Công tắc Spectrum-X CPO của NVIDIA (NVDA.US) bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt, dự kiến xuất xưởng 100 nghìn chiếc vào năm 2027, các cổ phiếu cùng chuỗi ngành đón nhận kỳ vọng tích cực.

Theo tin từ Jinse Finance APP, NVIDIA (NVDA.US) gần đây tiết lộ rằng switch Spectrum-X CPO (quang học đóng gói chung) dùng cho Scale-out (mở rộng theo chiều ngang) hiện đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Chuyên viên phân tích Alicia Xia của GF Securities cho biết trong một báo cáo gửi nhà đầu tư hôm thứ Hai: “Để hỗ trợ việc tăng sản lượng mạnh mẽ, TSMC (TSM.US) đã mở rộng đáng kể quy mô triển khai thiết bị kiểm tra và thử nghiệm CPO, đặc biệt là tăng công suất Insertion 2/3. Ngoài ra, các nhà cung cấp trọng yếu như FAU (mảng sợi quang), Shuffle Box và lắp ráp hệ thống đều đang tiến triển tốt. Chúng tôi duy trì dự báo sản lượng xuất xưởng switch Scale-out CPO của NVIDIA vào năm 2026 ước đạt 15 nghìn chiếc và năm 2027 đạt 100 nghìn chiếc.”

Bên cạnh đó, dòng Scale-up (mở rộng theo chiều dọc) CPO/NPO (quang học đóng gói gần) của NVIDIA dựa trên NVL576 được dự kiến sẽ bắt đầu được áp dụng từ nửa cuối năm 2027.

Đồng thời, Trainium 4 của Amazon (AMZN.US) có thể sẽ ra mắt ba cấu hình, trong đó hai cấu hình được dự đoán sẽ dùng NPO.

Alicia Xia chỉ ra: “Một thiết kế dựa trên ALAB PCIe Gen7, thiết kế còn lại dựa trên chip switch UALink,” “Hệ thống 64 card dựa trên UALink dự kiến sẽ là hình thái chủ đạo, còn PCIe Gen7 có thể là giải pháp ban đầu. Chúng tôi cũng dự báo Trainium 4 sẽ sử dụng NVLink Fusion của NVIDIA, có thể triển khai cấu hình NPO giống thiết kế NVL576.”

Những tiến triển này sẽ mang lại lợi ích cho nhiều nhà cung cấp linh kiện, bao gồm Lumentum (LITE.US), Coherent (COHR.US), Semtech (SMTC.US), Marvell Technology (MRVL.US) và Tower Semiconductor (TSEM.US).