Tư cách thành viên S&P 100 trong 18 năm sẽ chấm dứt! Nike (NKE.US) lập tức làm rõ: vẫn là thành viên S&P 500

Theo thông tin từ ứng dụng Zhihong Finance, Nike (NKE.US) sắp bị loại khỏi chỉ số S&P 100, chấm dứt lịch sử gần 18 năm là thành viên của chỉ số này. Trước những thắc mắc của thị trường liên quan đến thông tin này, bộ phận quan hệ nhà đầu tư của Nike nhấn mạnh rằng đợt điều chỉnh lần này chỉ liên quan tới chỉ số S&P 100, còn Nike vẫn là thành viên của chỉ số S&P 500, điều này sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, chiến lược, vận hành hoặc vị thế niêm yết của công ty.

Theo kết quả điều chỉnh hàng quý được công bố trước đó bởi S&P Dow Jones Indices, Nike sẽ chính thức bị loại khỏi chỉ số S&P 100 vào ngày 21/9, kết thúc gần 18 năm là thành viên của chỉ số này kể từ cuối năm 2008. Các công ty khác cũng bị loại cùng Nike bao gồm Honeywell Aerospace (HONA.US), Simon Property Group (SPG.US) và Colgate-Palmolive (CL.US). Dell Technologies (DELL.US), Palo Alto Networks (PANW.US), Arista Networks (ANET.US) và SanDisk (SNDK.US) sẽ thay thế bốn công ty kể trên để gia nhập chỉ số S&P 100.

Nike đặc biệt nhấn mạnh rằng công ty vẫn là thành viên của chỉ số S&P 500, việc điều chỉnh chỉ số lần này sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, chiến lược, vận hành cũng như vị thế niêm yết công khai của doanh nghiệp. Nike từ chối bình luận thêm về các bài báo liên quan.

Việc Nike bị loại khỏi chỉ số S&P 100 lần này có liên quan mật thiết tới việc giá cổ phiếu và giá trị vốn hóa thị trường của công ty liên tục giảm trong những năm gần đây. Tính đến thời điểm hiện tại, giá cổ phiếu Nike đã giảm hơn 40% trong năm nay, đang hướng tới năm giảm thứ năm liên tiếp. Hiện tại, giá trị vốn hóa của công ty vào khoảng 55 tỷ USD, giảm hơn 80% so với mức đỉnh lịch sử khoảng 281 tỷ USD được thiết lập vào tháng 11/2021.

Ngược lại, cả chỉ số S&P 100 và S&P 500 trong năm nay đều giữ đà tăng trưởng, và dự kiến sẽ ghi nhận năm tăng trưởng thứ tư liên tiếp. Khoảng cách về hiệu suất giữa Nike và nhóm cổ phiếu blue chip lớn của Mỹ do đó tiếp tục nới rộng.

Mặc dù việc bị loại khỏi chỉ số S&P 100 không làm thay đổi căn bản hoạt động kinh doanh của Nike, song việc điều chỉnh chỉ số vẫn thường thu hút sự chú ý lớn từ các nhà đầu tư, do các quỹ chỉ số thụ động theo dõi chỉ số liên quan sẽ phải điều chỉnh danh mục, khả năng gây ra áp lực mua bán cổ phiếu nhất định trước và sau khi điều chỉnh có hiệu lực.

Dữ liệu cho thấy quỹ iShares S&P 100 ETF đang quản lý tài sản khoảng 20 tỷ USD, trong đó nắm giữ khoảng 19 triệu USD cổ phiếu Nike. Do vậy, sau khi Nike bị loại, quỹ này cùng các nguồn vốn thụ động khác theo dõi chỉ số S&P 100 có thể sẽ phải bán ra lượng cổ phiếu Nike tương ứng.

Tuy nhiên, so với quy mô vốn bị động theo dõi chỉ số S&P 500, lượng bán tiềm năng nói trên là tương đối hạn chế. Quỹ Vanguard S&P 500 ETF theo dõi chỉ số S&P 500 hiện đang quản lý khối tài sản hơn 1 nghìn tỷ USD, trong đó sở hữu trên 700 triệu USD cổ phiếu Nike. Ngoài ra, một quỹ chỉ số S&P 500 khác có quy mô tương đương của State Street nắm giữ khoảng 560 triệu USD cổ phiếu Nike, còn iShares Core S&P 500 ETF nắm giữ khoảng 575 triệu USD.

Bởi Nike vẫn được giữ lại trong chỉ số S&P 500 nên các quỹ thụ động lớn này theo S&P 500 sẽ không bị buộc phải bán ra cổ phiếu Nike do đợt điều chỉnh thành phần chỉ số S&P 100 lần này.