Компания Marvell Technology (MRVL.US) заключила соглашение о сотрудничестве по разработке индивидуальных AI-чипов с Google (GOOGL.US), Wedbush заявляет: индивидуальный силикон имеет существенные преимущества.

Как сообщает Jinse Finance, Wedbush Securities заявила, что Marvell Technology (MRVL.US) на этой неделе объявила о сотрудничестве с Google в разработке кастомных AI-чипов, что еще раз подтверждает значительные преимущества специализированных кремниевых чипов в текущих условиях. Аналитик Wedbush Securities Мэтт Брайсон написал в отчёте для клиентов: «В целом мы считаем, что этот результат не стал полной неожиданностью. Еще более важно то, что эта серия новостей и слухов указывает на то, что компании с возможностями проектирования специализированных чипов и собственными IP-модулями находятся в выгодном положении на рынке».

Кроме того, учитывая наличие множества рыночных возможностей, это не обязательно игра с нулевой суммой (например, получение Marvell Technology заказов не означает, что Broadcom — крупнейший партнёр Google по TPU, или AMD, или NVIDIA обязательно окажутся проигравшими).

29 июля Marvell Technology достигла соглашения с Google о расширении сотрудничества по разработке кастомных полупроводниковых продуктов. В регуляторных документах Marvell Technology отметила: «Расширённое сотрудничество охватывает полный цикл проектов по кастомным чипам для экосистемы TPU, включая ускорители AI-инференса, контроллеры хранения, сетевые интерфейсные контроллеры, контроллеры интерфейса хранения и вычисления у памяти».

В рамках соглашения 18 августа Marvell Technology выпустила для Google варрант, предоставляющий право купить до 58,97 миллиона акций по цене исполнения 206,58 доллара за акцию.

Кроме того, на этой неделе Брайсон также прокомментировал возможное будущее сотрудничество между AMD и Google по проектам TPU, отметив, что такое партнёрство может иметь «существенное значение».

Сотрудничество охватывает значительно более широкий спектр продуктов, чем один тип чипа: ускорители AI-инференса, контроллеры хранения, сетевые интерфейсные контроллеры, контроллеры интерфейса памяти и вычисления у памяти — всю цепочку экосистемы TPU. Это знаменует переход Marvell Technology от периферийной к ключевой роли в AI-инфраструктуре Google.

Аналитики исследовательской компании Morningstar отмечают, что если все 240 траншей будут реализованы, Marvell Technology может получить от Google заказов на кастомные чипы на сумму 120 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что сотрудничество между североамериканскими производителями AI-чипов и AI-компаниями становится все более многообразным, а взаимное участие в капитале — всё более сложным. NVIDIA уже объявила о вложении 2 миллиардов долларов в Marvell Technology; ранее AMD заключила с Meta подобное соглашение о варрантах. Формируется «AI-сетевая структура акционерного капитала чипов», охватывающая NVIDIA, AMD, Marvell Technology, Google, Meta, OpenAI и Anthropic.