Kioxia Yaponiyada üçüncü çip zavodunu tikəcəyini açıqladı, SanDisk ilə birlikdə NAND yaddaşının istehsalını artıracaq
AI məlumat mərkəzlərinin artan tələbatı və qlobal təchizatın gərginliyinə cavab olaraq, Kioxia İvate prefekturasında mövcud bazada üçüncü wafer zavodu tikəcək və Sandisk ilə birlikdə yüksək səviyyəli 3D NAND yaddaşının istehsalını artıracaq ki, premium yaddaş bazarında mövqelərini gücləndirsin. Layihə Yaponiyanın hökumət subsidiyalarına müraciət edəcək. Analitiklər qeyd edirlər ki, bu genişlənmənin nəticəsində Kioxia ən azı 2028-ci ilə qədər uzunmüddətli müştəri müqavilələri əldə edib və maliyyə gücü kifayət qədərdir.
Kioxia Holdings, Yaponiyanın İwate prefekturasında üçüncü wafer zavodu quracağını açıqladı və NAND flash yaddaş istehsalı gücünü artırmaq üçün istehsal tərəfdaşı Sandisk ilə əməkdaşlıq edəcək. Bu addım süni intellektin yaratdığı artan yaddaş ehtiyaclarına cavab verməyə yönəlib.
Bloomberg-in 27 avqust tarixli məlumatına əsasən, məsələdən xəbərdar mənbələr bildirir ki, yeni zavod Kioxia-nın İwate prefekturasında mövcud istehsal bazasında yerləşəcək, əsasən ən son nəsil yüksək sıxlıqlı 3D flash yaddaş çiplərinin istehsalı üçün nəzərdə tutulub və AI xidmətlərinin yaratdığı böyük data iş yükünü emal etmək üçün dizayn edilib. Kioxia bu genişlənmə planını bugün daha gec rəsmən açıqlayacaq, Kioxia CEO-su Hiroo Ota ilə Sandisk CEO-su David Goeckeler həmin gün birgə olaraq Yaponiyanın Baş naziri Sanae Takaichini baş çəkəcəklər. Xəbər yayıldıqdan sonra Kioxia-nın qiymətləri gün içində bir müddət 6.9%-ə qədər yüksəldi.
Bu genişlənmə qlobal yaddaş çipi təchizatındakı gərginlik və real təzyiqləri əks etdirir. Qlobal miqyasda yaddaş və storage qiymətləri davamlı olaraq yüksəlir və bu, Nvidia-dan tutmuş avtomobil və mobil cihaz istehsalçılarına qədər bir çox sektorun mənfəətinə təsir göstərir. Nvidia rəhbərləri də maliyyə hesabatı sonrası brifinqdə təchizat daralması və rentabellik təzyiqlərindən xəbərdarlıq etdi. Bundan əlavə, Kioxia və Sandisk bu layihə üçün Yaponiyada hökumət subsidiyası müraciət edəcəklər.
AI tələbi genişlənməyə təkan verir, qlobal yaddaş qiymətləri artır
Dünya üzrə yaddaş çipi bazarı struktur olaraq təchizat və tələb balanssızlığı ilə üz-üzədir. Data mərkəzləri AI infrastrukturunun əsasını təşkil edir və yaddaş və storage-a olan tələbi fasiləsiz artırır, Google, Meta kimi böyük texnoloji şirkətlər data mərkəzləri üçün storage resurslarını təmin etmək məqsədilə uzun müddətli müqavilələr imzalayır, bu da kapital xərclərinin artmasına səbəb olur.
Kioxia-nın Koreya rəqibləri Samsung Electronics və SK Hynix artıq geniş miqyaslı genişlənmə planlarını açıqlayıblar. Kioxia-nın bu addımı bazarda yüksək səviyyəli storage sahəsində öncül mövqe tutmaq istəyi kimi qəbul edilir.
İwate prefekturasındakı yeni zavod, data mərkəzləri üçün lazım olan yüksək səviyyəli NAND çiplərin istehsalına fokuslanacaq. Kioxia-nın Mie prefekturasında Yokkaichi şəhərində yerləşən digər əsas istehsal bazası isə smartfonlar və digər istehlak elektronika məhsulları üçün çiplərin istehsalı ilə məşğul olmağa davam edəcək, beləliklə iki baza fərqli istehsal yönümlü bölüşdürülmüş iş iləsi yaradacaq.
Uzunmüddətli müqavilələr tələbi təmin edir, maliyyə gücü investisiyaya dəstək verir
Bazar analitikləri bu genişlənməni müsbət qiymətləndirirlər. Iwai Cosmo Securities-in baş analitiki Kazuyoshi Saito bildirir ki, Kioxia bu addımla çox güman ki, müştərilərlə gəlirli uzunmüddətli müqavilələr imzalayıb və bu, gələcək böyümə üçün zəmanət verir, "Bu çox müsbət bir siqnaldır."
Citi analitiki Takero Fujiwara hesabatında qeyd edir ki, Kioxia əlində olan nağd vəsaitlə milyardlarla dollar dəyərində kapital xərclərini rahatlıqla təmin edə bilər. Onun fikrincə, bu investisiya qərarı şirkətin ən azı 2028-ci ilə qədər davam edən uzunmüddətli müqavilələrə sahib olduğunu göstərir və bu, tələbin aydın görünməsini təmin edir. "Şirkət kapital xərclərində adətən ehtiyatlıdır, lakin bu dəfə zəruri olduqda aktiv şəkildə investisiya etmək istəyi nümayiş etdirib."
Kioxia keçən ay stacked 10-cu nəsil BiCS flash çiplərin göndərilməsinə yeni başlayıb və bu yeni istehsal gücü onun yüksək səviyyəli storage bazarındakı rəqabət mövqeyini daha da gücləndirəcək.
Qeyd etmək lazımdır ki, genişlənmə xəbəri qiymətlərə müsbət təsir etsə də, Kioxia hələ də bazar rəqabəti və dövrü risklərin ikiqat təzyiqləri ilə qarşı-qarşıyadır.
Eyni zamanda, bazar Kioxia-nın tələbin pik olduğu dövrdə böyük investisiya edəcəyi və sonradan təchizat artıqliyinin yaranacağı ilə bağlı narahatlıqları səbəbindən Kioxia-nın qiymətləri təzyiq altında qalır — şirkətin qiyməti iyun ayındakı pik səviyyədən bəri təxminən 50% enib.
Analitiklərin fikrincə, bu genişlənmənin həqiqətən də uzunmüddətli dəyər yaratması, əsasən, süni intellekt storage tələbinin davamlılığına və Kioxia-nın uzunmüddətli müqavilələrlə sabit müştəri bazasını təmin edə bilib-bilməyəcəyinə bağlıdır.
Yapon hökumətinin subsidiyası ilə yarıkeçirici sənayesində dirçəliş sürətlənir
Kioxia və Sandisk İwate prefekturasındakı yeni zavod üçün Yapon hökumətindən subsidiya almaq üçün müraciət edəcəklər, Yaponiyanın son illərdə yerli yarıkeçirici istehsalına geniş dəstək vermə siyasətini davam etdirirlər.
Yaponiyada çip istehsal edən şirkətlərə geniş miqyasda maliyyə dəstəyi göstərilir və bu dəstəkdən TSMC, Sony Group və Micron Technology də faydalanır. Yapon hökumətinin strateji niyyəti, ölkənin yarıkeçirici sənayesini dirçəltmək və qlobal çip bazarında əvvəlki lider mövqeyini bərpa etməkdir.
Əgər Kioxia-nın bu dəfəki genişlənməsi hökumət subsidiyasını alsa, investisiya xərcləri bir az da azalacaq və Yaponiyanın qlobal storage çipi istehsalında önəmli baza kimi strateji mövqeyi daha da möhkəmlənəcək.
İmtina: Bu məqalənin məzmunu yalnız müəllifin fikrini əks etdirir və platformanı heç bir şəkildə təmsil etmir. Bu məqalə investisiya qərarları qəbul etmək üçün istinad kimi nəzərdə tutulmayıb.
Siz də bəyənə bilərsiniz
Yaponiyanın Mərkəzi Bankının faiz artırımı gözləntiləri hər rüb üçün sürətləndi! "Carry trade" ticarətinin azalması ilə səhmlər və istiqraz bazarlarında dalğalanmalara diqqət yetirin
Bütün 52 Yapon Bankı müşahidəçisi proqnozlaşdırır ki, sentyabrın 18-də keçirilən iki günlük iclasın sonunda Yapon Bankı borcalma xərclərini artıracaq və onların 93%-i yanvar ayına kimi daha bir tədbirin görüləcəyini gözləyir. İqtisadçılar siyasətin normallaşdırılması tempinin sürətlənəcəyini proqnozlaşdırırlar, təxminən 46% iqtisadçı Yapon Bankının faiz artımlarının təxminən hər rübdə bir dəfə sürətləndiriləcəyini hesab edir.
Federal Rezervinin faiz artırması məcburi olaraq boğa bazarının şənliklərini sona çatdırmaya bilər! Tarixi göstəricilər göstərir ki, bazarın həqiqətən qorxduğu şey 'bir sıxılma dövrüdür'
Wall Street-in səhim bazarı boğası dövrünün sona çatmasına dair öz qaydaları var, lakin hazırda bu iki şərt mövcud deyil, baxmayaraq ki, faiz dərəcəsi riski səssizcə geri dönür. Tarixi məlumatlara görə, long pozisiyalara təhdid yaradan tam bir faiz artırımı dövrüdür, tək bir faiz artımı tədbiri deyil.
Morgan Stanley "AI kapital xərclərinin zirvə çatması" fikrinə cavab verir, 2028-ci ildə AI yarımkeçirici kapital xərclərinin yenidən "öndə olacağı" gözlənilir, 2.5D paketləmə gücü daha 50% artırılacaq
Morgan Stanley bir araşdırma hesabatında bildirib ki, CSP kapital xərclərində artım tempi 12%-ə düşə bilər, lakin CoWoS/CoPoS/EMIB-T istehsalının genişləndirilməsi, ASIC və HBM tələbi hələ də güclü olaraq qalır. MediaTek, TSMC və Intel diqqət mərkəzində olacaq.
