BUZZ-RBC знизив рейтинг компаній з виробництва будівельних матеріалів, попереджаючи про зустрічний вітер у 2027 році

① У четвер активи на ф’ючерсному ринку акцій США переважно знижувалися: ф’ючерси на S&P 500 впали на 0,54%, а ф’ючерси на Nasdaq 100 та Dow Jones впали майже на 0,92%. Доходність держоблігацій США знову зросла до багаторічних максимумів, а кредитні умови для підприємств ускладнилися. ② З’явилась інформація, що США планують нову хвилю ударів по Ірану, міжнародні енергетичні ціни різко зросли, що загрожує відновленню експорту нафти морським шляхом з Близького Сходу та ще більше підвищує ризик інфляції. ③ Протокол засідання FOMC Федеральної резервної системи показав, що більшість членів комітету вважають за необхідне й далі підвищувати ставки, щоб стримувати інфляцію; водночас зростання бюджетного дефіциту сприяє підвищенню прибутковості держоблігацій США. ④ Сектор AI-апаратного забезпечення другий торговий день поспіль лідирував у падінні ринку: високі позикові витрати стримують капітальні витрати в AI-сфері, а акції Intel, Lam Research, Marvell і Micron втратили майже 1,8%. ⑤ Broadcom завершила випуск боргових зобов’язань на 57,0 мільярдів доларів США, кошти будуть використані для розширення бізнесу Anthropic; акції компанії перед відкриттям торгів знизилися на 1,4%.

⑴ У четвер на американському ринку основна увага буде приділятися дохідності державних облігацій, виступам посадових осіб Федеральної резервної системи, даним ринку праці та ціні на нафту. Проведення аукціону 30-річних держоблігацій на суму 22 мільярди доларів стане головною подією дня. ⑵ О 20:30 за пекінським часом у США буде оприлюднено дані про первинні та повторні заявки на допомогу з безробіття. ⑶ О 22:00 буде опубліковано дані про оптові запаси та продажі в США. ⑷ О 22:30 Управління енергетичної інформації США оголосить обсяг запасів природного газу. ⑸ О 22:40 виступить член Федеральної резервної системи Кашкарі. ⑹ О 23:00 Міністерство фінансів США оголосить про зворотний викуп облігацій. ⑺ О 23:30 відбудеться аукціон 4-тижневих та 8-тижневих казначейських векселів США. ⑻ О 01:00 наступного дня відбудеться аукціон 30-річних облігацій на суму 22 мільярди доларів, що буде головною подією дня. ⑼ О 01:40 наступного дня виступить член Федеральної резервної системи Мусалем; о 02:00 наступного дня буде оголошено результати викупу Міністерства фінансів; о 04:30 наступного дня – публікація балансу Федеральної резервної системи. ⑽ Вчора прибутковість 10-річних державних облігацій склала 5,300%, що є найвищим показником з 2000 року, але попит залишався високим. Сьогодні аукціон 30-річних облігацій покаже, наскільки інвестори зацікавлені у довгостроковому боргу на тлі високої прибутковості та фіскальних побоювань, а сила чи слабкість попиту може вплинути на ризикові настрої після обіду; водночас слід уважно стежити за даними щодо первинних заявок на допомогу з безробіття, виступами посадових осіб Федеральної резервної системи та динамікою цін на нафту на Близькому Сході.

⑴ У четвер масло на міжнародному ринку піднялося до 93.1 долара за барель, ризики перебоїв у постачанні призвели до досягнення найвищого рівня майже за місяць. ⑵ Білий дім доручив Пентагону розробити плани завдання ударів по Ірану, які можуть бути реалізовані до проміжних виборів; у середу Президент США заявив, що більше не прагне досягти угоди з Іраном. ⑶ У Перській затоці та Ормузькій протоці збільшилася кількість нападів на судна, зросла інтенсивність ударів хуситів по Саудівській Аравії, що ще більше підвищило геополітичні ризики і сприяло зростанню нафтової премії. ⑷ Тропічний шторм Ісаяс наближається до Мексиканської затоки, компанії Chevron, Shell та інші скорочують видобуток і евакуюють персонал з морських платформ, що підтримує ціни на нафту. ⑸ За даними Бюро управління морськими мінералами, станом на середу внаслідок шторму близько 24.3% нафтових потужностей і 15.7% газових потужностей у Мексиканській затоці США тимчасово призупинили виробництво.

За даними Jinse Finance, після того як індекс Nasdaq Composite встановив історичний максимум, а "AI-чіп-супергігант" Nvidia, що має велику вагу в Nasdaq та S&P 500, також досяг історичного максимуму, у США незабаром стартує сезон звітності за третій квартал. Глобальні інвестори мають зростаючий інтерес до перевищення очікувань щодо доходів і прибутків американських компаній, особливо технологічних гігантів, діяльність яких тісно пов'язана з AI-потужностями, і чи зможуть їхні показники випередити консенсус-прогнози аналітиків.