AI數據中心需求激增，Lumentum (LITE.US) 光學元件訂單已排至2029年

智通財經APP獲悉，由於科技公司爭相建設高速AI數據中心，Lumentum(LITE.US)的光學元件幾乎「售罄」，訂單排到2029年初。Lumentum執行長邁克爾·赫爾斯頓週五在東京接受訪問時表示，該公司明年將無法滿足部分產品約70%的需求，到2028年也無法滿足另一些產品30%的需求。而就在六個月前，赫爾斯頓還表示，Lumentum有望在2028年前賣完產能。

今年稍早，Lumentum與競爭對手Coherent(COHR.US)各自獲得NVIDIA(NVDA.US)20億美元投資。該公司供應先進的磷化銦器件，這些設備有助於實現高速雲端運算與數據傳輸。分析師的平均預測認為，Lumentum今年的銷售額將增長一倍以上。

「我們真的在努力追趕，盡可能快地擴充產能，但仍遠遠落後於客戶的需求，」赫爾斯頓表示。「我們的產能已經全部售罄，而且沒有緩解的跡象。」

供應持續緊張與擴廠賽跑，日本供應鏈價值凸顯

隨著全球數據中心和其他AI基礎設施建設熱潮的興起，一些投資者對不斷上升的成本與債務變得更加謹慎。為了緩和關鍵供應商的憂慮，大型科技公司紛紛對長期協議提供擔保。

據報導，美國正在考慮禁止從中國進口新型光收發器，該行業的供應限制可能進一步加劇。Counterpoint Research表示，Lumentum和Coherent將無法填補缺口。

為了滿足激增的需求，總部位於加州聖荷西的Lumentum在過去兩年中將其位於東京都市圈的主要工廠產能提高了12倍。該公司計劃在該工廠及鄰近設施投資至少3.5億美元。此外，該公司還擴充了其位於英國卡斯韋爾的工廠產能。

赫爾斯頓表示，為了擴充產品線，公司需要考慮併購。他說：「我認為可能在未來一年內，我們會希望增加現有以外的新能力。」

像Lumentum這樣的公司建設新產能需要三到五年。但赫爾斯頓指出，超大規模雲端業者已同意承擔部分資本支出風險。「這些超大規模雲端廠商願意為此投入資金。」

利用光傳輸數據的矽光子技術有望取代數據中心集群中的銅互連技術，以滿足不斷增長的AI硬體對更快傳輸速度的需求。光網路還有助於系統降低發熱和減少功耗。

日本擁有眾多在磷化銦半導體、光纖和矽光子學領域具備專業技術的企業，包括藤倉、住友電工、古河電工、濱松光子、三菱電機和日立高新技術。

Lumentum透過2018年收購Oclaro Inc.獲得部分來自日本的技術，Oclaro繼承了日立的光學研究成果。如今，其位於相模原的工廠是全球最先進的磷化銦器件生產基地之一，能穩定提供高品質產品。

今年初，以色列矽光子器件代工廠運營商Tower Semiconductor Ltd.全面接管了位於日本中部富山縣魚津市的一家300毫米工廠，計畫擴大光子器件的出貨量。