SpaceX aqldan ozgancha ishlab chiqarishni kengaytirmoqda va hisoblash quvvatini yutmoqda! 2027-yilda GPU yetishmovchiligi haqida yana xavotirlar paydo bo‘ldi: BNP Paribas CoreWeave (CRWV.US), Nebius (NBIS.US) va Oracle (ORCL.US) eng katta potentsial g‘oliblar bo‘lishi mumkin deb hisoblaydi
Fransiya Parij banki ta'kidlashicha, SpaceX (SPCX.US) rahbariyati sun'iy intellekt hisoblash quvvatini kengaytirish va bulutli xizmatlar orqali monetizatsiya qilish haqidagi fikrlari butun AI infratuzilmasi ekotizimiga keng ta’sir ko‘rsatmoqda.
Zhihui Moliya Ilovalari APP shuni ta'kidladi: BNP Paribas bildirdi, SpaceX (SPCX.US) rahbariyati sun'iy intellekt hisoblash quvvati kengayishi va bulut xizmatlari monetizatsiyasi haqidagi izohlari butun AI infratuzilmasi ekotizimi uchun keng miqyosli ta'sir ko'rsatmoqda, jumladan yangi bulut xizmat ko'rsatuvchi kompaniyalar CoreWeave (CRWV.US) va Nebius (NBIS.US), shuningdek NVIDIA’ning katta mijozlari Microsoft (MSFT.US) va Oracle (ORCL.US).
Tahlilchi Stefan Slovinski shunday deydi: "SpaceX ilk bor aksiyadorlik jamiyati sifatida choraklik moliyaviy hisobotini e'lon qilarkan, Musk juda jasur infratuzilma yo'l xaritasini tasvirlab berdi. Uning maqsadi 2027 yil oxirigacha AI hisoblash quvvatini 2026 yil oxirida taxminan 2 gigavattdan ‘5 gigavatt emas, balki deyarli 10 gigavatt’ga kengaytirish. SpaceX NVIDIA bilan aloqalarini ko‘p marta ta’kidlaganini hisobga olsak, yaqin 12-18 oy davomida GPU ta’minoti yana AI infratuzilmasi hamda tarqatishning asosiy cheklovchi omiliga aylanishi mumkinligidan shubhalana boshladik, bu esa ham xavf, ham imkoniyat yaratadi."
GPU hisoblash quvvatidagi bo‘shliq qayta kuchaydi, “strategik ustuvorlik”ning qadri yanada oshdi
SpaceXning agressiv ishlab chiqarish sur’ati (hamda Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon, Oracle, CoreWeave va Nebius kabi jami 8ta yirik kompaniya) 2027 yilda ortiqcha 30 GW+ AI talabi yuzaga kelishini anglatadi. Bozorga ko‘ra, NVIDIAning daromad kutilyotgan miqdori faqat 19 GW yetkazib berishga mos keladi, talab va taklif o‘rtasidagi tafovut esa taxminan 17%ga yetadi.
Bu, GPU yetishmasligi holati 2027 yildan keyin ham davom etishi mumkinligini anglatadi. Shunday sharoitda, NVIDIA apparaturasini “ustuvor taqsimlash huquqi”ga ega bo‘lgan yoki o‘z chiplarini mustaqil ishlab chiqara oladigan yirik mijozlar ulkan raqobatbardoshlik va bozor rentabelligini qo‘lga kiritadilar.
Slovinski ta’kidladi: "Biz ko‘rib chiqayotgan kompaniyalar qatorida CoreWeave, Nebius va Oracle ni asosiy foydalanuvchilar deb bilamiz, chunki ular NVIDIA bilan strategik hamkorlik aloqasini o‘rnatgan. Agar bozor yana siqilsa, ular GPU taqsimotidan yaxshi ulush olish uchun yaxshi startda bo‘ladilar, lekin NVIDIA SpaceX bilan tobora yaqin hamkorlikka ustuvorlik bersa, ular ham siqib chiqarilishi mumkin,"
Tahlilchilar hisoblashicha, SpaceXning bu bayonoti AI hisoblash quvvati taqchilligi yaqinda yumshamasligini, hatto 2027 yilda ham davom etishini yana bir bor tasdiqlaydi. SpaceX rahbariyati ta’kidlashicha, xotira ishlab chiqarish har yili taxminan 20% o‘smoqda, lekin asosan AI talabi har yili 200% dan yuqori o‘smoqda. Bu esa taklif o‘sishi baribir talabdan ancha orqada qolishini anglatadi. Agar bu holat davom etsa, hozirgi qulay narx shakllanishi va bozor muvozanati qisqa muddatda tiklanmasligi aniq ko‘rinadi.
Tahlilchilar aytishicha, ehtimol, Musk tomonidan keyingi avlod Vera Rubin arxitekturasi asosidagi tizimlarni har bir GW uchun 3-5 milliard dollar tijorat qiymati bilan monetizatsiya qilish mumkin, bu esa ilgari sanoat tomonidan kutilgan har bir GW 1,5 milliarddan ancha yuqori.
Slovinski shunday deydi: "SpaceX yangi hisoblash quvvati joylashuvida kapitalni qaytarib olish muddati bir yildan kam. Bu yangi bulut kompaniyalarining hisoblash quvvatini ijaraga berish orqali daromad topish biznes modeli mustahkamligini ko‘rsatadi va hisoblash infratuzilmasi hanuz juda yuqori tijoriy rentabellikka ega ekani ayon bo‘ladi."
Narx bosimi va ulush siqilishi hamrohlik qiladi
NVIDIA SpaceX kabi tez o‘suvchi va katta hajmdagi strategik hamkorlikka ustuvorlik bersa, xuddi NVIDIA bilan yaqin aloqadagi yangi bulut kompaniyalari (masalan, CoreWeave, Nebius) yoki an’anaviy katta bulut kompaniyalari (masalan, Oracle) ham real ravishda SpaceX tomonidan chiplar kvotasidan siqib chiqarilish xavfi ostida bo‘ladi.
NVIDIA bilan bevosita strategik hamkorligi yoki mustaqil chip ishlab chiqarish imkoniyati yo‘q o‘rtacha va kichik bulut kompaniyalari uchun chip yetkazib berish to‘xtashi va hisoblash quvvatini joylashtirishda jiddiy muammolar yuzaga keladi.
Taklif tomoni o‘sishi (masalan, xotira ishlab chiqarish yillik o‘sish 20%) talab tomonidagi (asosiy AI talabi 200% dan yuqori yillik o‘sish)dan ancha orqada qolmoqda. Bu yetishmovchilik bozorda yuqori foyda va kuchli narx belgilash huquqining qisqa muddatda yo‘qolmasligiga sabab bo‘ladi.
Slovinski ochiq aytdi: Bozordagi hozirgi NVIDIA natijalari kutilmalari yirik kompaniyalarining agressiv hisoblash quvvati kengaytirish rejalari bilan aniq "mantiqiy ziddiyat"da; yaqin 12-18 oy ichida GPU taqchilligi AI tarqatish uchun asosiy cheklovchi bo‘lib qoladi.
SpaceXning hisoblash quvvati yo‘li yana bir bor bozorga ko‘rsatadi: AI hisoblash quvvati taqchilligi 2027 yilgacha sezilarli darajada yumshamasligi kutilmoqda va GPU yetkazib berishni barqaror kafolatlab olgan kompaniyalar bu raqobatda eng katta g‘olib bo‘ladilar.
Mas'uliyatni rad etish: Ushbu maqolaning mazmuni faqat muallifning fikrini aks ettiradi va platformani hech qanday sifatda ifodalamaydi. Ushbu maqola investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun ma'lumotnoma sifatida xizmat qilish uchun mo'ljallanmagan.
Sizga ham yoqishi mumkin
AI hisoblash kuchining kengayishidan ilovalar orqali daromad olishgacha, Goldman Sachs AI investitsiyalari yangi bosqichini ko‘radi: Kim tokenlarni naqd pul oqimiga aylantira oladi?
AI qo'llanma dasturlari sohasidagi raqobat markazi korxonalarning real joriy qilishiga qarab kengaymoqda. Model imkoniyatlarini samarali va aniq ravishda ishonchli biznes natijalarga aylantira oladigan dasturiy platformalar yangi o'sish imkoniyatiga ega bo'ladi.
AI katta trendi hali judayam ilk bosqichda! TSMC (TSM.US) Goldman Sachs konferensiyasida eng so'nggi taxminini bildirdi: Intelligent agent hisoblash quvvati ehtiyojini CPUga kengaytiradi, N3, CoWoS ishlab chiqarish quvvati hali ham juda qattiq band.
Yaqinda, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) bosh moliyaviy direktori Huang Renchao Goldman Sachs Communacopia + Technology aloqa texnologiya konferensiyasida sun’iy intellekt (AI) sanoati istiqbollari va kompaniyaning ichki faoliyati haqidagi ma’lumotlarni bo‘lishdi.
AQSh va Eron urushi kuchaymoqda, Brent neft narxi 102 dollarni tashkil etdi, AQSh fond bozorining fyucherslari turlicha harakat qilmoqda, AQSh obligatsiyalari daromadligi yuqori darajada qolmoqda
Brent xom nefti hanuz har barrel uchun 100 dollar yuqorida turibdi. MSCI Osiyo-Tinch okeani indeksi 0,6%ga pasaydi, Koreya Seul indeksi 0,2%ga pasaydi va 7034,11 punktga yetdi. Bitcoin 78299 dollargacha pasaydi, kunlik pasayish 0,8%. AQSH obligatsiyalari daromadliligi yuqori darajada saqlanmoqda, dollar esa tebranib pasaymoqda. Bozor AQSH CPI ma’lumotlari e’lon qilinishini diqqat bilan kuzatmoqda.
AI qobiliyati qanchalik hayratlanarli bo‘lsa, NAND xotira ham shunchalik kengayishi kerak! Goldman Sachs SanDisk (SNDK.US) “uzoq muddatli kelishuv + ulkan AI inference” bozor mantiqini tahlil qildi
Goldman Sachs Sandisk uchun "sotib olish" reytini va 12 oylik narx maqsadini 2200 dollar miqdorida saqlab qolmoqda. Hisobotda ko'rsatilgan 8-sentabr yopilish narxi 1737.99 dollar bo'lib, potentsial o'sish imkoniyati taxminan 26,6% ni tashkil qiladi.
Kripto narxlari
Ko'proq
