Долгосрочные контракты на MLCC продолжаются, Samsung Electro-Mechanics заключила сделки на 4 триллиона вон

Расширяющиеся инвестиции в серверы искусственного интеллекта (AI) переводят дисбаланс спроса и предложения с графических процессоров (GPU) и высокоскоростной памяти (HBM) на многослойные керамические конденсаторы (MLCC). По мере роста энергопотребления AI-ускорителей увеличивается использование высокоемких и высоконадежных MLCC, а такие ведущие компании, как Samsung Electro-Mechanics и Murata, быстро увеличивают долю высокотехнологичной продукции.

Как сообщили в отрасли 25 числа, Samsung Electro-Mechanics ведёт заключительный этап переговоров с глобальными предприятиями по производству электроэнергии и электронных компонентов, планируя заключить длительный контракт на поставку MLCC для AI-серверов на сумму около 700 миллиардов корейских вон. В случае успешного подписания договора совокупный объём LTA на кремниевые конденсаторы и MLCC для AI-серверов, полученный Samsung Electro-Mechanics за последние четыре месяца, превысит 4 триллиона корейских вон.

В начале этого месяца Samsung Electro-Mechanics также подписала контракт с одной из крупнейших мировых компаний на поставку MLCC для AI-серверов на сумму 1,0722 триллиона корейских вон. Срок действия контракта — с января по декабрь 2027 года, то есть один год. Это крупнейший долгосрочный контракт на поставку MLCC, заключённый компанией. В настоящее время она подписала LTA более чем с 10 мировыми предприятиями и рассматривает возможность заключения дополнительных контрактов.

Непрерывное получение заказов связано с ростом спроса на MLCC для AI-серверов. MLCC стабилизирует электропитание и снижает помехи между комплектующими в электронных схемах. Поскольку продукты для AI-серверов должны работать продолжительное время в условиях высоких температур и напряжения, к емкости и надежности таких компонентов предъявляются требования выше, чем к обычным IT-продуктам.

Особенно по мере роста производительности и энергопотребления AI-ускорителей возрастает значение комплектующих, обеспечивающих стабильное электропитание. Это связано с тем, что GPU и интегральные схемы специального назначения (ASIC) при кратковременном высоком потреблении энергии должны снижать колебания напряжения. Поэтому количество используемых высокоемких MLCC в одном AI-сервере также стремительно увеличивается.

Согласно исследованию тайваньского агентства TrendForce, во время тестирования следующего поколения AMD MI450 часть алюминиевых/танталовых конденсаторов была заменена на MLCC, в результате чего количество компонентов уровня 47 микрофарад (μF) увеличилось с 1440 до 10544 на каждую плату, что составляет прирост в 632%. На платформе NVIDIA Vera Rubin использование MLCC уровнем 100μF также увеличилось с 320 до 500 на каждую плату.

Спрос на рынке также продолжает расти. По мере увеличения производства самостоятельных AI-ускорителей от облачных провайдеров (CSP) — таких как Google "TPU V8t/i", Amazon Web Services (AWS) "Trainium 4" и Meta "MTIA 400·450" — спрос на высокоемкие MLCC также расширяется. Не только GPU от NVIDIA, но и ASIC крупных технологических компаний начинают использовать высококлассные продукты, а AI-серверы постепенно становятся новым крупным рынком спроса.

Основные производители MLCC реагируют на эту тенденцию увеличением выпуска высокотехнологичной продукции. С конца прошлого года Murata расширила массовое производство MLCC для AI-серверов, а также строит новый завод в Идзуми, который планирует ввести в эксплуатацию в 2027 году. TDK и Kyocera также активизируют производство продукции для AI-серверов.

С марта этого года Samsung Electro-Mechanics также расширила производство высокоемких MLCC. Кроме того, компания намерена превратить завод в Пусане в основной производственный центр высокоценностных MLCC и субстратов для упаковки, используемых в дата-центрах и AI-серверах. Для этого Samsung Electro-Mechanics решила инвестировать в этот завод около 15 триллионов корейских вон к 2040 году (включая бизнес по упаковочным субстратам).

Эксперты отрасли отмечают: «MLCC ранее развивалась в основном на рынке мобильных устройств и IT, но теперь её ключевые сферы применения постепенно расширяются в сторону высокоемких продуктов». Он также добавил: «Поскольку производство MLCC достаточно сложное и масштабировать мощности за короткий срок сложно, на фоне продолжающихся инвестиций в AI-инфраструктуру соответствующий спрос, вероятно, останется стабильным».