Жертва крупнейшего DeFi Rug Pull потеряла более 100 миллионов долларов, средства в настоящее время невозможно вывести

BlockBeats News, 11 ноября: из-за краха DeFi-протокола Stream Finance один из крупных держателей сообщил BlockBeats, что у него на депозите более 100 миллионов долларов, но вывести средства невозможно, и платформа на данный момент не предлагает никаких решений.

Согласно заявлению пострадавшего BlockBeats, в начале ноября он узнал из новостного канала, что Stream Finance сообщил об убытке в 93 миллиона долларов на своем официальном аккаунте в Twitter, и только тогда понял, что Stream Finance оказался в кризисе платежеспособности, а крупные суммы средств инвесторов были заморожены. Он немедленно попытался вывести средства, но обнаружил, что ликвидность протокола полностью исчерпана.

Активы пострадавшего в основном размещены в протоколе Euler, где на трех адресах хранится около 82 миллионов USDT. Кроме того, в Silo находится 233,3 BTC (примерно 24,5 миллиона долларов), что в сумме превышает 107 миллионов долларов замороженных средств. Адреса следующие:

1. 0xa38d6e3aa9f3e4f81d4cef9b8bcdc58ab37d066a; Euler: 57 миллионов долларов в USDT;

2. 0x0c883bacaf927076c702fd580505275be44fb63e; Euler: 3,8 миллиона долларов в USDT;

3. 0x673b3815508be9c30287f9eeed6cd3e1e29efda3; Euler: 22 миллиона долларов в USDT;

4. 0x5f8d594f121732d478c3a79c59bcd02823b6e7a3; Silo: 233,3 BTC;

В настоящее время функция депозита в протоколе Stream Finance отключена, а средства пользователей полностью заморожены. Согласно механизму протокола, лимиты на вывод могут быть разблокированы только при поступлении новых депозитов. Однако, поскольку функция депозита отключена, этот механизм полностью не работает. С момента последнего твита 4 ноября официальная команда не публиковала никакой новой информации или решений.

В нескольких группах по защите прав пострадавших некоторые инвесторы пытались получить ограниченную ликвидность техническими способами, включая попытки с помощью "гонок ботов". Известно, что некоторые инвесторы стали жертвами мошенников, доверившись тем, кто обещал техническую помощь, передали свои депозитные данные и понесли убытки, что вызвало хаос в сообществе.

Ранее, согласно анализу и оценке независимого DeFi-аналитика YieldsAndMore, крах Stream Finance затронул долговые обязательства на сумму 285 миллионов долларов в различных DeFi-протоколах, где наибольшая связь была с TelosC (123,6 миллиона долларов), Elixir (68 миллионов долларов) и MEV Capital (25,4 миллиона долларов). Команда сообщила о значительных убытках, неопределенности в решении проблемы и возможном затрагивании большего количества стейблкоинов и пулов ликвидности. Исследования показывают, что наибольшая единичная риск-экспозиция принадлежит deUSD от Elixir, где протокол предоставил Stream займ в размере 68 миллионов USDC, что составляет около 65% от общего резерва deUSD.

Из-за децентрализованного характера таких протоколов, как Euler, Morpho, Silo и других, возможности для вмешательства крайне ограничены. Многопрофильная юридическая команда готовится подать иск, однако прогресс дела и вероятность возврата средств пока неясны. Для пострадавших инвесторов единственным вариантом остается следить за официальными каналами соответствующих проектов, поскольку сроки разморозки активов остаются неопределенными.

Этот инцидент вновь выявил системные проблемы в экосистеме DeFi, такие как рекурсивное кредитное плечо, заражение протоколов и отсутствие управления рисками. Несмотря на то, что команда Stream заявляла о "полном праве на выкуп на каждый доллар", в экстремальных условиях это обязательство зависит от ликвидности и состояния базовых активов. Как только базовые активы дефолтят, это обязательство теряет смысл. Кредиторы узнали о полномасштабной риск-экспозиции только благодаря стороннему анализу постфактум, что свидетельствует о значительном дефиците раскрытия рисков и аудита в реальном времени в текущей экосистеме DeFi.

Композиционность DeFi — это палка о двух концах. Она позволяет эффективно перераспределять капитал и увеличивать доходность на бычьем рынке, но также способствует быстрому распространению рисков через несколько уровней протоколов, формируя сложную сеть риск-экспозиций.