OpenAI va Anthropic "biznes uchun kurashyapti" deganda, Palantirning haqiqiy raqibi keldi

Palantir nozik bir burilish nuqtasida turibdi: u AI to'lqini bilan o'zini o'zgartirdi, ammo shu to'lqin uni cho'ktirishi ham mumkin.

Amerika sharq soati bo'yicha 4-iyun dushanba kunidan so'ng, Palantir tarixiy rekordlarni ko'rsatadigan natijalarni e'lon qildi: daromad va foyda ikkalasi ham rekord darajaga yetdi, Amerika bozoridagi savdo hajmi yiliga ikki barobar oshdi.

Lekin kompaniya aksiyalari yil boshidan buyon deyarli 20% ga tushdi va bu fundamental natijalar bilan ancha farq qiladi. Wall Street OpenAI, Anthropic va boshqa yirik AI laboratoriyalari tez kengaygan sari, Palantirning asosiy dasturiy mahsuloti mijozlar uchun jozibadorligini asta-sekin yo'qotishi mumkin deb o'ylamoqda.

Wall Street Journal manbalariga ko'ra, OpenAI ma'lumotlarni ulash va strukturalash platformasini yaratmoqda, bu platforma Palantir bilan to'g'ridan-to'g'ri raqobatda bo'ladi va jamoada Palantirning sobiq ishchilari ham bor.

OpenAI va Anthropic Palantirning eng muhim "Frontier Deployment Engineer" modelini ham nusxaladi, muhandislarni AI ni joriy qilish uchun mijoz jamoalariga joylashtirdi.

William Blair tahlilchisi Louie DiPalma so'nggi hisobotida quyidagilarni aytdi:

Anthropic va OpenAI Palantir bilan raqobatni kuchaytirmoqda.

Palantir biznes modeli ma'lumotlarni integratsiya qilish va tahlil qilishga asoslangan.

Palantir hukumat agentliklari va korporativ mijozlarga katta hajmdagi ma'lumotlardan fikr chiqarishda yordam beradi—bu, ta'minot zanjirini rejalashtirish, harbiy qarorlar kabi ko'plab sohalarni qo'llab-quvvatlaydi. Kompaniya birinchi marta 2023-yilda foyda ko'rdi, bu esa tashkil etilganidan yigirma yildan oshgan davr edi.

AI rivojlanishi Palantir uchun yangi imkoniyatlar ochdi: korporativ mijozlar OpenAI, Anthropic va Google ning kattaroq til modellarini Palantir ma'lumotlar platformasida ishlatmoqda, bu esa daromadning portlovchi o'sishiga olib keldi.

Palantir AI Platform (AIP) ni ishga tushirganidan beri aksiyalar narxi 2300% dan oshiq ko'tarildi.

(Palantir 2023 yil aprel oyida rasmiy ravishda AI Platform ni ishga tushirdi va aksiyalar narxi oshishda davom etdi)

Lekin Palantir aslida AI kompaniyasi emas. U model ishlab chiqmaydi, AIP ishlash tamoyillari uchinchi tomon modellari yordamida o'z dasturiy imkoniyatlarini kuchaytiradi.

Palantir xodimlarining fikricha, katta til modeli neftga o'xshaydi, Palantir esa uni foydali mahsulotga aylantiruvchi neftni qayta ishlash zavodi. Ammo tobora ko'proq odamlar "neft" o'zini o'zi qayta ishlashni o'rganadi, deb hisoblamoqda.

Ba'zi ekspertlar katta til modellari Palantirning katta hajmdagi ma'lumotlarni tushunish sohasida qilgan ishining asosiy qismini takrorlash imkoniyatiga ega deb taxmin qilmoqda. Direxion Capital Markets rahbari Jake Behan muammo negizini quyidagicha tasvirladi:

Palantir atrofidagi bahs o'sishda emas, balki u AI texnologik zanjirida zarur pozitsiyadami yoki oddiygina arzonlashib borayotgan AI modellarining qimmatli qadoqlanishimi, shunda.

Tashqi tanqidchilarga qaramay, Palantir rahbariyati shu haftadagi investorlar bilan bo'lgan telefon konferensiyasida doimiy qat'iy pozitsiyani namoyish etdi.

Boshqaruvchilar yirik AI laboratoriyalari mahsulotini "slop" (axlat kontent) deb atashdi, bu so'z konferensiyada 17 marta takrorlandi. CEO Alex Karp shunday dedi:

Korporativ mijozlar bozordagi turli AI mahsulotlarini sinab ko'rishlari mumkin, lekin aksariyati baribir Palantirga qaytadi.

CTO Shyam Sankar esa arzon ochiq kodli modellar Palantir uchun biznesni ko'paytiradi deb hisoblaydi. U dedi:

Model yaxshilanmoqda, arzonlashmoqda, imkoniyatlari kuchaymoqda — biz undan foyda olamiz, bu laboratoriyalar raqibimiz emas, ular bizning ta'minot zanjirimiz.

Lekin moliyaviy hisobotlarda bo'shliqlar paydo bo'ldi. Palantir Amerika biznesining kontraktlari rezarvatsiyasi o'tgan chorakdagi 137% dan hozirgi chorakda 45% ga tushdi.

Bu farq tahlilchilarni ehtiyotkor tutmoqda va korporativ bozor ekspansiyasi susayganini, raqobat bosimi kuchayganini ko'rsatmoqda.

Hukumat sohasida Palantir himoyasi haligacha mustahkam.

Palantir mudofaa sohasidagi ilg'or pozitsiyasi va Washingtondagi kuchli siyosiy aloqasidan foydalanib, Trump hukumati ikkinchi muddatining birinchi yili Federal shartnomalarda 1,1 milliard dollar oldi, bu yiliga 70% o'sishni anglatadi.

Uning Maven Smart System boshqaruv va nazorat tizimi yaqinda "official project record" maqomini oladi—bu mudofaa shartnomalari sohasidagi eng qimmat baholash bo'lib, uzoq muddatli moliyaviy barqarorlikni bildiradi.

Lekin, Pentagonda ham Palantir ning mutlaq ustunligi sezilarli darajada zaiflashmoqda.

AI startap rahbarlari ta'kidlashicha, Pentagon AI ni boshqaruvdan frontga tarqatmoqda, lekin askarlarning smartfon yoki dronlari uchun mo'ljallangan engil modellar ko'pincha Palantir tizimlari bilan mos kelmaydi.

Palantir dronlarga moslashgan Maven yangi versiyasini taqdim etmoqda, ammo bu quvib yetishda qanaqa natijalarga erishiladi, hali noma'lum.

AI mudofaa startapi Legion Intelligence hammuassisi Ben Van Roo Maven muvaffaqiyatli deb hisoblaydi, lekin "bu faqat Mudofaa departamentidagi minglab ish jarayonlaridan kichik bir qismi"ni qamrab oladi.

Razvedka, logistika kabi kengroq harbiy sohalarda Palantir tizimidan tashqaridagi AI talablari paydo bo'ladi. U dedi:

Mana shu kelajakdagi o'n yilning asosiy jang maydoni bo'ladi.