Công ty công nghệ phòng thủ mạng RedLattice dự kiến sáp nhập với SPAC Bold Eagle (BEAG.US) để niêm yết công khai, định giá đạt 1.25 billions USD.

Theo thông tin từ những người am hiểu, công ty công nghệ phòng thủ mạng RedLattice, được hỗ trợ bởi một công ty cổ phần tư nhân, sẽ niêm yết thông qua việc sáp nhập với công ty mua lại với mục đích đặc biệt (SPAC) Bold Eagle Acquisition Corp. (BEAG.US). Nguồn tin cho biết, thương vụ này định giá RedLattice khoảng 1,25 tỷ USD (bao gồm cả nợ), và giao dịch có thể sẽ được công bố sớm nhất vào thứ Hai. Giao dịch dự kiến sẽ huy động được tổng cộng tối đa khoảng 610 triệu USD, trong đó bao gồm 335 triệu USD cam kết từ các nhà đầu tư mới và hiện hữu, cùng số tiền tối đa 275 triệu USD từ tài khoản ủy thác của Bold Eagle.

AE Industrial Partners, một công ty cổ phần tư nhân tập trung vào lĩnh vực hàng không vũ trụ và quốc phòng, đã mua phần lớn cổ phần của RedLattice vào năm 2023. Sau khi giao dịch hoàn tất, AE Industrial Partners sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của công ty, còn CEO của RedLattice, Andy Boyd, sẽ lãnh đạo công ty hợp nhất. Andy Boyd từng là người đứng đầu Trung tâm Tình báo mạng của CIA Hoa Kỳ.

RedLattice có trụ sở tại Chantilly, bang Virginia, là một công ty công nghệ quốc phòng toàn cầu, cung cấp dịch vụ cho các cơ quan tình báo, cơ quan thực thi pháp luật và tổ chức quân sự. Theo thông tin trên trang web của công ty, RedLattice cung cấp các công cụ tình báo mạng được chính phủ Hoa Kỳ và các đồng minh sử dụng.

Được biết, năm 2024, AE Industrial Partners đã mua lại công ty an ninh Israel Paragon với thương vụ lên tới 900 triệu USD và có kế hoạch hợp nhất Paragon với RedLattice. Paragon được đồng sáng lập bởi cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak vào năm 2019, cung cấp các công cụ hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật và tình báo bí mật tiếp cận tin nhắn được gửi qua các dịch vụ mã hóa trên điện thoại di động. Năm 2024, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ đã ký một hợp đồng trị giá 2 triệu USD để mua các công cụ của Paragon. Thỏa thuận này từng bị chính quyền Biden đình chỉ, nhưng đã được khởi động lại vào năm ngoái dưới thời chính quyền Trump.

Năm 2024, Bold Eagle đã huy động được 250 triệu USD thông qua đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), do CEO Eli Baker cùng hai đồng chủ tịch Harry Sloan và Jeff Sagansky điều hành. Harry Sloan và Jeff Sagansky từng lãnh đạo một công ty mua lại với mục đích đặc biệt, hoàn tất thương vụ sáp nhập với DraftKings vào năm 2019.

Theo dữ liệu tổng hợp bởi SPAC Research, từ đầu năm đến nay, các đơn vị SPAC đã hoàn tất 34 thương vụ sáp nhập, giảm mạnh so với đỉnh cao hoạt động năm 2021 khi khoảng 200 công ty mua lại với mục đích đặc biệt hoàn thành giao dịch. SPAC Research cho biết, đội ngũ Eagle Equity Partners đã hoàn thành 8 thương vụ SPAC, hầu hết các thương vụ này đều có giá cổ phiếu tăng sau khi hoàn tất. DraftKings (DKNG.US) và Target Hospitality (TH.US) là hai trường hợp điển hình khi giá cổ phiếu của cả hai đều tăng gấp đôi so với giá IPO là 10 USD. Tuy nhiên, Ginkgo Bioworks (DNA.US) đã giảm vốn hóa thị trường hơn 95%; còn Skillz, sau khi đổi tên và tái cấu trúc thành Firy (FIRY.US), cũng khiến các nhà đầu tư nắm giữ lâu dài chịu khoản lỗ tương tự.