Phiên bản cập nhật 1 - Đính chính - Ngân hàng Mỹ tăng trưởng cho vay quý III ổn định, nhưng đối mặt với cạnh tranh khốc liệt hơn trong cuộc đua giành tiền gửi

Cập nhật báo cáo ngày thứ Ba, đã bổ sung dữ liệu về kết quả kinh doanh của Bank of America tại đoạn 3, 4, 6 và biểu đồ.

Pritam Biswas/Prakhar Srivastava

Reuters ngày 14 tháng 10 - Bank of America ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ về cho vay và tiền gửi trong quý III, nhưng giữa môi trường cạnh tranh khốc liệt với lãi suất duy trì ở mức cao, các ngân hàng đang phải trả chi phí bổ sung để giữ chân nguồn vốn của khách hàng.

Dù nhà đầu tư lo ngại lợi suất trái phiếu tăng vọt và chi phí vay cao sẽ làm giảm nhu cầu cho vay và gây ra dòng tiền gửi rút khỏi ngân hàng, JPMorgan JPM.N, Citigroup C.N và Wells Fargo WFC.N đều báo cáo tăng trưởng thu nhập lãi thuần vào thứ Ba.

Ngân hàng cho vay lớn thứ hai của Mỹ, Bank of America (BAC.N) cũng thông báo vào thứ Tư rằng thu nhập lãi thuần đã tăng lên.

"Sự bất định về kinh tế hiện tại cũng như biến động địa chính trị luôn hiện hữu, nhưng hành vi thực tế của khách hàng vẫn cho thấy kinh tế Mỹ có sự chống chịu và tiếp tục tăng trưởng," Giám đốc điều hành Bank of America, Brian Moynihan, cho biết trong cuộc họp điện thoại với các nhà phân tích.

Citigroup báo cáo tiền gửi bình quân tăng 11%, cho vay bình quân tăng vọt 12%. Wells Fargo cho hay tiền gửi bình quân tăng 10,7%, chủ yếu nhờ mảng ngân hàng bán lẻ, và cho vay bình quân cũng tăng 11%. Ngân hàng cho vay lớn nhất là JPMorgan báo cáo tiền gửi bình quân tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, cho vay tăng 2%.

Trong quý III, tiền gửi bình quân của Bank of America tăng 2%, cho vay và thuê tài chính bình quân tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

https://www.reuters.com/graphics/PSP-PSP/PSP/akvelxngwpr/chart.png

Dù các chỉ số đều cho kết quả khả quan, áp lực tài chính đối với các ngân hàng ngày càng lớn. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vọt trong quý III khiến khách hàng chuyển sang kênh khác để tìm kiếm lợi suất cao hơn, buộc ngân hàng phải nâng lãi suất tiền gửi nhằm tránh mất vốn, và điều này làm giảm biên lợi nhuận.

Biên lợi nhuận tiền gửi của JPMorgan là minh chứng: quý III, biên tiền gửi giảm từ 2,79% cùng kỳ năm ngoái còn 2,78%; biên lãi ròng chịu thuế của Wells Fargo cũng giảm từ 2,61% xuống 2,43% trong quý này.

"Tăng trưởng cho vay và tiền gửi vẫn tiến triển chậm, dù ở mảng tiền gửi có thể có một số lo ngại," chuyên gia phân tích Truist, Brian Foran cho biết.

Tổn thất tín dụng tiềm ẩn thành tâm điểm

Các chuyên gia phân tích cho biết đến nay, chất lượng tín dụng tổng thể của các ngân hàng vẫn chưa có dấu hiệu rạn nứt rõ rệt, cho thấy các hộ gia đình vẫn tiếp tục quản lý nợ tốt.

Thị trường lao động suy yếu và chi phí sinh hoạt tăng có thể gây áp lực cho người vay, đặc biệt nếu xung đột kéo dài làm tăng giá hàng thiết yếu và hạn chế chi tiêu cho các mặt hàng không cần thiết.

Dù xuất hiện quan điểm cho rằng tăng trưởng chi tiêu tiêu dùng chỉ xuất phát từ việc lạm phát ép giảm mua hàng không thiết yếu, nhưng Giám đốc tài chính JPMorgan, Jeremy Barnumtrong cuộc họp với các nhà phân tích cho biết, dữ liệu nội bộ không cho thấy người tiêu dùng đang giảm mua các mặt hàng tùy ý.

Trong 12 tháng tính đến tháng 8, chỉ số giá tiêu dùng Mỹ tăng 3,4% (link), không đổi so với tháng 7 và chỉ số lạm phát lõi ghi nhận mức tăng hàng tháng lớn nhất trong 4 tháng.

(link) Dữ liệu cho thấy tốc độ tăng trưởng việc làm tại Mỹ trong tháng 9 chậm hơn dự kiến, các dữ liệu công việc của những tháng trước đó đã bị điều chỉnh giảm mạnh, làm gia tăng sự bất định về triển vọng kinh tế và nhu cầu cho vay trong thời gian tới.

Wells Fargo và Citigroup đã tăng dự phòng tổn thất tín dụng trong quý III, các ngân hàng khác cũng có khả năng sẽ làm theo xu hướng này trong bối cảnh kinh tế vĩ mô hiện tại.

Tháng 9, các ngân hàng lớn của Mỹ (link) đã nâng lãi suất cho vay tối ưu sau khi Fed tăng lãi suất, làm tăng chi phí vay cho người tiêu dùng và doanh nghiệp.

(Để thuận tiện cho những người không phải là người bản địa tiếng Anh, Reuters tự động chuyển ngữ các báo cáo sang một số ngôn ngữ khác. Do quá trình dịch tự động có thể có sai sót hoặc không bao gồm đầy đủ ngữ cảnh cần thiết, Reuters không đảm bảo độ chính xác của bản dịch, chỉ cung cấp để thuận tiện cho độc giả. Reuters không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do sử dụng chức năng dịch tự động.)