大摩喊话"抄底"，存储股即将反弹？

存储概念近期明显回暖，而这轮反弹背后，大摩给出了一个颇具分量的判断框架：内存正日益成为AI基础设施建设的核心瓶颈之一，这种供给端的结构性约束，预计不是短期现象，而是会持续数年的长期变量。换句话说，存储的稀缺性正在从"周期性紧张"逐渐演变为"结构性紧缺"。 基于这一逻辑，大摩提出了一个更值得关注的结论——存储股的风险回报比正在快速追赶此前市场更青睐的英伟达和博通。这意味着，在AI产业链的定价体系里，存储正从"配角"逐渐被重新定位为不可或缺的核心环节。大摩认为，近期这轮抛售恰恰为投资者创造了一个具备吸引力的入场窗口。 问题在于，市场是否已经准备好接受"存储和算力芯片同等重要"这个新叙事？如果这一逻辑成立，意味着此前的回调更像是情绪性错杀,而非趋势逆转。你认为存储股这轮调整已经结束了吗？在当前位置，你还会考虑加仓SK海力士吗？ 通过 Bitget 灵活配置美股科技核心标的与多元化 RWA 组合，精准实现跨资产的高效配置与风险对冲：https://www.bitget.com/promotion/futures-rwa