantile Exchange stiegen um 95 Cent und schlossen bei 95,09 US-Dollar pro Barrel, ein Anstieg von 1,01%. Die Futures für Brent-Rohöl zur Lieferung im Dezember in London stiegen um 37 Cent und schlossen bei 106,06 US-Dollar pro Barrel, ein Anstieg von 0,35%.
[Makro-Nachrichten]
Fed Daly: Zinserhöhung könnte notwendig sein, aber nicht dringend. Mary Daly, Präsidentin der Federal Reserve Bank of San Francisco, sagte am Mittwoch, dass die Fed möglicherweise die kurzfristigen Zinssätze weiter erhöhen müsse, um die zu hohe Inflation zu bekämpfen. Sie betonte jedoch, dass es nicht notwendig sei, diesen Schritt bereits auf der Sitzung der Fed am 27. bis 28. Oktober zu unternehmen. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir weitere Anpassungen vornehmen müssen, aber was den Zeitpunkt betrifft, denke ich, dass wir noch abwägen", sagte Daly. "Ich habe nicht das Gefühl, dass wir unter begrenzten Informationen überstürzt entscheiden müssen. Ich denke, wir haben genug Zeit."
Fed Goolsbee: September-Inflation enttäuschend, aber vor Zinserhöhung sind weitere Daten nötig. Austan Goolsbee, Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago, erklärte, dass die Inflationsdaten für September in den USA enttäuschend hoch waren, insbesondere da die Inflationsrate im Dienstleistungssektor weiterhin über 5% liegt und die Preise für Kernwaren nicht wie erwartet zurückgingen. Dies zeige, dass der Inflationsdruck stärker sei als zuvor angenommen. Er wies darauf hin, dass es völlig inakzeptabel wäre, wenn die Kerninflation weiterhin auf jährlicher Basis etwa 4% beträgt, und dass die Fed in diesem Fall Maßnahmen ergreifen müsse. Goolsbee äußerte, dass bislang nicht klar sei, ob die derzeitigen Zinssätze ausreichend seien, um die Inflation auf das 2%-Ziel zurückzuführen. Er tendiere dazu, auf weitere Daten zu warten, bevor entschieden wird, ob weitere Zinserhöhungen notwendig sind. Falls die Inflationsdaten in den kommenden Monaten weiter auf dem aktuellen Niveau bleiben, könne die Fed nicht einfach abwarten. Er betonte, dass die neuesten Daten weiter zeigen, dass Inflation kein temporäres Phänomen ist und der Rückgang langsamer erfolgt als zuvor erwartet. Goolsbee sagte zudem, dass der US-Arbeitsmarkt sehr stabil ist, das Wirtschaftswachstum stark und die Verbraucherausgaben robust sind; Investitionen in Künstliche Intelligenz könnten zudem zu einer weiteren Überhitzung der Wirtschaft beitragen. Er merkte an, dass Unternehmen in seinem Zuständigkeitsbereich kaum wirtschaftliche Risiken wahrnehmen und stattdessen allgemein besorgt über steigende Kosten und Preise seien; daher mache ihm Überhitzung der Nachfrage eher Sorgen als Angebotsschocks. Goolsbee betonte, dass die Fed Maßnahmen ergreifen müsse, um eine weitere Überhitzung der Wirtschaft zu verhindern, wenn der Arbeitsmarkt stabil bleibt und die Inflation weiterhin über dem Ziel liegt und sich in die falsche Richtung entwickelt.
Fed Beige Book: Hohe Ölpreise belasten alle 12 Bezirke, Unternehmen erwarten weitere Preissteigerungen. Das neueste Beige Book der Fed zeigt, dass die US-Wirtschaft insgesamt wächst, die meisten Branchen jedoch kein starkes Wachstum aufweisen. Zwei der zwölf Fed-Bezirke meldeten moderates Wachstum, drei verzeichneten leicht erhöhtes Wachstum, vier geringfügiges Wachstum und drei blieben im Wesentlichen stabil. Die Industrie zeigte relativ Stärke, doch in den meisten Bezirken bleibt das Konsumverhalten weitgehend unverändert, wobei mehr als die Hälfte der Bezirke angibt, dass der Konsum hauptsächlich von Haushalten mit hohem Einkommen getragen wird. Im Hinblick auf Inflation meldeten drei Bezirke starke Preissteigerungen, acht moderates Wachstum und vier einen schnelleren Anstieg im Vergleich zur Vorperiode. Alle Bezirke sind von steigenden Ölpreisen betroffen; hohe Dieselpreise und Treibstoffzuschläge verteuern entlang der Lieferkette die Kosten. Zölle, Versicherungen und Preise anderer Rohstoffe belasten weiterhin. Einige Unternehmen erwarten, dass die Preise in den nächsten Monaten weiter steigen werden, insbesondere wenn bestehende Verträge auslaufen und Neuverhandlungen stattfinden. Im Bereich Beschäftigung berichten die meisten Bezirke von stabilen Beschäftigungszahlen, doch Fachkräfte und qualifiziertes Personal sind weiterhin knapp. Fünf Bezirke geben an, dass einige Unternehmen nach Investitionen in künstliche Intelligenz zur Produktivitätssteigerung die Zahl der Beschäftigten durch natürliche Fluktuation vermindern, Einstellungen verzögern oder mit weniger neuen Stellen rechnen. Gleichzeitig führen Inflation und steigende Sozialkosten dazu, dass Mitarbeiter höhere Gehaltsforderungen stellen. Das Beige Book betont, dass die meisten Unternehmen auch für die nächsten Monate optimistisch bleiben, jedoch generell nur mit begrenztem Wachstum rechnen und weiterhin durch Energiepreise, Zölle und andere Unsicherheiten beeinträchtigt werden.
US-Benzinpreise ein Drittel teurer als vor einem Jahr. Berichten zufolge stiegen die Energiepreise in den USA im September im Vergleich zum Vormonat um 5,2%, im Vergleich zum Vorjahr um 20,4%. Der Anstieg ist für die Verbraucher an Tankstellen besonders spürbar, da die Benzinpreise 34% höher sind als vor einem Jahr. Nach Angaben der American Automobile Association (AAA) lag der durchschnittliche Preis für eine Gallone Benzin am Mittwoch bei 4,33 US-Dollar, etwas höher als vor einem Monat und mehr als 40% höher als im Vorjahr. Der Durchschnittspreis für Diesel liegt nahe an historischen Höchstwerten. Am Mittwoch lag er bei 6,30 US-Dollar pro Gallone, 72% höher als vor einem Jahr. Die gestiegenen Treibstoffkosten verteuern auch Flugtickets, die im September um 1,2% und im Vergleich zum Vorjahr um 22,4% zulegten.
[Unternehmensnachrichten]
Trump kündigt Investitionspläne von GlobalFoundries und Alaska LNG an – Japan und Südkorea finanzieren. US-Präsident Trump kündigte an, dass GlobalFoundries (GFS.US) 21 Milliarden US-Dollar in Malta, New York, investieren und zwei große Halbleiterfabriken errichten wird. Das Kapital kommt von Japan im Rahmen eines zuvor geschlossenen Handelsabkommens. Das Projekt soll 27.000 Bau- und Lieferkettenjobs sowie mehr als 1.000 hochqualifizierte Produktionsstellen schaffen. Trump kündigte ferner an, dass die US-Regierung Anteile von GlobalFoundries erhält. Das Handelsministerium wird zusätzlich 955 Millionen US-Dollar in die Bereiche Silizium-Photonik, Silizium-Germanium und fortschrittliche Verpackung investieren, wodurch sich die Gesamtinvestitionen auf 1,63 Milliarden US-Dollar erhöhen; der aktuelle Wert der Regierung hält angeblich bereits 2 Milliarden US-Dollar. Im Energiebereich kündigte Trump den Start des Alaska LNG-Projekts an, das als das größte Energieinfrastrukturprojekt in der Geschichte Alaskas gilt. Südkorea wird laut früheren Handels- und Investitionsabkommen 50 Milliarden US-Dollar in das Projekt investieren. Trump betonte, dass das Projekt nun ein US-Bundesprojekt sei, alle erforderlichen Genehmigungen und Freigaben vorliegen und sofort begonnen werden könne.
Netflix baut weltweit etwa 6% der Belegschaft ab. Berichten zufolge baut Netflix (NFLX.US) weltweit etwa 6% der Belegschaft ab, was rund 1.000 Stellen betrifft. Dies ist die größte Entlassungswelle des Unternehmens seit 2022 und beruht auf verlangsamtem Wachstum und sinkender Nutzerbeteiligung. Die Co-CEOs Greg Peters und Ted Sarandos erklärten in einer E-Mail an die Beschäftigten, dass die Stellenstreichungen hauptsächlich Produkt-, Technik-, Rechts- und HR-Teams betreffen. Laut Antenna-Daten liegt die Kündigungsrate von Netflix in den USA nur leicht über 2% und damit deutlich unter anderen Unternehmen der Branche. In den letzten zwölf Monaten ist der Aktienkurs jedoch um über 40% gefallen. Nicht nur Netflix baut ab, sondern auch andere Unternehmen der Tech- und Unterhaltungsbranche wie Disney und Amazon haben in den vergangenen Monaten viele Beschäftigte entlassen.
[Bewertungen der Großbanken]
Bank of America: Das Kursziel für ASML von 2.557 Euro auf 2.507 Euro gesenkt.
Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Die US-CPI heizt die „Inflationsspirale“ in vollem Umfang an, Zinserhöhung im Oktober zwischenzeitlich mit 50% Wahrscheinlichkeit, „Neue Fed-Kommunikationsstelle“: Diese Woche Rede von Waller im Fokus
Nach der Veröffentlichung des CPI stieg die vom Markt eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung zunächst auf 50 %, fiel jedoch anschließend auf 40 % zurück. An der Wall Street ist man allgemein der Ansicht, dass ein Handeln im Oktober weiterhin davon abhängt, wie die Federal Reserve die Inflationstrends bewertet. Das „New Fed Watch“-Magazin betont, dass sich der über den Erwartungen liegende Kern-CPI im September deutlich breiter zeigte als bei den Preisanstiegen einzelner Faktoren im August, was zumindest das Argument für eine Zinserhöhung im Dezember verstärkt. Die Rede von Waller am Freitagmorgen Pekinger Zeit ist vor der stillen Phase der Fed-Sitzung in diesem Monat sein letzter öffentlicher Kommentar. Ökonomen warnen vor einer „Inflationsspirale“, in der reale Kaufkraft und politischer Druck im Vorwahlkampf aufeinandertreffen.
Die ruhige Phase an den US-Aktienmärkten ist vorbei! Der S&P 500 beendet die Serie von 53 Handelstagen ohne einen Rückgang von mehr als 1 % – Verkaufswelle bei KI-Aktien verstärkt die Sorgen am Markt.
Der S&P 500 Index fiel um 1,1 % und beendete damit eine Serie von 53 Handelstagen ohne einen Rückgang von 1 % oder mehr – die längste Phase der Ruhe seit Januar 2020.
Beige Book der US-Notenbank: Die US-Wirtschaft wächst moderat, aber der Inflationsdruck nimmt zu. KI steigert die Produktivität und verringert den Einstellungsbedarf einiger Unternehmen.
Die am Mittwoch veröffentlichte aktuelle Beige Book der Federal Reserve zeigt, dass die US-Wirtschaft insgesamt weiterhin wächst, die Entwicklung in den einzelnen Regionen jedoch unterschiedlich verläuft, der Konsum generell schwach bleibt und sich der Arbeitsmarkt kaum verändert hat.
Der S&P 500 beendet die längste ruhige Phase seit über sechs Jahren und fällt zum ersten Mal seit 53 Handelstagen um mehr als 1 %, Rückgang des AI-Handels
Der Hauptgrund für den Rückgang der US-Aktienmärkte am Mittwoch war die über den Erwartungen liegende US-CPI-Daten für September, kombiniert mit Schocks durch KI-Kreditrisiken. Dieser Rückgang wirkt sich besonders negativ auf quantitative Fonds aus, die in der jüngsten Phase extrem niedriger Volatilität ihre Positionen stetig ausgebaut hatten; das Ende dieser ruhigen Phase erzeugt nun Anpassungsdruck auf ihre Portfolios. Der Rückgang bleibt bisher moderat, der VIX pendelt um 17 und liegt damit unter der für Marktdruck typischen Schwelle von 20.
Krypto-Preise
Mehr
