Компания по кибербезопасности RedLattice планирует объединиться с SPAC Bold Eagle (BEAG.US) для выхода на биржу, оценка составит 1.25 миллиардов долларов.

По данным Jinse Finance, осведомлённые лица сообщили, что поддерживаемая частной инвестиционной компанией компания в области кибербезопасности RedLattice выйдет на биржу путём слияния с компанией специального назначения (SPAC) Bold Eagle Acquisition Corp. (BEAG.US). Источники заявили, что данная сделка оценивает RedLattice примерно в 1,25 миллиарда долларов (включая долг), и объявление о сделке может состояться уже в понедельник. Также сообщается, что в результате данной сделки RedLattice рассчитывает привлечь до 610 миллионов долларов, включая 335 миллионов долларов, обещанных новыми и существующими инвесторами, и до 275 миллионов долларов из трастового счета Bold Eagle.

Частная инвестиционная компания AE Industrial Partners, ориентированная на аэрокосмический и оборонный секторы, приобрела контрольный пакет акций RedLattice в 2023 году. После завершения сделки AE Industrial Partners станет крупнейшим акционером компании, а генеральный директор RedLattice Andy Boyd возглавит объединённую компанию. Andy Boyd ранее возглавлял Центр киберразведки Центрального разведывательного управления США.

RedLattice, базирующаяся в Шантильи, штат Вирджиния, является глобальной компанией в сфере оборонных технологий, предоставляющей услуги разведывательным агентствам, правоохранительным структурам и военным организациям. Согласно информации на сайте компании, RedLattice предлагает инструменты киберразведки, которыми пользуются правительство США и его союзники.

Сообщается, что в 2024 году AE Industrial Partners приобрела израильскую компанию Paragon за сумму до 900 миллионов долларов и планирует объединить её с RedLattice. Paragon была основана в 2019 году бывшим премьер-министром Израиля Эхудом Бараком и обеспечивает органы правопорядка и разведки инструментами для тайного доступа к сообщениям, отправленным через зашифрованные сервисы на мобильных устройствах. В 2024 году Иммиграционная и таможенная служба США заключила сделку на сумму 2 миллиона долларов для приобретения соответствующих инструментов Paragon. Эта транзакция была остановлена администрацией Байдена, но была возобновлена в прошлом году при администрации Трампа.

В 2024 году компания Bold Eagle привлекла 250 миллионов долларов на IPO, управляют ею генеральный директор Eli Baker и сопредседатели Harry Sloan и Jeff Sagansky. Harry Sloan и Jeff Sagansky ранее руководили SPAC, который в 2019 году объединился с DraftKings.

Согласно данным, собранным SPAC Research, с начала этого года инициаторы SPAC завершили 34 сделки по объединению, что значительно меньше пикового уровня активности в 2021 году, когда было завершено около 200 подобных сделок. По данным SPAC Research, команда Eagle Equity Partners реализовала 8 сделок SPAC, причем после большинства из них акции показывали положительную динамику. Среди самых успешных примеров — DraftKings (DKNG.US) и Target Hospitality (TH.US), акции которых подорожали более чем вдвое по сравнению с ценой IPO в 10 долларов. Однако капитализация Ginkgo Bioworks (DNA.US) снизилась более чем на 95%, а долгосрочные держатели Skillz после смены названия и реструктуризации в Firy (FIRY.US) понесли схожие убытки.