TTM Technologies platziert 500 Millionen US-Dollar 6,750% Senior Notes mit Fälligkeit 2034 zum Nennwert in einer Privatplatzierung

Bitget2026/09/24 20:16

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TTM Technologies hat ein privates Angebot von 500 Millionen USD 6,750 % vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit 2034 abgeschlossen, die zum Nennwert ausgegeben wurden.
Die Erlöse sind für die Übernahme von EDS Intermediate Holding bestimmt, unterstützt durch erwartete Kreditaufnahmen im Rahmen eines zusätzlichen USD 300 Millionen Term Loan A.
Das Finanzierungspaket beinhaltet außerdem einen erwarteten zusätzlichen USD 800 Millionen vorrangigen, besicherten Term Loan B.
Die Anleihen zahlen ab dem 1. April 2027 halbjährliche Zinszahlungen in bar, mit Fälligkeit am 1. Oktober 2034.
Eine verpflichtende Rückzahlung wird ausgelöst, falls der Erwerb von EDS nicht bis zum 15. November 2026 abgeschlossen ist, verlängerbar bis zum 15. Mai 2027.

Haftungsausschluss: Diese Kurznachricht wurde von Public Technologies (PUBT) mithilfe generativer künstlicher Intelligenz erstellt. Obwohl PUBT bestrebt ist, genaue und aktuelle Informationen bereitzustellen, dient dieser KI-generierte Inhalt ausschließlich zu Informationszwecken und darf nicht als Finanz-, Anlage- oder Rechtsberatung ausgelegt werden. TTM Technologies Inc. veröffentlichte die für diese Nachricht verwendeten Originalinhalte über EDGAR, das Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval System der U.S. Securities and Exchange Commission (Ref. ID: 0001193125-26-401013), am 24. September 2026 und ist allein für die darin enthaltenen Informationen verantwortlich.

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