Ночные новости американского рынка | Представители ФРС ожидают очередное повышение ставки до конца года, три основных индекса закрылись снижением, Micron Technology (MU.US) выросла на 4%
На момент закрытия Dow Jones снизился на 341,41 пункта (-0,66%), до 51179,87 пункта; S&P 500 снизился на 17,20 пункта (-0,22%), до 7801,73 пункта; Nasdaq Composite снизился на 61,20 пункта (-0,22%), до 27538,69 пункта.
По данным приложения Zhitong Finance, в среду три главных фондовых индекса США снизились после роста. Только что опубликованный протокол заседания ФРС показал, что чиновники Федеральной резервной системы ожидают еще одного повышения процентной ставки до конца этого года, чтобы сдержать инфляцию, которая уже более пяти лет превышает целевой уровень. После публикации сильных результатов аукциона 10-летних казначейских облигаций США длинный конец кривой доходности сократил падение: доходность по результатам аукциона оказалась на 1,7 базисных пункта ниже предварительной, а показатели спроса также были сильными.
【Американские акции】 К закрытию торгов индекс Dow Jones упал на 341,41 пункта (-0,66%) до 51179,87 пункта; индекс S&P 500 снизился на 17,20 пункта (-0,22%) до 7801,73 пункта; композитный индекс Nasdaq снизился на 61,20 пункта (-0,22%) до 27538,69 пункта. Micron Technology (MU.US) вырос на 4%, SK Hynix (SKHY.US) и SpaceX (SPCX.US) упали более чем на 2%. Индекс Nasdaq Golden Dragon China вырос на 0,12%, JD.com (JD.US) вырос на 2%.
【Европейские акции】 Индекс DAX30 Германии упал на 320,08 пункта (-1,26%) до 25129,11 пункта; индекс FTSE 100 Великобритании снизился на 77,51 пункта (-0,74%) до 10464,18 пункта; индекс CAC40 Франции снизился на 95,86 пункта (-1,22%) до 7769,21 пункта; индекс Euro Stoxx 50 снизился на 87,08 пункта (-1,39%) до 6185,15 пункта; индекс IBEX35 Испании упал на 316,66 пункта (-1,63%) до 19127,54 пункта; индекс FTSE MIB Италии снизился на 1249,90 пункта (-2,44%) до 50011,50 пункта.
【Азиатско-Тихоокеанские рынки】 Индекс Nikkei 225 снизился на 0,92%, индекс KOSPI Южной Кореи упал на 1,98%, комплексный индекс Индонезии снизился на 0,75%.
【Валютный рынок】 Индекс доллара США, который отражает курс доллара к шести основным валютам, вырос на 0,4% и составил 102,242 на закрытии валютного рынка в Нью-Йорке. На момент закрытия за 1 евро давали 1,1199 доллара, что ниже, чем 1,1261 доллара за предыдущий торговый день; за 1 фунт стерлингов – 1,3219 доллара, что ниже уровня предыдущего дня в 1,3277 доллара. 1 доллар обменивался на 157,96 иен, что ниже предыдущего значения в 158,12 иен; 1 доллар стоил 0,8330 швейцарского франка, выше предыдущего значения в 0,8313 франка; 1 доллар стоил 1,4256 канадских доллара, что выше 1,4209 канадского доллара накануне; 1 доллар обменивался на 9,9992 шведских кроны, что выше по сравнению с предыдущим значением в 9,9861 кроны.
【Криптовалюты】 Bitcoin временно опускался ниже 83 000 долларов, на момент публикации торговался по 83 106 долларов; Ethereum упал более чем на 4,8%, до 2 565 долларов.
【Драгоценные металлы】 Спотовое золото снизилось на 1,3% до 4109,82 доллара за унцию; спот-серебро стоит 59,798 доллара за унцию.
【Нефть】 На момент закрытия торгов на Нью-Йоркской товарной бирже ноябрьский фьючерс на легкую нефть снизился на 1,16 доллара и закрылся на отметке 88,28 доллара за баррель (-1,3%); декабрьский фьючерс на нефть марки Brent на Лондонской бирже опустился на 38 центов, до 100,20 доллара за баррель (-0,38%).
【Макроэкономические новости】
Протокол заседания ФРС: большинство чиновников ожидают еще одного повышения ставки до конца года, путь повышения ставки — осторожный шаг. Согласно опубликованному сегодня протоколу заседания, чиновники ФРС ожидают еще одного повышения процентной ставки до конца года для сдерживания инфляции, которая уже более пяти лет превышает целевой уровень. Однако в протоколе не указано, когда именно, по мнению политиков, должно произойти повышение ставки, только отмечено, что устойчиво высокие цены и стабильный рынок труда могут спровоцировать второе повышение ставки в этом году. В протоколе говорится: «Относительно перспектив денежно-кредитной политики после этого заседания большинство участников считают, что до конца года может быть уместно еще раз повысить целевой диапазон федеральной процентной ставки». «Тем не менее участники подчеркнули, что будут подходить к каждому заседанию с открытым умом, а решения на будущих заседаниях будут зависеть от новых данных, а также от их влияния на экономические перспективы и баланс рисков». Обсуждение на сентябрьском заседании показало, что чиновники считают риск устойчиво высокой инфляции сохраняющимся, в то время как рынок труда «близок к полной занятости», а общий экономический рост ускорился. В протоколе говорится: «Многие участники отметили, что с точки зрения управления рисками курс на повышение целевого диапазона федеральной процентной ставки — разумная мера, которая может защитить от риска устойчиво высокой инфляции из-за более высокого, чем ожидалось, спроса или дальнейших негативных шоков предложения».
Темпы роста потребительского кредитования в США замедлились, объем револьверных кредитов снизился. Из-за самого крупного за два года снижения револьверного кредитования рост потребительского кредитования в США в августе оказался ниже ожиданий. Согласно данным, опубликованным в среду ФРС, общий объем непогашенных кредитов увеличился на 8,3 млрд долларов — минимальный прирост за последние три месяца, после пересмотренного увеличения на 17,7 млрд долларов в июле. По оценкам экономистов, медианный прогноз на август составлял прирост на 15 млрд долларов. В отчет не входят ипотечные кредиты. Баланс по кредитным картам и другим револьверным долгам снизился на 4,8 млрд долларов — максимальное снижение с ноября 2024 года. В августе объем внеоборотных кредитов (например, автокредиты и студенческие кредиты) увеличился на 13,1 млрд долларов. По отраслевым данным, темпы роста продаж автомобилей в августе достигли максимального уровня с апреля прошлого года.
Трамп примет участие в научной конференции по AI и объявит о более чем 1 млрд долларов инвестиций. По сообщениям СМИ, президент США Трамп примет участие в конференции по AI в четверг, цель которой — стимулировать использование «суперинтеллекта» для ускорения научных прорывов. Белый дом объявит об инвестиционных обязательствах предприятий, таких как AMD (AMD.US), OpenAI, Anthropic, на общую сумму более 1 млрд долларов в рамках проекта «Genesis Mission», а также о создании в 10 южных штатах США вычислительных хабов, объединяющих более 14 учреждений, в том числе о вложении 1 млрд долларов в Джорджию для предоставления вычислительных ресурсов студентам и преподавателям. Национальный научный фонд США и министерство энергетики также инвестируют более 100 млн долларов в разработку научно-исследовательских инструментов на базе AI.
Проблемы судоходства в Ормузском проливе: фрахт сверхбольших танкеров вырос до 77 млн долларов. Из-за ситуации в Ормузском проливе резко увеличились затраты в глобальной цепочке поставок танкеров. По данным Лондонской Baltic Exchange, фрахт сверхбольших танкеров (VLCC), перевозящих нефть из США в Азию, вырос до 77 млн долларов, тогда как средний уровень в 2025 году составляет 9,2 млн долларов. Для танкера вместимостью 2 млн баррелей нефти это означает увеличение транспортных расходов примерно на 38,5 долларов за баррель. Вследствие войны в Иране маршруты и способы транспортировки ближневосточной нефти изменились, и, несмотря на недавнее восстановление региональных потоков, процесс транспортировки стал сложнее, удлинился срок поставок, а реальный размер доступного флота сократился, что дополнительно увеличивает стоимость перевозки нефти.
【Новости по отдельным компаниям】
Microsoft объявила цены на Surface Laptop Ultra: от 2 599 долларов, акцент на локальных возможностях AI. Microsoft (MSFT.US) объявила цены и сроки выхода нового флагманского ноутбука Surface Laptop Ultra на чипах Nvidia, а также отметила, что устройство превосходит аналогичные продукты Apple по производительности в некоторых задачах AI. Руководители Microsoft заявили на мероприятии в Сан-Франциско в среду, что Surface Laptop Ultra при работе с локальными моделями выдает результаты запроса в два раза быстрее, чем MacBook Pro M5 от Apple, а видео генерирует в шесть раз быстрее, чем аналогичные устройства Apple. Surface Laptop Ultra скоро поступит в продажу, цена начинается с 2 599 долларов, что примерно на 400 долларов дешевле стартовой версии MacBook Pro 16 дюймов. Новый Surface использует чипы Nvidia и поддерживает как универсальные, так и AI-вычисления. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг и CEO Microsoft Наделла вместе вышли на сцену, чтобы обсудить разработку этого нового чипа для ПК. Хуанг отметил: «Мы полностью переосмыслили персональный компьютер».
СМИ: Broadcom ищет более 50 млрд долларов финансирования для разработки чипов по заказу OpenAI. По данным СМИ со ссылкой на осведомленные источники, в последние недели Broadcom (AVGO.US) ищет финансирование на сумму более 50 млрд долларов для совместной с OpenAI разработки кастомных AI-чипов. Организации, включая Apollo и Blackstone, уже ведут переговоры об участии в финансировании, однако переговоры находятся на ранней стадии, и сумма может быть откорректирована. Эти средства предназначены для покрытия производственных мощностей по заказным чипам OpenAI мощностью несколько гигаватт, при этом сделка может завершиться уже к концу этого года. Внутри OpenAI этот проект чипов называется «Nexus»: чипы первого и второго поколения носят кодовые названия Jalapeño и Serrano соответственно. OpenAI и Broadcom ранее уже анонсировали разработку системы кастомных чипов мощностью 10 ГВт, которую планируют развернуть с конца 2026 года до конца 2029 года.
Министерство обороны США предлагает кредит в 1,5 млрд долларов в обмен на варранты на акции Wolfspeed до 7,5%. Министерство обороны США предоставит производителю чипов Wolfspeed (WOLF.US) условное обеспеченное долговое обязательство на сумму до 1,5 млрд долларов сроком на 30 лет для поддержки производства карбида кремния и приборов на основе широкозонных полупроводников в стране. Согласно условиям, которые все еще обсуждаются, Wolfspeed предоставит министерству варранты, дающие право поэтапно приобретать до 7,5% акций компании. В июле прошлого года Wolfspeed объявила о банкротстве из-за производственных проблем на ключевом заводе по выпуску пластин карбида кремния. Компания заявила, что использует эти средства для расширения производства материалов и приборов из карбида кремния для телекоммуникаций, аэрокосмической и оборонной промышленности, а также для улучшения поставок для военных систем связи. После объявления новости акции Wolfspeed временно выросли более чем на 28% в ходе внебиржевой сессии.
【Рейтинги крупных банков】
Barclays: понизил целевую цену Netflix (NFLX.US) с 80 до 70 долларов
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Протокол заседания Федеральной резервной системы демонстрирует «ястребиную» позицию! Большинство чиновников поддерживают повышение процентной ставки еще раз в этом году, доллар продолжает рост.
Согласно последнему протоколу заседания ФРС, все 19 членов поддержали повышение ставки в сен тябре; большинство участников считают, что до конца года может потребоваться дальнейшее повышение процентной ставки.
Доходность казначейских облигаций США начинает привлекать покупателей: на аукционе продано 10-летних облигаций на сумму 39 миллиардов долларов, спрос был высоким, доходность долгосрочных бумаг снизилась после роста.
Американские государственные облигации в среду показали смешанную динамику после аукциона 10-летних казначейских бумаг на сумму 39 миллиардов долларов, который продемонстрировал высокий спрос. Это свидетельствует о том, что по мере роста доходности до рекордно высокого уровня за десятилетия некоторые крупные инвесторы начинают возвращаться на рынок.
Протокол заседания Федеральной резервной системы: все 19 членов, принимающих решения, поддерживают повышение ставки в сентябре, но причины разные; большинство ожидает дальнейшее повышение в этом году, намекая на отсутствие срочности в октябре.
Большинство чиновников считают, что повышение ставки в сентябре — это «страховочная» мера против упорной инфляции; меньшинство полагает, что это необходимо для сдерживания инфляции. В целом не проявляется желание проводить несколько последовательных повышений ставок. «Новый корреспондент ФРС» выделил основное в протоколе: «Большинство участников считают, что до конца года может быть оправдано еще одно повышение ставки». Почти все чиновники отмечают, что инфляция остается высокой, а рынок труда близок к полной занятости. Многие чиновники заявили, что, несмотря на рост долгосрочной доходности казначейских облигаций США, финансовые условия по-прежнему благоприятствуют экономическому росту. Некоторые чиновники считают, что искусственный интеллект расширит инвестиции и повысит производительность, но также может усилить инфляцию. В протоколе раскрывается, что июльское совместное вмешательство США и Японии по поддержке иены было инициативой Минфина США без привлечения средств ФРС.
Сокращение на 100 миллионов баррелей? Сообщается, что Европейский союз считает план по выпуску запасов нефти в основном исполнением предыдущих обещаний, а не новым объемом
Члены G7 на прошлой неделе согласились высвободить до 100 миллионов баррелей нефти и дизельного топлива из резервов. В марте МЭА объявило о плане высвобождения 400 миллионов баррелей, и по состоянию на прошлую пятницу около 75 миллионов баррелей всё ещё не были выпущены. Большинство стран-членов Евросоюза считают, что эта мера — лишь выполнение прежних обязательств, а не добавление новых. По поводу опережающего высвобождения запасов дизеля, на котором особо акцентировалось в соглашении G7, члены Евросоюза считают, что это выполнимо, но масштаб может быть ограниченным.
Цены на крипто
Далее
