Волна ажиотажа вокруг инфраструктуры для AI подталкивает к "большому выходу": TSMC делает ставку на США, инвестируя 265 миллиардов долларов и возглавляет расширение тайваньских компаний за океаном.
TSMC (TSM.US) и несколько других тайваньских компаний значительно увеличивают зарубежные инвестиции, чтобы оптимизировать свою цепочку поставок и воспользоваться ростом спроса на инфраструктуру для AI.
Как сообщает Jinse Finance, компания TSMC (TSM.US) вместе с рядом других тайваньских предприятий значительно увеличивает зарубежные инвестиции, с тем чтобы совершенствовать структуру цепочки поставок и воспользоваться бумом вокруг AI-инфраструктуры.
TSMC в настоящее время значительно опережает другие тайваньские компании. В июле компания объявила о дополнительном капитальном вложении в размере 100 миллиардов долларов, в результате чего общий объем ее инвестиций в США взлетел до 265 миллиардов долларов, а также планирует построить четыре новых передовых завода по производству полупроводниковых пластин. Благодаря этому число ее предприятий в США достигнет 12.
Тем временем компания Quanta Computer (QUCCF) недавно получила одобрение на инвестиции в размере 973 миллиона долларов в штате Теннесси для сборки серверов и периферийных устройств. В прошлом месяце компания Wistron (WICOF) получила разрешение потратить 150 миллионов долларов на создание дочерней компании в США для сборки печатных плат. Она также планирует дополнительно инвестировать 146 миллионов долларов в модернизацию предприятия в Техасе.
Согласно новейшему отчету Market Intelligence & Consulting Institute, к 2030 году на долю США придется 40% производственных мощностей тайваньских компаний по сборке AI-серверов; в этом году ожидается 23%. Доля Тайваня при этом снизится с 47% до 30%.
Кроме того, тайваньские компании расширяют мощности и в Юго-Восточной Азии. В частности, Auras Technology инвестирует 245 миллионов долларов в строительство нового завода во Вьетнаме, а Taiwan Union Technology — 231,8 миллиона долларов в расширение дочерней компании в Таиланде.
Это уже третье столь значительное увеличение инвестиций TSMC в США, текущая ставка в 100 миллиардов долларов. Изначально проект в Аризоне, объявленный в 2020 году, предусматривал лишь 12 миллиардов долларов; в марте 2025 года из-за взрывного роста спроса на AI-чипы компания увеличила инвестиции на 100 миллиардов — до 165 миллиардов долларов, а сейчас вложит еще 100 миллиардов. За пять лет объем инвестиций увеличился более чем в 20 раз.
Ключевым драйвером этого расширения стал спрос на мощности AI. Председатель совета директоров TSMC Марк Лю на брифинге для инвесторов заявил, что дополнительные инвестиции направлены на удовлетворение «мощного многолетнего спроса со стороны крупнейших американских клиентов». Финансовый отчет за второй квартал подтвердил этот подход: чистая прибыль компании выросла на 77,4% по сравнению с прошлым годом — до примерно 21,9 миллиарда долларов США, а выручка достигла рекордных 40,2 миллиарда долларов.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Jefferies повысил целевую цену ConocoPhillips до 174 долларов
Jefferies повысил целевую цену ConocoPhillips (COP.US) с 159 долларов до 174 долларов.
Японская программа обратного выкупа облигаций приняла заявки на 1,51 миллиарда иен.
Программа обратного выкупа японских облигаций приняла заявки на сумму 1.51 billions иен. Средний спред на обратном выкупе японских облигаций составил -0.481 иены. Размер конкурентных заявок на обратный выкуп японских государственных облигаций достиг 90.7 billions иен. Максимальный принятый спред по обратному выкупу японских облигаций составил -0.360 иены. Заявки на обратный выкуп облигаций были приняты по максимальному спреду в 16.6666%.
В августе Канада показала торговый профицит выше ожиданий, а профицит с США достиг максимума за 19 месяцев.
Статистическое управление Канады сообщило, что в августе экспорт товаров вырос на 2,5% по сравнению с прошлым месяцем, достигнув 77,9 миллиардов канадских долларов, по сравнению с предыдущим снижением на 2,6%. Импорт снизился на 2% до 73,7 миллиардов канадских долларов. Профицит торгового баланса увеличился до 4,2 миллиардов канадских долларов, что значительно превысило рыночные ожидания в 1,55 миллиарда канадских долларов; предыдущий показатель был пересмотрен в сторону повышения до 787 миллионов канадских долларов. За отчетный период экспорт энергетических товаров (включая нефтепродукты и сырую нефть) вырос на 4,7% до 19,03 миллиардов канадских долларов. Если не учитывать энергетические товары, экспорт увеличился на 1,8%. Чтобы избежать новых 50%-ных пошлин со стороны США, канадские экспортеры досрочно отправили товары в США. В августе экспорт Канады в США вырос на 8,1%, а импорт снизился на 2,5%. Профицит торгового баланса с США составил 11,2 миллиарда канадских долларов, достигнув максимального значения за 19 месяцев. Новые тарифы США на товары из Канады охватывают продукцию примерно на 20 миллиардов долларов и вступили в силу с 22 августа. Экономисты ожидают, что данные за сентябрь более точно отразят влияние новых тарифов США.
Mizuho ожидает рост иены: цель к концу года — 153, при приближении к 159 или снижении ниже 160 необходимо следить за интервенциями.
Старший стратег отдела инвестиционного анализа Mizuho Investor Relations Кэнго Судзуки отметил, что экономика США в основном поддерживается бумом искусственного интеллекта (AI), но уже проявляются признаки замедления; ожидается, что курс иены к доллару США вырастет примерно до 153 к концу года. По словам Судзуки, доллар в настоящее время “чрезмерно” силён, и ожидается, что к марту 2027 года курс иены к доллару США достигнет около 150. Учитывая, что процентная ставка по ипотечным кредитам в США превышает 7%, экономика США, вероятно, начнёт постепенно замедляться в течение шести месяцев, что ограничит потенциал роста доллара. Если курс иены приблизится к 159, взгляд, предполагающий рост иены, возможно, потребуется переоценить, при этом уровень 158.5, соответствующий 200-дневной скользящей средней, будет находиться под пристальным вниманием. Согласие между Японией и США по вопросу предотвращения ослабления иены имеет существенное значение; если иена продолжит обесцениваться и упадёт ниже 160, ожидания интервенции могут сдерживать короткие позиции по иене.
Цены на крипто
Далее
