Цены на серверы Nvidia поднялись на 15%, некоторые клиенты уже получили уведомление о повышении.

Некоторым крупнейшим клиентам NVIDIA уже сообщили, что из-за резкого роста стоимости чипов памяти цены на серверы с искусственным интеллектом NVIDIA в большинстве случаев увеличатся более чем на 15%.

22 августа, по данным Bloomberg со ссылкой на источники, это повышение цен начнет действовать с систем, которые будут поставляться в начале следующего года, и охватит системы с топовыми чипами Vera Rubin и Grace Blackwell.

Заводы, производящие серверы для таких крупных компаний, как Microsoft, Google и Oracle, уже уведомили о повышении цен. Конкретный уровень роста будет зависеть от поколения чипов NVIDIA и конфигурации памяти.

Рост цен не только увеличит стоимость строительства AI-центров обработки данных, но и станет новым фокусом для рынка перед публикацией финансовых результатов NVIDIA за второй квартал 26 августа.

Главной движущей силой в этом раунде повышения цен стала структурная нехватка памяти DRAM.

Производительность AI-ускорителей NVIDIA напрямую зависит от объема динамической оперативной памяти (DRAM), а мировой производственный потенциал DRAM почти полностью контролируется тремя компаниями: Samsung, SK Hynix и Micron.

Несмотря на то, что все три компании продолжают расширять производство, темпы роста мощности все еще значительно отстают от взрывного увеличения спроса на инфраструктуру AI, что приводит к значительному росту цен на этот ранее товарный тип чипов.

По данным Bloomberg News, производители чипов памяти получили беспрецедентную переговорную силу благодаря дисбалансу между спросом и предложением.

NVIDIA не смогла удержать цены или компенсировать рост затрат, что как раз отражает сильную позицию Samsung, SK Hynix и Micron в текущей волне AI. Недавно Apple и Qualcomm также заявили, что вынуждены повышать цены на свою продукцию из-за дефицита чипов.

NVIDIA — одна из самых прибыльных компаний в отрасли полупроводников, с валовой маржей 75%.

Благодаря постоянному дефициту мощностей на фабриках TSMC, ее AI-ускорители зачастую продаются по цене десятки тысяч долларов.

Этот изначально созданный для PC-гейминга продукт, благодаря устойчивому спросу и нехватке конкурирующих аналогов, непрерывно растет в цене. Недавно NVIDIA также повысила цены на видеокарты для игрового сегмента.

Реакция ключевых клиентов — Amazon, Microsoft, Google и Meta — на это повышение цен крайне важна.

Указанные компании активно развивают собственные проекты по созданию чипов и стремятся снизить зависимость от NVIDIA, но на данный момент строительство дата-центров по-прежнему крайне зависит от покупки чипов NVIDIA.

По данным Bloomberg News, возможность этих клиентов добиться большей независимости во многом зависит от того, смогут ли они получить достаточные поставки памяти у Samsung, SK Hynix и Micron.

Повышение цен дополнительно осложнит масштабное расширение AI-центров обработки данных. Задержки проектов, нехватка рабочей силы, ужесточение условий на рынке капитала и сопротивление со стороны сообществ уже дестабилизировали множество планов по строительству, а новый рост стоимости лишь усугубляет ситуацию.

NVIDIA, как самая дорогая публичная компания мира, опубликует квартальные результаты на следующей неделе, и ее последние новости традиционно являются важным ориентиром для технологической отрасли и инвесторов, вкладывающих крупные средства в инфраструктуру AI.