Переговоры между США и Ираном влияют на рынок: фьючерсы на Nasdaq растут, доходность американских облигаций колеблется на высоком уровне, золото и нефть растут.

Рост цен на нефть и ожидания повышения ставки ФРС США способствуют росту доходности казначейских облигаций США до многолетних максимумов, а мировые фондовые рынки опускаются до недельных минимумов.

Во вторник индекс MSCI World снизился на 0,2%, достигнув минимума с 18 сентября. Фьючерсы на Nasdaq вновь вышли в плюс после падения на 0,5%, европейские акции двигались разнонаправленно, а индексы Японии и Южной Кореи закрылись в минусе. Доходность 10-летних облигаций США после достижения накануне максимума с 2007 года выросла еще на 1 базисный пункт до 5,25%; доходность 30-летних бумаг также увеличилась на 1 базисный пункт и составила 5,56%.

В геополитике, по данным CCTV International News, министр иностранных дел Ирана возвращается в Тегеран в ожидании ответа США. Brent дорожает второй день подряд на 1,2%, до 99 долларов; спот-цена на золото выросла на 0,7%, до 4145 долларов за унцию. Рост цен на нефть, повышение деловой активности в США и тревога по поводу государственного долга привели к самому масштабному с апреля 2025 года распродаже американских облигаций. Всплеск доходности увеличивает стоимость заимствований, оказывая давление на экономический рост и корпоративную прибыль.

Крис Ларкин из E*Trade дочерней компании Morgan Stanley отметил, что из-за роста доходности и стоимости нефти общий настрой на рынке остается пассивным. Учитывая сосредоточенность ФРС на инфляции, если только статистика по рынку труда на этой неделе не преподнесет крупных сюрпризов, динамика рынка, вероятно, останется слабее по сравнению с рынками процентных ставок и энергетики.

Основные рыночные показатели:

• Фьючерсы на Nasdaq вновь вышли в плюс после снижения на 0,5%. Перед открытием американские акции компаний по хранению данных выросли: Micron Technology +1,6%, SK hynix и SanDisk +1,4%.

• Европейский индекс STOXX 50 на открытии +0,27%; немецкий DAX -0,13%, британский FTSE 100 +0,19%, французский CAC 40 +0,06%.

• Nikkei 225 закрылся снижением на 0,6%, на уровне 65,481.27 пунктов. TOPIX упал на 1,7%, до 4,041.13 пунктов. KOSPI снизился на 0,27%, до 6870.81 пунктов.

• Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 1 б.п., до 5,25%.

• Индекс Bloomberg Dollar Spot вырос на 0,1%.

• Спотовое золото подорожало на 0,7% и составило 4145 долларов за унцию.

• Brent вырос на 1,2% до 99 долларов.

Фьючерсы на Nasdaq выросли, доходность американских облигаций колеблется на максимумах

Фьючерсы на Nasdaq вновь вышли в плюс после снижения на 0,5%. Как отметил старший аналитик Capital.com Кайл Родда, сильная корпоративная отчетность продолжит поддерживать рынок акций, компенсируя давление от роста доходности облигаций и переоценки AI-компаний.

На этой неделе трейдеры будут внимательно следить за серией экономических данных из США, чтобы понять, остается ли экономика достаточно сильной для дальнейшего ужесточения политики ФРС. Индекс доверия потребителей и данные по вакансиям JOLTS за август выходят во вторник, затем будут опубликованы показатели потребительских расходов и инфляции, а в пятницу — отчет по занятости вне сельского хозяйства.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в понедельник достигла максимума с 2007 года, сегодня днем вновь прибавив 1 базисный пункт до 5,25%. После недавней распродажи часть инвесторов начинает положительно оценивать рынок облигаций.

Долгосрочный инвестор в облигации Крис Игго полагает, что после четырех трудных лет рынок облигаций близок к восстановлению. Опытный аналитик с Уолл-стрит Джим Бианко впервые за шесть лет стал бычьим по американскому долгу, отметив: «Это инвестирование в стоимость: если доходность продолжит расти, я продолжу покупать».

Золото отскакивает вверх, нефть растет, Иран подтверждает передачу США «7-дневного плана» и ждет ответа

Цена на золото выросла на 0,7%, достигнув 4145 долларов за унцию. Ранее в азиатскую сессию золото пробило ключевой уровень поддержки 4230 долларов, что вызвало техническую распродажу и дальнейшее пробитие 50-дневной и 100-дневной скользящих средних, опустившись к минимумам августа.

Данное снижение было вызвано комплексом факторов: рост реальной ставки США до максимума за 18 лет, массовое закрытие позиций китайскими инвесторами перед длинными выходными по случаю Национального праздника и неопределенность в геополитике, спровоцированная отказом Трампа принять предложение Ирана о прекращении огня. Эксперт по драгметаллам из Goldman Sachs Адам Гиллард отмечает, что все эти обстоятельства формируют на золото «одностороннее давление вниз». В центре внимания рынка по-прежнему остаются потоки в ETF, что определяет устойчивость к давлению ставок.

Brent вырос на 1,2% до 99 долларов. Что касается геополитики, по сообщению CCTV International News со ссылкой на иранское агентство Mehr сегодня (29 сентября), министр иностранных дел Ирана Аракчи в интервью заявил, что одной из главных его задач на 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке было донести до мира позицию Ирана по войне, в частности по ситуации в Ормузском проливе.

Аракчи подтвердил, что в этот день вновь встретился с Катаром, выступающим посредником, и через Катар передал в США «7-дневный план», ожидая официальный ответ американской стороны через посредника. На вопрос, останется ли он в Нью-Йорке дожидаться ответа, Аракчи сообщил, что направляется обратно в Тегеран, а Катар знает, как довести ответ до иранской стороны, когда он поступит.