ByteDance близка к заключению соглашения с MediaTek по чипам для AI-центров обработки данных, Qualcomm, Broadcom и NVIDIA могут оказаться под давлением

По информации от Jinse Finance, акции Qualcomm (QCOM.US) и Broadcom (AVGO.US) привлекли внимание рынка после сообщений о том, что ByteDance близка к заключению соглашения о покупке кастомных AI-чипов для дата-центров у тайваньской MediaTek. MediaTek будет поставлять ByteDance специализированные интегральные схемы (ASIC), предназначенные для выполнения определенных вычислительных задач. MediaTek является основным поставщиком тензорных процессоров (TPU) для Google.

Эта сделка сигнализирует о конкуренции для Qualcomm и Broadcom. ByteDance ранее в этом году согласилась приобрести у Qualcomm несколько миллионов AI-чипов, однако новое соглашение позволит MediaTek упрочить позиции на рынке, где Broadcom уже давно занимает значительную долю.

Если ByteDance перенесёт больше AI-нагрузки на специализированные ASIC и снизит зависимость от GPU, то даже несмотря на ограничения США по экспорту передовых чипов, которые заставили китайские компании искать альтернативные решения, давление на NVIDIA (NVDA.US) тоже может возрасти.

Рост рынка ASIC и распродажа мировых чиповых акций

С ростом интереса AI-компаний к альтернативам универсальным GPU, спрос на ASIC продолжает увеличиваться. Крупные облачные провайдеры и разработчики AI, такие как Amazon и Google, всё активнее инвестируют в собственную разработку чипов для снижения расходов.

Сообщается, что в этом году ByteDance рассматривает капитальные затраты до 70 миллиардов долларов, что более чем вдвое превышает показатель прошлого года — инвестиции направлены на строительство AI-инфраструктуры.

MediaTek ожидает, что объём продаж её AI-чипов в этом году составит примерно 2 миллиарда долларов, а в следующем году компания рассчитывает занять 15% 80-миллиардного рынка.

Акции мировых производителей микросхем продолжили падать в четверг. Инфляция в США оказалась выше ожиданий, что усиливает опасения по поводу процентных ставок, а также на рынке сохраняются опасения по поводу расходов на AI и усиления конкуренции со стороны Китая.

iShares Semiconductor ETF (SOXX.US) в среду снизился седьмую сессию подряд, за ночь упав на 1,7%; индекс Kospi в Корее в четверг резко просел более чем на 7%, лидерами падения выступили Samsung и SK hynix.

Акции Qualcomm, Broadcom и NVIDIA предбазарно продолжили снижение.

На Stocktwits настроение розничных инвесторов по отношению к Qualcomm оценивается как «медвежье», а по Broadcom и NVIDIA — как «крайне медвежье».

Один трейдер написал: «NVIDIA… Могу только сказать, что рынок слишком непостоянен. Сегодня NVIDIA меняет мир, а завтра в мире грядёт кризис. Уровень манипуляции невероятен. Сюжет меняется не за недели, а за считанные дни».

С начала года акции Qualcomm выросли на 2,5%, Broadcom — на 0,5%, а NVIDIA — на 19%.