EverBank совершает обратное слияние с WaFd (WAFD.US) за 3.9 миллиарда долларов, что подтверждает тенденцию "создания масштаба ради выживания" в банковском секторе США.

По данным приложения Zhihui Tong Finance, цифровой банк EverBank Financial, базирующийся во Флориде, в понедельник объявил о согласии на обратное слияние с размещённым в Сиэтле WaFd (WAFD.US) по цене 3,9 миллиарда долларов. В результате сделки будет создан региональный банк с активами около 75 миллиардов долларов.

Согласно соглашению, EverBank войдет в состав WaFd, который после смены названия на “EverBank Financial Corp” и замены тикера на “EVBK” продолжит котироваться как публичная компания на Nasdaq. После завершения сделки нынешние акционеры EverBank будут владеть около 59,2% объединённой компании, а акционеры WaFd — оставшимися 40,8%.

Ожидается, что слияние будет завершено в начале 2027 года и поспособствует росту прибыли на акцию WaFd примерно на 29% в 2027 году, при этом размывание материальной балансовой стоимости, как ожидается, будет компенсировано в течение двух лет.

По размеру активов объединенный банк войдет в топ-50 крупнейших банков США. Руководители отрасли всё чаще считают, что размер важнее, чем когда-либо прежде. Это был один из ключевых вопросов, который обсуждали за ужином генеральный директор WaFd Брент Бейрд и генеральный директор EverBank Грег Сиберли при рассмотрении потенциальной сделки.

«Вам нужно становиться больше, чтобы выжить», — отметил Сиберли в интервью. Многие банки сталкиваются с «одними и теми же вызовами».

Дополнительную мотивацию для слияния служит и бизнес-комплементарность. EverBank преимущественно ведёт деятельность как цифровой банк, имея лишь несколько десятков отделений, главным образом во Флориде и Калифорнии. WaFd же владеет более чем 200 отделениями в Вашингтоне, Орегоне и других западных штатах. Сиберли отметил: «Сильные стороны одной стороны идеально компенсируют недочеты другой».