Риски AI и призывы к "замедлению" усиливаются: акции американских компаний кибербезопасности резко выросли

По данным приложения Zhihui Finance APP, в понедельник акции компаний из сектора кибербезопасности в целом росли. Усилились опасения инвесторов по поводу возможного вреда искусственного интеллекта для человечества, одновременно некоторые лидеры отрасли призывают замедлить темпы разработки ИИ, что приводит к перетоку капитала в сферу кибербезопасности и корпоративного программного обеспечения.

Что касается отдельных компаний, акции CrowdStrike (CRWD.US) выросли более чем на 11%, а Palo Alto Networks (PANW.US) — более чем на 10%. Генеральный директор Palo Alto Никеш Арора высказал мнение о возможном замедлении развития ИИ, отметив, что компании в сфере кибербезопасности должны находиться «на передовой», предугадывать различные сценарии и выстраивать рамочные решения, чтобы обеспечить гарантированный результат в будущем. Также значительный рост показали Okta (OKTA.US), Netskope (NTSK.US), Rubrik (RBRK.US), Fortinet (FTNT.US), Check Point Software (CHKP.US) и Microsoft (MSFT), причем бизнес Microsoft в области кибербезопасности приносит значительный доход.

Аналитик Evercore ISI Кирк Матерн отметил в отчете для клиентов, что спрос на кибербезопасность и инфраструктурные решения должен находиться в принципиально иной плоскости относительно темпов развития передовых моделей. Неважно, будут ли автономные агенты внедряться в предприятия быстрее или медленнее ожидаемого — их по-прежнему нужно защищать, управлять ими, мониторить и регулировать доступ к ключевым корпоративным данным. Поэтому вне зависимости от темпа обучения новых моделей, структура спроса на услуги кибербезопасности и отдельных инфраструктурных компаний должна оставаться стабильной.

Матерн добавил, что Okta, SailPoint (SAIL.US), Palo Alto Networks и CrowdStrike смогут получить выгоду, поскольку управление идентификацией остается «приоритетом номер один» для бизнеса; последние две компании как платформенные провайдеры способны обеспечивать интегрированную видимость и реагирование в масштабах всей стековой системы безопасности, что дает им наибольшие возможности по захвату этих расходов в перспективе.

В понедельник также подорожали акции других компаний-разработчиков корпоративного софта — в числе лидеров роста были ServiceNow (NOW.US), IBM (IBM.US), Adobe (ADBE.US) и Salesforce (CRM.US). По словам Матерна, по мере дальнейшего ослабления опасений вокруг сценария разрушающего воздействия программного обеспечения на основе ИИ, Salesforce и ServiceNow могут становиться всё более привлекательными для долгосрочных инвесторов, ориентированных на рост по приемлемой цене и стоимость.

В минувшие выходные генеральный директор Anthropic Дарио Амодей предостерёг, что индустрии ИИ необходимо замедлить разработку моделей, чтобы избежать потенциальной катастрофы. Вскоре после этого глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что развитие передового ИИ должно происходить под контролем, но полностью его останавливать не следует. Глава SpaceX Илон Маск редко соглашается с Амодей и Альтманом по подобным вопросам, однако подчеркнул, что отрасли действительно стоит немного сбавить темп. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла также включился в дискуссию, отметив, что развитие ИИ должно идти «достаточно осторожным темпом». Производитель Windows представил также проект поведения и ценностей для своих внутренних моделей MAI под названием «Гуманистичный ИИ: кодекс поведения».

Аналитики считают, что несмотря на продолжающиеся споры о темпах разработки ИИ, спрос на кибербезопасность, управление и идентификацию, скорее всего, продолжит поддерживать этот сегмент рынка.