Serenity：NVIDIA是ASIC市場的「造王者」，Marvell等公司正逐步侵蝕Broadcom的市佔率

BlockBeats消息，7月3日，Serenity發文表示，他個人有一個「陰謀論」觀點，即英偉達CEO黃仁勳可能並不喜歡博通（AVGO），並認為英偉達盟友中的ASIC挑戰者正逐步侵蝕博通的ASIC份額。邁威爾（MRVL）、聯發科、AlChip、GUC以及其他公司，似乎都在慢慢切入博通的ASIC市場份額。他認為，這一過程是在英偉達支持下以較低調的方式推進。

他將這一現象類比去年新興雲服務商的崛起，認為它們某種程度上成為英偉達生態的延伸，用於對抗雲服務商自研ASIC所形成的護城河。整體ASIC市場顯然仍在增長，但許多挑戰者似乎正在承接更多與超大規模雲服務商相關的項目，背後可能得到英偉達的支持。

Serenity表示，這並非投資建議，但他認為這可能是一個有趣的兩年交易機會。不過，在2030年之後，他預計Google等公司可能會將更多設計工作內部化。他還稱，英偉達顯然是「造王者」，任何被其觸及的公司都會被市場重新定價，例如此前關於邁威爾成為「1萬億美元公司」的言論。