Serenity：預計AI光互聯上游材料價格將持續上漲

BlockBeats News，7月6日，Serenity報導，Nomura Securities最新研究報告指出，隨著AI基礎設施建設持續升溫，上游光子材料供應鏈正面臨需求激增與供應收緊的雙重壓力。AXTI與IQE是磷化銦（InP）產業鏈中的重要受益者。在價格方面，2英寸InP基板預計將上漲42%至76%，3英寸InP基板則預計上漲約78%；2英寸EML外延片預計將上漲50%至75%，3英寸CW外延片也預計上漲超過40%。

報告指出，超大型雲服務提供商持續擴展AI資料中心，推動整個光通信產業鏈進入供需失衡階段。從材料價格、終端需求到供應能力，各個環節都出現瓶頸跡象。

Serenity表示，未來幾年AI光互連需求持續增長，上游光子材料價格將持續上漲，類似於Sandisk過去經歷的定價週期。在未來兩年，隨著AI需求曲線進一步上升，此評估的準確性仍待市場驗證。