3-е обновление — Airtel Money планирует установить оценку в 7 миллиардов долларов при IPO, придавая импульс лондонскому рынку

Дополнительные детали, информация о фоне и комментарии аналитиков — см. параграфы 4, 7, 8 и 10

Ямини Калиа / Атхарва Сингх

Reuters, 1 октября - Мобильный платежный бизнес Airtel Money, принадлежащий Airtel Africa (AAF.L), планирует провести первичное размещение акций на Лондонской фондовой бирже (link), рассчитывая на оценку около 7 миллиардов долларов, что может стать стимулом для рынка Лондона, которому в последние годы было трудно привлекать крупные компании для листинга (link).

Компания объявила в четверг, что планирует продать 270 миллионов акций по фиксированной цене 1,96 фунта за акцию в рамках IPO и привлечь примерно 703 миллиона долларов до листинга, намеченного на середину октября.

За последние десять лет размер рынка в Лондоне последовательно сокращался (link), поскольку компании искали более высокие оценки на других рынках, что привело к упрощению правил листинга (link) в Великобритании с целью привлечь больше эмитентов.

«Эта сделка демонстрирует, что Лондон всё ещё способен привлекать крупные международные IPO, но также указывает на то, что на рынке сейчас правят покупатели, и компаниям нужно реально оценивать свою стоимость», — отметил ассистент исследователя IPOX Лукас Мурбауэр.

По данным Dealogic, объем привлеченных средств около 703 миллионов долларов сделает это размещение крупнейшим IPO в Лондоне с сентября 2025 года, когда Fermi Inc провела двойной листинг на FRMI.O.

Снижение оценки

Целевая оценка Airtel Money немного ниже, чем ранее объявленная сумма сделки в 800 миллионов долларов — при такой оценке это стало бы крупнейшим IPO в Лондоне за последние пять лет.

Сэмюэл Керр из аналитической платформы по сделкам Mergermarket отметил: «Это явно консервативная структура». Он добавил, что фиксированная цена размещения избавляет от «психологических игр» с ценовым диапазоном IPO и предоставляет инвесторам конкретный выбор — принять или отказаться.

Ранее в Airtel Africa сообщали, что выбор Лондона для размещения акций Airtel Money связан с намерением расширить базу международных инвесторов для этой финтех-компании, ориентированной на страны к югу от Сахары, штаб-квартира которой находится в Нидерландах, а стратегический офис — в Дубае.

Этот вторичный выпуск не принесет никакой выгоды Airtel Money или ее материнской компании, ожидается, что около 16,5% акций будет находиться в свободном обращении.

Ожидается, что торги акциями начнутся 14 октября.

Среди акционеров, реализующих свои доли, частный инвестиционный фонд The Rise Fund II Aurora, поддерживаемый TPG, суверенный фонд Qatar Holding, платежная компания Mastercard и инвестиционная компания в телекоммуникациях Chimetech.

(1 доллар = 0,7540 фунта стерлингов)

(В интересах пользователей, не владеющих английским языком, Reuters автоматически переводит свои материалы на несколько других языков. Автоматизированный перевод может содержать ошибки или не учитывать необходимый контекст, поэтому Reuters не гарантирует точность автоматического перевода; он предоставляется исключительно для удобства читателей. За любые убытки или ущерб, возникшие вследствие использования функции автоматического перевода, Reuters ответственности не несет.)