加息落地后AI硬件反弹，黄仁勋放出翻倍指引

美联储加息落地后，存储和光通信等AI硬件板块集体反弹。周五美股收盘，费城半导体指数涨近3%，闪迪大涨11%，美光科技和Lumentum均涨4%。 情绪的直接来源是英伟达CEO黄仁勋的表态：明年芯片销量将是今年的两倍。这一说法把讨论焦点从利率重新拉回需求端，对上游的存储和光通信构成传导预期。 加息落地本身也是利空出尽的过程。此前压制硬件股的主要是折现率上行，靴子落地后，市场重心自然回到订单和产能。不过需要注意的是，"销量翻倍"是口头指引而非财报数据，能否兑现取决于产能释放节奏；存储和光通信距离英伟达的实际采购还隔着供应链层级，受益程度并不一致。 你会布局AI硬件吗？更看好存储还是光通信？ 通过 Bitget 灵活配置美股科技核心标的与多元化 RWA 组合，精准实现跨资产的高效配置与风险对冲：https://www.bitget.com/promotion/futures-rwa