EverBank проводить зворотне злиття з WaFd (WAFD.US) на 3.9 мільярда доларів, що підтверджує тенденцію "виживання за рахунок масштабу" в американському банківському секторі.

За даними智通财经APP, цифровий банк EverBank Financial, що базується у Флориді, у понеділок оголосив про згоду на зворотнє злиття з WaFd (WAFD.US), штаб-квартира якого розташована в Сіетлі, за ціною 3,9 мільярда доларів США. В результаті цієї угоди буде створений регіональний банк із загальними активами приблизно 75 мільярдів доларів США.

Згідно з угодою, EverBank буде приєднано до WaFd. Останній після зміни назви на "EverBank Financial Corp" і нового біржового коду "EVBK" продовжить бути публічною компанією, що торгується на Nasdaq. Після завершення угоди чинні акціонери EverBank володітимуть близько 59,2% акцій об'єднаної компанії, а акціонери WaFd — рештою 40,8%.

Сторони очікують, що це злиття буде завершене на початку 2027 року і сприятиме зростанню прибутку WaFd на акцію приблизно на 29% у 2027 році, а розбавлення матеріальної балансової вартості очікується компенсуватися протягом двох років.

За обсягом активів об’єднаний банк увійде у топ-50 банків США. Топ-менеджери галузі дедалі більше вважають, що розмір зараз важливіший, ніж будь-коли. Це одне з головних питань, яке обговорювали генеральний директор WaFd Брент Білд та генеральний директор EverBank Грег Сіберлі під час спільної вечері, розмірковуючи про потенційну угоду.

«Треба ставати більшим, щоб вижити», — зазначив Сіберлі в інтерв’ю. Багато банків стикаються з «тими самими викликами».

Ще однією логічною основою цього злиття є взаємодоповнюваність бізнесу. EverBank працює переважно у форматі цифрового банку, маючи лише кілька десятків відділень, головним чином у Флориді та Каліфорнії. WaFd же має понад 200 відділень у штатах Вашингтон, Орегон та інших західних штатах. Сіберлі підкреслив: «Сильні сторони однієї сторони якраз компенсують недоліки іншої».