AI tələbləri TSMC-ni sürətləndirilmiş istehsala sövq edir, 2 nanometrlik aylıq istehsal gücü ilin sonunda 120 min ədəd olacaq

AI çip yarışınının silahlanma mərhələsi dünyanın ən qabaqcıl wafer istehsal potensialının genişlənmə tempi üçün yeni ritm yaradır.

Çin Tayvan mediası olan "İqtisadiyyat Qəzetinin" 28 sentyabr xəbərinə görə, Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm, MediaTek kimi texnologiya nəhəngləri yaxın dövrdə kollektiv şəkildə TSMC-nin 2 nanometr ailəsinin istehsal gücünü sifarişlərini artırıb, artım 10%-dən 20%-ə qədər çatıb. Belə bir sürətli sifariş artımı TSMC-nin 2 nanometr istehsal gücünü genişləndirmə planını ciddi sürətləndirib, bu ilin sonundakı aylıq istehsal hədəfi birbaşa 120 min waferə yönəlib ki, bu, bazarın əvvəlki proqnozundan olan 90-100 min waferdən xeyli çoxdur və əvvəlcə 2027-ci ilə planlaşdırılan istehsal gücü hədəfi iki il əvvəl əldə edilmiş olur. Belə bir ekspansiya sürəti TSMC tərəfindən tarixdə ən sürətli kimi təsdiqlənib.

TSMC-nin baş vitse-prezidenti və vitse-birgə əməliyyat rəhbəri Hou Yongqing bu il TSMC Şimali Amerika texnologiya forumunda açıqladı ki, AI kimi güclü tələbi qarşılamaq üçün, bu il ilk dəfə beş 2 nanometr fabriki eyni vaxtda istehsalı artırır, iki Növbətçi (Hsinchu) və üç Kaohsiung fabrikini əhatə edir. O, həmçinin qeyd etdi ki, 2 nanometr istehsalının ilk ilində wafer istehsalı 2023-cü ilin 3 nanometrinin ilk ilinə nisbətən 45% artacaq, 2026-2028-ci illərdə 2 nanometr istehsal gücü üçün illik birləşmiş artım nisbəti 70%-ə çatacaq.

Bu arada, TSMC-nin 3 nanometr istehsal gücü genişlənməsi də paralel şəkildə irəliləyir. Nanke 3 nanometr fabriki bu ilin dördüncü rübündə aylıq istehsalı təxminən 180 min waferə çatdıracaq və Tayvan, ABŞ Arizona və Yaponiyada əlavə üç 3 nanometr wafer fabriki inşa edəcək, bu da qlobal qabaqcıl istehsal zəncirinin tam yerləşməsi deməkdir.

Müştərilərin sifariş reaksiyası yüksək, 2 nanometr genişlənmə tempi xeyli öndədir

Bazarda əvvəlcədən proqnozlaşdırılırdı ki, TSMC-nin 2 nanometr ailəsinin aylıq istehsal gücü bu ilin sonunda təxminən 90-100 min wafer olacaq, 2027-ci ildə davam edən ikirəqəmli artımla 110-140 min wafer intervalına çatacaq. Lakin xəbərə görə, sənaye mənbələrindən alınan məlumatlarda Apple və Apple olmayan müştəri qruplarının güclü tələbi səbəbindən TSMC-nin 2 nanometr ailəsinin yeni istehsal gücünün çıxarılması sürəti və miqyası tarixdə rekord göstərib, və 3 nanometr ailəsinin ilk ilindəki istehsal artımından çox sürətli olub.

Bu sifariş eşelonunda AI çipləri və yüksək sürətli hesablama (HPC) sahəsinin əsas oyunçuları — Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm və MediaTek — yer alır və sifariş artımı 10%-dən 20%-ə qədərdir. Xəbərdə qeyd olunub ki, TSMC adətən müştəri məlumatları və bazar şaiyələri barədə açıqlama vermir, lakin Hou Yongqing’in Şimali Amerika texnologiya forumunda verdiyi açıq bəyanat bu genişlənmə və sürətlənmə faktını rəsmi səviyyədə təsdiq edib.

Xəbərə görə, sənaye analitikləri qeyd edirlər ki, TSMC-nin 2 nanometr ailəsinin istehsal gücünü böyük şəkildə artırması, daha iri və stabil qabaqcıl wafer istehsalına ehtiyacı olan yuxarıda qeyd olunan müştərilər üçün həyati əhəmiyyətə malikdir; bu, tədarük zəncirinin təhlükəsizliyini təmin etməyə və AI məhsul strategiyalarının dəstəklənməsinə kömək edir.

Beş fabrikin eyni vaxtda istehsal artımı, 2 nanometr istehsal tempi tarixdə ən sürətlidir

Xəbərə görə, Hou Yongqing’in Şimali Amerika texnologiya forumundakı bəyanatı indiyədək ən aydın rəsmi genişlənmə siqnalıdır. Bu il eyni vaxtda beş 2 nanometr fabriki istehsalı artırır, bu, TSMC tarixində ilkdir və bu miqyas özü də tələbin təzyiqini göstərir.

Kvantitativ göstəricilərə görə, 2 nanometr istehsalının ilk ilində wafer istehsalı 2023-cü ilin 3 nanometrinin ilk ilinə nisbətən 45% artır, bu, TSMC-nin daha qabaqcıl istehsal nodunda çox dik istehsal artımı əyri xəttinə nail olduğunu göstərir. 2026-2028-ci illərdə 2 nanometr istehsal gücü üçün illik birləşmiş artım nisbəti 70% gözlənilir, bu artım sürəti yarımkeçirici sənayesində nadir hallarda rast gəlinən yüksək intensivli genişlənmədir.

Müqayisədə, TSMC-nin 3 nanometr istehsal gücünün genişlənmə tempi daha sabitdir — 2022-ci ildən 2027-ci ilə qədər illik birləşmiş artım nisbəti təxminən 25% olacaq. İki proses arasındakı bu nəzərəçarpacaq fərq, bazarın daha qabaqcıl istehsal tələbini sürətləndirdiyini göstərir.

3 nanometr qlobal yerləşməsi paralel şəkildə davam edir, ABŞ yeni fabriki 2027-ci ildə istehsala başlayacaq

2 nanometr istehsal gücünün sürətlə genişlənməsi ilə yanaşı, TSMC-nin 3 nanometr istehsal gücünün artımı da dayanmadı. Nanke 3 nanometr fabriki bu ilin dördüncü rübündə aylıq istehsal gücünü təxminən 180 min waferə çatdıracaq, 2027-ci ildə isə optimist proqnoza görə 200-210 min waferə yaxın olacaq və illik artımı təxminən 16% olacaq.

Qlobal istehsal yerləşməsi baxımından, TSMC əlavə üç 3 nanometr wafer fabriki inşa etməkdədir — bunlardan biri Çin Tayvanında, biri ABŞ Arizona ştatında və biri Yaponiyadadır ki, bu, gələcək 3 nanometr istehsal tələbinə cavab verəcək. Buna əlavə olaraq, TSMC Tayvanda 5 nanometr avadanlıqlarını 3 nanometr istehsal gücünü dəstəkləmək üçün çevirməyə davam edir və mövcud fabların istifadə effektivliyini artırır.

ABŞ-dakı yeni fabrikin ikinci wafer fabriki 3 nanometr istehsal texnologiyasını tətbiq edəcək, artıq tikinti başa çatıb və istehsala 2027-ci ilin ikinci yarısında başlamaq planlaşdırılır, bu, TSMC-nin ABŞ-da ən qabaqcıl istehsal nodudur və ABŞ-da yerli müştərilərin tədarük zənciri tələblərini qarşılamak üçün vacib strateji əhəmiyyət daşıyır.

Analitiklər hesab edir ki, TSMC-nin bu dəfə 2 nanometr istehsal gücünü sürətlə genişləndirməsi bazara bir neçə aspektdə birbaşa təsir göstərəcək.

• Müştərilər üçün, istehsal gücünün erkən azad olması Apple, Nvidia kimi böyük müştərilərə daha tez və geniş qabaqcıl wafer tədarükü imkanı verir, bu da AI çip və son məhsulların istehsal tempi üçün faydalıdır və tədarük zəncirində daralma riskini azaldır.
• TSMC üçün, 2 nanometr istehsal gücünün gözlənilməz genişlənməsi qabaqcıl istehsalın gəlirlərini əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq, qeyri-3 nanometrin qlobal yerləşməsi ilə birlikdə, ümumi əməliyyat impulsu davamlı güclənəcək.
• Bütövlükdə yarımkeçirici sənayesi üçün, TSMC-nin ən qabaqcıl istehsal nodunda sürətli istehsal gücü genişlənməsi qlobal wafer istehsalı bazarında lider mövqeyini daha da möhkəmləndirir və bu o deməkdir ki, AI infrastrukturuna investisiya bumunun təsiri çip dizaynından istehsala doğru sürətlə ötürülür.