الخبير المالي الشهير Burry يحتفظ بالعملات لمواجهة فترة عدم الاستقرار: خفض التعرض لمخاطر المحفظة، وإغلاق عقود الخيارات البيعية على Nvidia وPalantir المستحقة في ديسمبر

أفاد تطبيق Zhihong Finance APP أن المستثمر الشهير ونموذج فيلم "The Big Short" مايكل بيري صرّح يوم الأربعاء أنه يقوم بتقليل المخاطر في جميع ممتلكاته، كما أغلق خيارات البيع على أسهم Nvidia (NVDA.US) وPalantir (PLTR.US) المستحقة في ديسمبر 2026 دون تمديدها.

نشر بيري في Substack أنه قام في سبتمبر "بتقليل انكشافه على المخاطر"، وأنه الآن يحتفظ ببعض السيولة النقدية، وهو "سعيد بالحفاظ عليها ومراقبة تطورات السوق". وكتب بيري: "ستكون سوق هذا الخريف مثيرة للاهتمام".

وبحسب ترتيب أحجام المراكز الذي قدمه بيري، لا تزال ثلاث أكبر مراكزه الطويلة هي: علامة الملابس الرياضية الراقية Lululemon (LULU.US)، ومزود خدمات الرعاية الصحية Molina Healthcare (MOH.US)، ومنصة التجارة الإلكترونية في أمريكا اللاتينية MercadoLibre (MELI.US). وأوضح بيري أنه رغم تخفيف بعض مراكزه الطويلة، فإن الترتيب الأساسي لحجم المراكز لم يتغير.

ولا تزال Oracle (ORCL.US)، وPalantir، وNebius (NBIS.US) أكبر ثلاث مراكز قصيرة لديه، تليها Nvidia وصندوق المؤشرات المتداولة iShares Semiconductor ETF (SOXX).

من الجدير بالذكر أن بيري اشتهر بتوقعه الناجح للأزمة المالية عام 2008. لطالما كان متشائماً بشأن الأسهم الأمريكية، ويُعد واحدًا من أكثر المشككين في حمى الذكاء الاصطناعي في وول ستريت. في السابق، زاد من رهاناته السلبية على أسهم شركات مثل Nvidia وOracle وPalantir وNebius وCaterpillar.

وذكر بيري يوم الأربعاء أيضاً أنه يراقب انخفاض مؤشر الدولار الفوري مجدداً، ويخطط لمناقشة سوق العملات الأجنبية في منشوراته القادمة.

على موقع Stocktwits، لا يزال المستثمرون الأفراد "متشائمين" بشأن Palantir خلال اليوم الماضي، بينما تغيرت وجهة نظرهم على Nvidia من "محايد" إلى "سلبي".

ومن الجدير بالانتباه أن سوق الأسهم الأمريكية دخلت مؤخرًا فترة "خريف محفوف بالأحداث": فالنزاعات الجيوسياسية أدّت إلى دفع أسعار النفط الدولية لتتجاوز حاجز 100 دولار، وسجّل مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في الولايات المتحدة لشهر أغسطس ارتفاعًا سنويًا بنسبة 5.4% متجاوزًا التوقعات، مما زاد من احتمالات رفع أسعار الفائدة؛ ومع اقتراب الانتخابات النصفية، تواصل الضغوط المتعددة التأثير على السوق. وحتى 10 سبتمبر، سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية تراجعاً لليوم الرابع على التوالي.

ويُظهر مؤشر "مراقبة الاحتياطي الفيدرالي" في بورصة شيكاغو أن احتمال رفع الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل يتجاوز 70%. أما البنك المركزي الأوروبي فقد رفع سعر الفائدة هذا الأسبوع بمقدار 25 نقطة أساس أيضاً، ما يجعل سياسة البنوك المركزية الرئيسية حول العالم تميل للتشدد، الأمر الذي يضغط بشكل عام على الأصول ذات المخاطر العالية.