CoreWeave跌超5%！3,500萬股以市價增發，以及30億美元可轉債發行，AI軍備競賽持續燒錢

CoreWeave再度進行融資，反映出AI算力軍備競賽背後持續高漲的資金需求。

這家AI雲計算服務商週四宣布，計畫發行30億美元高級可轉換債券，同時啟動最多出售3,500萬股股票的市價發行計劃（ATM）。

據彭博引述知情人士透露，可轉債票息區間為2.375%至2.875%，預計於週四晚間定價。

CoreWeave股價隨即承壓，截至發稿，週四盤中下跌超過5%。

交易結構：可轉債疊加隨時發行計劃

根據CoreWeave週四發布的公告，本次可轉債到期日為2033年，募集資金將用於一般企業用途，部分資金將撥作與本次發行相關的一系列衍生品協議。

發行方還設有5億美元的超額認購選項，如全部行使，融資規模將達35億美元。

同時，公司宣布啟動隨時發行計劃，允許其不定期出售最多3,500萬股股票。公司表示，該計劃將為融資提供靈活性，並有助於優化其信用狀況。

據知情人士表示，Morgan Stanley、Goldman Sachs、JPMorgan及Wells Fargo是本次可轉債發行的承銷商。

AI融資熱潮推動美國可轉債創下歷史紀錄

本次融資是AI基礎設施建設浪潮下新一輪密集融資活動的縮影。

據彭博數據，僅今年一年，企業已在全球債務市場累計借款約4,190億美元用於AI相關領域，導致部分融資成本因需求升溫而上升，投資者的資金投放意願亦開始出現疲態跡象。

今年7月，CoreWeave在完成一筆26億美元槓桿貸款時曾被迫提高利差以吸引投資者。

儘管如此，AI主題的融資熱情仍將美國可轉債市場推至歷史高峰。美國上市公司今年透過可轉債累計融資1,373億美元，刷新年度歷史紀錄。