Biến động cổ phiếu Mỹ | Các ngân hàng đầu tư như Morgan Stanley bác bỏ lo ngại về việc Toshiba mở rộng sản xuất, Western Digital (WDC.US) và Seagate (STX.US) phục hồi mạnh.
Vào thứ Hai, cổ phiếu Western Digital (WDC.US) tăng hơn 7% vào đầu phiên, còn cổ phiếu Seagate Technology (STX.US) tăng hơn 5%.
Theo thông tin từ APP Jinse Finance, vào thứ Hai, cổ phiếu Western Digital (WDC.US) tăng hơn 7% đầu phiên, Seagate Technology (STX.US) tăng hơn 5%, phiên giao dịch trước đó, tin tức về việc mở rộng sản xuất ổ cứng của Toshiba khiến giá cổ phiếu ngành giảm, hai cổ phiếu này đều giảm hơn 10%. Sau đó, JPMorgan và Bernstein lần lượt công bố các báo cáo khảo sát, phản bác sự lo lắng của thị trường, hai tổ chức này đều cho rằng phản ứng của thị trường trước tin Toshiba mở rộng sản xuất là quá mức, thực tế tác động đến cung cấp của ngành khá hạn chế; nhiệm vụ AI proxy, AI vật lý thúc đẩy nhu cầu lưu trữ tăng thêm, thị trường HDD vẫn căng thẳng về cung cầu, giữ đánh giá tích cực về Seagate và Western Digital, trong đó Morgan Stanley chọn Seagate là cổ phiếu ưu tiên.
Morgan Stanley khảo sát chuỗi ngành cho biết việc mở rộng sản xuất tại nhà máy Philippines là dự án mà Toshiba đã lên kế hoạch trong hai năm, tốc độ tăng công suất hàng năm khoảng 30%, chỉ ngang với tốc độ tăng cung cấp chung của ngành, khó bắt kịp nhu cầu thị trường tăng trưởng nhanh. Bị hạn chế bởi các linh kiện cốt lõi của TDK, Resonac và lạc hậu về lộ trình công nghệ, thời gian thực hiện mở rộng khá nhanh, mức độ khả thi không cao. Theo Nikkei, mục tiêu chiếm 30% thị phần là cũ, rất khó đạt được trong điều kiện thực tế, Morgan Stanley dự đoán thị phần của Toshiba chỉ có thể tăng lên 12‑13%. Đồng thời xác nhận, Seagate và Western Digital chưa có kế hoạch mở rộng sản xuất mới, chiến lược giá của ngành cũng không thay đổi.
Ở phía cầu, Morgan Stanley chỉ ra rằng trong 1‑2 tháng gần đây nhu cầu HDD tăng nhanh, ngoài các nhà cung cấp dịch vụ đám mây truyền thống, còn có các doanh nghiệp đám mây mới nổi và công ty AI vật lý trở thành lực lượng mua mới; khối lượng công việc của AI agent tạo ra lượng lớn dữ liệu ngữ cảnh cần được lưu trữ lâu dài, kéo theo tiêu thụ ổ cứng tăng. Giá thị trường giao ngay tăng mạnh, giá đơn hàng giao ngay với loại không dài hạn đạt 3‑5 cent/GB, cao hơn rõ rệt so với giá hợp đồng, xác thực logic tăng giá của ngành. Dự kiến năm 2026 nguồn cung ngành thiếu khoảng 300EB, năm 2027‑2028 thiếu hụt tăng lên 400EB. Về định giá, Seagate tương ứng với kịch bản cơ sở 2028 có PE 10 lần, kịch bản lạc quan chỉ 6,8 lần; Western Digital tương ứng với kịch bản cơ sở 2028 có PE 8,5 lần, lạc quan 5,8 lần, định giá khá hấp dẫn.
Bernstein cũng cho rằng việc mở rộng sản xuất của Toshiba là “làm lớn chuyện nhỏ”. Dù giả định lạc quan Toshiba gần như tăng gấp đôi công suất, cộng thêm Seagate và Western Digital duy trì tăng trưởng dung lượng 25% mỗi năm, thị phần của Toshiba cũng chỉ nâng từ 11,2% lên 16,8%, rất xa mốc 30%. Xét về chi tiêu vốn, khoản đầu tư 380 triệu USD như báo cáo là không đủ để hỗ trợ tăng gấp đôi công suất lớn; công nghệ mật độ bề mặt của Toshiba tụt hậu đáng kể so với đối thủ, sản phẩm dung lượng lớn cập nhật chậm, mở rộng sẽ buộc phải tăng thêm nhiều ổ vật lý, sức ép vốn lớn, rủi ro thực hiện cao. Bernstein tái khẳng định xếp hạng “vượt trội thị trường” cho hai công ty, giá mục tiêu của Seagate là 1350 USD, Western Digital là 770 USD, khuyến nghị nhà đầu tư tận dụng đợt giảm giá này để mua vào.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Phiên bản cập nhật 2 - Theo Financial Times, Starbucks đã từng cân nhắc việc mua lại Chipotle
Theo một báo cáo từ Financial Times dẫn lời các nguồn tin thân cận, Starbucks (SBUX.O) gần đây đã xem xét khả năng mua lại Chipotle Mexican Grill (CMG.N). Nếu thương vụ này thành công, hai thương hiệu ẩm thực nổi tiếng nhất của Mỹ sẽ sáp nhập, đồng thời củng cố mối quan hệ giữa Giám đốc điều hành Starbucks Brian Niccol và Chipotle – nơi ông đã gây dựng danh tiếng trước khi lãnh đạo chuỗi cà phê này. Financial Times cho biết, trong vài tháng gần đây, Starbucks đã phối hợp với nhóm cố vấn để thảo luận về đề xuất mua lại Chipotle. Cả Starbucks và Chipotle đều chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters. Giá trị vốn hóa thị trường của Chipotle gần 39 tỷ USD, cổ phiếu của công ty này đã tăng khoảng 4% vào phiên giao dịch sáng, trong khi cổ phiếu Starbucks giảm khoảng 3%. Theo số liệu từ London Stock Exchange Group (LSEG), vốn hóa thị trường của Starbucks vào khoảng 107 tỷ USD. Niccol được bổ nhiệm với mục tiêu thay đổi xu thế tiêu cực của hãng cà phê, hai năm qua ông tập trung đơn giản hóa thực đơn và giảm thời gian chờ đợi để nâng cao trải nghiệm khách hàng, thúc đẩy doanh số bán hàng tại cùng một cửa hàng tăng trưởng liên tục trong bốn quý liên tiếp. Cùng lúc đó, chuỗi đồ ăn nhanh kiểu Mexico này đang đối mặt với sự suy yếu của nhu cầu tiêu dùng và chi phí đầu vào tăng cao trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao.
Biến động thị trường chứng khoán Mỹ | Cổ phiếu chip đồng loạt giảm, Intel (INTC.US) giảm hơn 3%
Vào thứ Năm, cổ phiếu ngành chip đồng loạt giảm, Intel (INTC.US) giảm hơn 3%, Sandisk (SNDK.US) giảm gần 3%.
Bản cập nhật 1 - Theo Financial Times, Starbucks từng cân nhắc mua lại Chipotle
Theo Reuters ngày 8 tháng 10, Financial Times dẫn lời các nguồn tin cho biết Starbucks (SBUX.O) đã từng cân nhắc khả năng mua lại Chipotle Mexican Grill (CMG.N). Starbucks là chuỗi cà phê có vốn hóa khoảng 39 billions USD. Giám đốc điều hành hiện tại của Starbucks, Brian Niccol, trước đây từng lãnh đạo Chipotle và được biết đến rộng rãi nhờ biến chuỗi nhà hàng burrito Mexico này thành một trong những doanh nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong ngành. Starbucks và Chipotle hiện đều chưa trả lời ngay yêu cầu bình luận của Reuters. Cổ phiếu của Starbucks đã giảm khoảng 3%, trong khi giá cổ phiếu Chipotle tăng khoảng 4%.
BUZZ-Goldman Sachs chuyển sang xu hướng tăng giá, cổ phiếu Palantir tăng
Ngày 8 tháng 10 - Giá cổ phiếu của nhà cung cấp phần mềm phân tích dữ liệu Palantir Technologies (mã cổ phiếu: PLTR.O) đã tăng 3,7% trong phiên giao dịch sáng thứ Năm, đạt 201,26 USD, sau khi Goldman Sachs nâng xếp hạng cổ phiếu này từ “Trung lập” lên “Mua” ** Công ty chứng khoán này đặt mục tiêu giá cho cổ phiếu là 230 USD, cao hơn khoảng 18% so với giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó ** Goldman Sachs cho biết, dựa trên các cuộc trao đổi gần đây với các chuyên gia trong ngành, kết luận chính là cổ phiếu này có tiềm năng bước vào một giai đoạn vượt trội mới trước năm 2027 ** Goldman Sachs nhận định rằng, do PLTR đang chuyển hướng sang lĩnh vực AI chủ quyền, các ứng dụng tùy chỉnh cũng như chiến lược chuyên ngành mới, tổng thị trường có thể phục vụ của công ty “có khả năng đang chuẩn bị cho một bước nhảy vọt sâu sắc khác” ** Công ty môi giới này chỉ ra rằng, do hiệu suất kém trong năm 2026, hệ số doanh nghiệp/ dòng tiền tự do (EV/FCF) của cổ phiếu này hiện đang thấp hơn so với các công ty tăng trưởng cùng ngành ** Với đà tăng vào thứ Năm, cổ phiếu PLTR đã tăng khoảng 13% từ đầu năm đến nay, thấp hơn so với mức tăng 18% của chỉ số Nasdaq .IXIC; giá cổ phiếu hiện thấp hơn khoảng 3% so với mức cao nhất lịch sử trong phiên là 207,52 USD được ghi nhận vào ngày 3 tháng 11 năm 2025 ** Theo dữ liệu của LSEG, trong số 33 công ty chứng khoán theo dõi cổ phiếu này, có 24 công ty đưa ra xếp hạng “Mua mạnh” hoặc “Mua”, 7 công ty khuyến nghị “Nắm giữ”, và 2 công ty khuyến nghị “Bán” hoặc “Bán mạnh” ** Giá mục tiêu trung vị là 212,50 USD, tăng so với 195 USD ba tháng trước đây. (Để thuận tiện cho những người không nói tiếng Anh, Reuters tự động dịch bản tin của mình sang một số ngôn ngữ khác. Do dịch tự động có thể có sai sót hoặc không phản ánh đầy đủ ngữ cảnh, Reuters không đảm bảo tính chính xác của bản dịch tự động và chỉ cung cấp nhằm mục đích hỗ trợ độc giả. Reuters không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do sử dụng chức năng dịch tự động.)
Giá tiền điện tử
Thêm
