Core Scientific股價因計劃發行3.5億美元債務下跌10%

Core Scientific 這家上市的比特幣挖礦公司，上週公布第二季度淨虧損超過8億美元，於週二宣布計劃發行最高達3.5億美元，將於2029年到期的可轉換優先票據。該公司股票以 CORZ 為代號交易，今天在潛在債務融資消息傳出後，下跌超過10%。

這些票據將以私募方式發行給合格的機構投資人，並且可能允許買方額外購買5,250萬美元的票據。投資人可以選擇持有這些無擔保的優先債券直到到期，或者將其轉換為股票。利息將按半年支付一次。

「Core Scientific 打算將此次募資所得，用於全額償還2024年1月23日簽訂的信貸及擔保協議下的未償還貸款，並贖回所有將於2028年到期的未償還優先擔保票據，」該公司在聲明中表示，並補充剩餘資金將用於「一般公司用途」，包括潛在收購。

今年1月，破產法院批准了Core Scientific的第十一章重整計劃，使其得以免除4億美元債務並繼續營運。該公司在2022年12月，因加密貨幣價格大幅下跌及合作夥伴 Celsius 破產而最初申請破產保護，其後因比特幣價格回升而獲得提振。

作為重整方案之一部分，Core Scientific 發給債權人兩批認股權證及或有價值權利，這些權益在第二季度因公司股價上漲進行了非現金市值調整，導致帳面上出現大額淨虧損。

該公司已從破產中以相對穩健的狀態復出，2023年挖礦比特幣價值達14億美元，並持續擴張，成為美國規模最大的（如果不是最大）挖礦公司之一。Core Scientific 亦進一步投入其他數據中心服務，例如為 CoreWeave 這類 AI 企業提供高效能運算。

然而，公司在今年初已削減60%債務的情況下，仍宣布發行可轉換票據，這似乎使本就對比特幣減半後市況感到謹慎的投資人更加不安。