Apple hiếm khi ký hợp đồng NAND kéo dài 3-5 năm, có thể không đặt giới hạn giá; AI chiếm dụng công suất làm thay đổi quyền đàm phán giá trong ngành lưu trữ dữ liệu

Apple đã ký kết thỏa thuận cung ứng dài hạn NAND flash trong 3 đến 5 năm với Kioxia Nhật Bản, chiến lược mua hàng chuyển từ “ép giá + đa nguồn” truyền thống sang “khóa số lượng + hợp đồng dài hạn”, khả năng sẽ không đặt mức trần giá cả.

Tác giả bài viết, nguồn: Báo Kinh tế Hàn Quốc và báo cáo TrendForce

Khi khách hàng điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới về quyền lực thương lượng bắt đầu từ bỏ ép giá và chuyển sang ký hợp đồng dài hạn “có thể không đặt trần giá”, quyền định giá trên thị trường chip nhớ đang có sự dịch chuyển cơ bản.

Ngày 8 tháng 9, Báo Kinh tế Hàn Quốc đưa tin Apple đã đàm phán hợp đồng cung ứng dài hạn NAND flash với Kioxia Nhật Bản,logic mua hàng của họ đang chuyển từ “ép giá + đa nguồn” truyền thống sang “khóa số lượng + dài hạn”.

Hợp đồng dài hạn này có thời hạn 3 đến 5 năm và có thể không đặt mức trần cố định cho giá cả. Apple vốn luôn dựa vào quy mô mua hàng lớn để chiếm lợi thế khi đàm phán linh kiện, động thái này được xem là bước ngoặt hiếm hoi 180 độ trong chiến lược mua sắm của họ.

Apple đang đối mặt với sự cạnh tranh sản lượng khốc liệt từ khách hàng trung tâm dữ liệu - những người sẵn sàng ký hợp đồng dài hạn và trả giá cao. Đối với Apple, khóa trước nguồn cung NAND từ vài năm đang trở nên quan trọng không kém việc ép giá xuống mức thấp nhất.

Từ bỏ cố chấp ép giá, đảo chiều logic thu mua

Trước đây, Apple thường áp dụng mô hình mua hàng ngắn hạn với nhà cung ứng NAND bằng hình thức ép giá kết hợp cạnh tranh đa nguồn.

Lần này ký hợp đồng 3-5 năm với Kioxia, lại không loại trừ khả năng không có trần giá, điều này hoàn toàn phá vỡ thông lệ. Hợp đồng cung ứng dài hạn nhiều năm vốn phổ biến hơn ở lĩnh vực bộ nhớ AI băng thông cao, nay Apple tham gia cho thấy cán cân quyền mặc cả ở lĩnh vực bộ nhớ đã thay đổi mạnh mẽ.

Hiện các thông tin về đối tác giao dịch, sản lượng cung ứng và giá cả trong thỏa thuận giữa Apple và Kioxia đều chưa được công bố, Apple cũng không xác nhận. Tuy nhiên, giới quan sát thị trường cho rằng Kioxia là nhà cung ứng tiềm năng nhất. Theo tin, Kioxia cùng với SK Hynix là số ít các nhà cung ứng lớn đã áp dụng hình thức hợp đồng như vậy.

AI đang làm giảm sản lượng sẵn có, khiến áp lực chi phí đổ dồn lên giá thành sản phẩm cuối cùng.

Theo báo cáo của TrendForce, đến quý 3 năm 2026, chi phí bộ nhớ cho iPhone 18 Pro 256GB có thể cao gấp gần bốn lần so với một năm trước; tỷ trọng chi phí bộ nhớ trong bảng tổng hợp vật tư nguyên liệu (BOM) dự kiến đã tăng từ khoảng 10% trên các mẫu Pro 256GB giai đoạn đầu lên khoảng 34%, và có thể vượt 40% trong nửa đầu năm 2027.

Theo các báo cáo chuỗi cung ứng khác, mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple dự kiến sẽ trang bị lượng lớn bộ nhớ cao cấp, giá khởi điểm khoảng 2099 đến 2299 USD và cấu hình dung lượng cao có thể vượt 3000 USD. Điều này càng lý giải vì sao Apple muốn khóa trước nguồn cung NAND nhiều năm, ngay cả khi phải chấp nhận giá linh kiện cao hơn.

Quyền thương lượng đổi chủ, hợp đồng dài hạn có thể thành mỏ neo định giá ngành

Sự chuyển hướng của Apple không phải cá biệt.

TrendForce cho biết Samsung Electronics, SK Hynix và Micron có thể là những ứng viên hợp đồng dài hạn trong tương lai, bao gồm cả bộ nhớ LPDDR5X và LPDDR6 dự kiến sẽ sử dụng cho iPhone thế hệ mới. Được biết Samsung dự định dành 60% đến 70% tổng công suất cho các hợp đồng dài hạn.

Nguồn cung NAND thì phân tán hơn, SK Hynix dự kiến chiếm khoảng 30% nguồn cung NAND cho thiết bị gập, Samsung chiếm 15%, tổng cộng hai công ty Hàn Quốc là 45%, phần còn lại dành cho các nhà cung ứng khác, đây chính là không gian để Kioxia và Apple mở rộng hợp tác.

Với giới đầu tư, điều này tạo ra kỳ vọng khác biệt: thị trường vẫn đang dùng khuôn khổ “chu kỳ silicon” truyền thống để định giá NAND, cho rằng sau đợt tăng giá chắc chắn sẽ là dư thừa sản lượng và hạ nhiệt. Nhưngsức ép sản lượng do AI dẫn dắt mang tính dài hạn và cấu trúc, điều này có thể khiến mức đỉnh và thời gian kéo dài của chu kỳ bộ nhớ lần này vượt xa dự báo thông thường của thị trường.